ウォールストリート・トゥデイ｜CPIが10月のインフレ減速を示した後、市場が反発

10月のCPIの数字が示したようにインフレが減速したことで、米国株は火曜日に急騰し、投資家は2024年に利下げを予想し始めました。 CMEのFedレート変更確率ツールは、今年の最後のFOMC会合での利上げの可能性が0％になったことが一時的に追跡されました。

最終的に、ブルームバーグは、議会が2022年1月19日までの暫定政府資金調達法案を通過させると伝えました。

ダウ・ジョーンズ・インダストリアル・アベレージ（DJIA）は、552ポイント or 1.4％上昇し、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$上昇した84ポイント、または1.91％で、1月6日以来の最大の1日ポイントとパーセンテージの上昇を記録しました。 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$は326ポイント、または2.37％増加しました。小型株 $Russell 2000 Index (.RUT.US)$は92ポイント、または5.44％急騰し、年初来のマイナスを挽回しました。

10月の消費者物価指数は9月と同じでした。安いガソリンがインフレを抑え、投資家は物価を抑制するための連邦準備制度の取り組みが機能し始めたと信じています。 ウォールストリート・ジャーナルによると、エコノミストは0.1％のCPI上昇を予測していました。 波乱含みを除く核心読み取りは0.2％上昇し、年率で約10ベーシスポイント下落し、約4％になりました。

"11月に市場に訪れた大量の良いニュースの最新記事"と、TradeStationのグローバル市場戦略責任者であるデイビッド・ラッセルはMarketWatchに語った。 "ソフトランディングと永久のFed中止がますます現実的になっており、強い年末に向けた土台が築かれつつあります。　サンタが街にやってくるかもしれません。"

11月18日の米国政府シャットダウンの可能性は、ハウス・スピーカーのマイク・ジョンソンが暫定資金調達計画を提案し、広範な民主主義的支持を獲得したことにより低下しました。

予定されたハウス投票の直前、上位4人のハウス民主党指導者がジョンソンの提案を支持し、その通過がほぼ確実になりました。上院多数派のリーダー、チャック・シューマーは、短期間の資金調達提案について「心底うれしい」と述べました。

ジョンソン法案は、政府の一部を1月19日まで、その他を2月2日まで資金提供するものであり、ハウント・デイにさらなるシャットダウン期限が設定される可能性があります。

10月の消費者物価指数のデータによれば、インフレを抑える取り組みは続いていますが、価格圧力はまだフェッドが好む水準よりも遥かに上回っていますと、シカゴのフェッド議長であるオースタン・ゴールズビーは火曜日に話しました。

ゴールズビーは、デトロイト経済クラブでのモデレートな討論の中で、「2％のPCEインフレ目標に到達するには、まだ長い道のりがあります。」消費者物価指数（PCE）は、フェッドが好むインフレ計測の方法です。ゴールズビーは「もしかしたら最もソフトな着陸になるかもしれません。インフレが低くなると、道のりにはいくつかの障害が付きまとうものです。」と述べました。

10月のアメリカの消費者物価インフレ率が予想を下回った後、2年国債と10年国債の利回りが6か月以上の最大の下落を予報する結果になりました。

2年国債の利回りは、NY取引時間中に一時的に、5月4日以来の最大の1日の下落に直面しました。この情報はDow Jones Market Dataの初期データによるものです。そのため、2年国債の利回りは18.6ベーシスポイント下落し、月曜の5.037％から4.851％に下落しました。

アメリカのテクノロジー株は、7月の過去最高値を超える、最高値を更新しました。

The $テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLK.US)$S＆P 500情報技術セクターを追跡するETFは、最近の取引で1.8％上昇し、株価が181.47ドルに到達すれば、最高終値を記録することになります。これは、Dow Jones Market Dataによると、そのETFの最新の記録的な終値は7月18日に達したとされています。

火曜日の後半、ヘルスケア株は上昇しました。NYSEヘルスケア指数は0.8％上昇し、 $ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV.US)$は1％上昇し、

The $iシェアーズ バイオテクノロジー ETF (IBB.US)$は2.2％上昇しました。企業ニュースでは、会社が株主価値を最大化する戦略的な代替案を模索していると発表した後、 $テセウス・ファーマシューティカルズ (THRX.US)$の株式は53％急騰しました。 $バイオカーディア (BCDA.US)$米国食品医薬品局は、冠動脈性心不全を治療するためのCardiAMP自家細胞療法の第3相試験のための研究プロトコルを承認したため、バイオカーディアの株価は186％急騰しました。

米国の主要な原油先物取引であるWTI原油相場は78ドル近くで据え置かれ、株式を牽引していた上昇を打ち消しました。この指標は、移動平均線を一週間超えて上昇し、下限を破った1週間後に再び上昇しました。

国際エネルギー機関によると、需要は健康的ですが、米国とブラジルからの増産が中国からの強い需要を相殺していると述べられています。OPECの実質的なリーダーであるサウジアラビアは、カルテルの強気の予測にもかかわらず、生産量を数年来の最低水準に維持しています。ロシアの海上原油は緩和されています。

$マイクロソフト (MSFT.US)$映画スタジオの株式は上昇し、Moody'sの予測にもかかわらず、労働契約のコストがかかっています。Moody'sは、秋のストライキで獲得した新しい労働契約が、ハリウッドのスタジオに年間最大600億ドルの人件費をかける可能性があるとして、金曜日にメモを書きました。

株式は上昇し、Moody'sの予測にもかかわらず、新しい労働契約のコストがかかることから、市場全体が回復しました。 $ウォルト・ディズニー (DIS.US)$, $パラマウント・グローバル (PARA.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $AMCネットワークス クラスA (AMCX.US)$マイクロソフトは、低いインフレデータに続く、決算後の上昇相場で371.95ドルの過去最高値を記録しました。セッション中に1.4％上昇して、株式は先週設定した371.10ドルの過去最高値を超えました。

不動産関連企業の株式は、コア消費者物価が2年ぶりの低水準に落ち込んだベター・ザン・エクスペクテッドのインフレ読書を受けて、火曜日に上昇しています。米国最大手の住宅施工業者、 $ディーアール・ホートン (DHI.US)$は6.4％上昇し、 $ケービー・ホーム (KBH.US)$は7.1％上昇し、 $トール・ブラザーズ (TOL.US)$は8.2％増加しました。

$ホームデポ (HD.US)$店舗の開店・閉店を調整した同店の比同店売上高は、四半期中に3.1％減少しましたが、アナリストが予想したほどではありませんでした。