ウォーレン・バフェットのお気に入りのETF

最も幅広い株価指標であるS &P500は今月、史上最高値を更新し、過去1年間で26%上昇して、その水準にわずかに届かない水準で取引されている。

オマハの賢人バークシャー・ハサウェイは $コカ コーラ(KO.US)$ 、 $アメリカン エキスプレス(AXP.US)$ 、 $アップル(AAPL.US)$ 、そして彼の最新の名前であるチャブなどの企業への投資で知られているが、四半期ごとのSEC提出書類13Fによると、同社は株式市場の最も広範な指標とされるものを追跡する2つの上場投資信託も何年も保有している。平均すると、 $S&P 500 Index(.SPX.US)$ は年間約10％の収益を上げている。

SPDR S&P 500 ETF Trust はティッカー $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ で取引され、Vanguard の S&P 500 ETF はティッカー $バンガード・S&P 500 ETF(VOO.US)$ で取引されている。

「S&P500の株式を数株買うだけではだめだ。すべての個別株を買う必要があり、個人投資家にとってはコストがかかる。これが、ETFがさまざまな市場エクスポージャーや資産クラスへの効率的で民主的なアクセスの好例であることを強調している」とステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのアメリカズ・リサーチ責任者マシュー・バルトリーニ氏は語った。

SPYとSPXのパフォーマンスを比較すると、1993年1月22日の設立以来、2024年4月30日時点の年率ベースで、SPYは税引き前で10.12%のリターンを記録しているのに対し、S&P 500は10.26%のリターンを記録している。

2024年4月30日まで、VOOの2010年9月7日の開始以来の収益は年間14％です。これは、S&P 500指数の年間14.04％と比較される。

「指数に直接投資することはできないため、VOOのような指数連動型ETFは、投資家が米国の大型株に投資できる便利で低コストな方法を提供する」とバンガードの広報担当者はFOXビジネスに語った。

両ファンドとも、史上最高値で取引されている $マイクロソフト(MSFT.US)$ 、 $エヌビディア(NVDA.US)$ 、そしてアップルを主要保有銘柄として数えている。

S&P 500 は最も幅広いベンチマークですが、ダウ工業株 30 種平均やナスダック総合指数を追跡する ETF もある。これらの指数も記録的な水準で取引されている。

インベスコの $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$ はナスダックに連動する人気のテクノロジー重視型ファンドであり、 $SPDR ダウ工業株平均 ETF(DIA.US)$ はダウに連動する。