2024年3月11日から3月15日までの週次ASXレポート

米国とオーストラリアで収益シーズンが間近に迫ったため、投資家の焦点は再び経済データと商品価格動向に移りました。

先週、ユーロ圏と米国の市場が一時的に過去最高を記録した後、予想をわずかに上回った米国のインフレレポートと、予想を下回る乱雑な米国の小売売上高データを背景に、これらの高値を締めくくりました。

ザは $NYダウ(.DJI.US)$ 0.02% 下落しました、 $S&P 500 Index(.SPX.US)$ 0.13% を失い、 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ 1.17% 低く終わりました。

中国株は最近 0.71% 上昇して反発を続け、香港株は 2.35% 上昇しましたが、日本の日経指数は 2.47% 下落しました。これは、日本銀行がマイナス金利政策を遅かれ早かれ終了する（今週会合）という期待が高まったためです。

ザは $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ 2.25％下落し、オール・オーディナリー・インデックスは2.27％下落しました。先週の初め、オーストラリア市場は12か月で最大の1日下落を記録しました。

オーストラリアドルは米ドルに対して下落し、0.87% 下落して0.6560米ドルになりました。

2年物オーストラリア国債は15ベーシスポイント上昇して3.816％になり、10年物オーストラリア債は16ベーシスポイント上昇して4.163％になりました。

オーストラリアの株式市場のほとんどのセクターは、それぞれ0.81％と1.21％上昇した不動産信託と公益事業を除いて低迷しました。

材料株と金融株は先週、3.36％と3.17％下落して最も大きな打撃を受けました。10月以降、財務状況は好調に推移していますが、鉄鉱石価格の下落と、住宅セクターを通じて経済を活性化させるという中国の取り組みに対する疑念から、材料部門は引き続き低迷しています。鉱石やその他の商品の備蓄も需要の低迷を示しています。

$BHP Group Ltd(BHP.AU)$ 年初来で引き続き低調でした（-15.87％） $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$ (-13.79%) と $Fortescue Ltd(FMG.AU)$ (-17.44%) それ以上良くはありません。先週は弱さが続き、フォーテスキューは7.70％、BHPは3.50％、リオティントは2.45％下落しました。

最後に上昇した鉱業株の1つはレアアースプレーヤーでした $Arafura Rare Earths Ltd(ARU.AU)$。ジーナ・ラインハートが支援する同社は、電化と再生可能エネルギーの推進のための供給確保に熱心な連邦政府から支援パッケージを受ける予定です。株式は51％高値で取引されました。

オーストラリアの銀行は先週、非常に高いバリュエーション、純金利マージンの縮小、マッコーリーのアナリストからの格下げに関する質問がこのセクターを悩ませたため、すべて下落しました。 $CommBank(CBA.AU)$ 4.87% 下落しました、 $Westpac Banking Corp(WBC.AU)$ 5.45% 落ちました、 $ANZ Group Holdings Ltd(ANZ.AU)$ 3.76% を失い、 $National Australia Bank Ltd(NAB.AU)$ シェッド 3.70%。

しかし、消費者が保険に加入するために増加する保険料を支払うことを余儀なくされたため、保険株は引き続き上昇しました。 $QBE Insurance Group Ltd(QBE.AU)$ 2.75% 上昇しました、 $Suncorp Group Ltd(SUN.AU)$ 1.41% 上昇し $Insurance Australia Group Ltd(IAG.AU)$ 0.16% を持ち上げました。

他のセクターでは、コンシューマー・ディスクリショナリー株は1.07％下落し、ヘルスケア株は1.80％下落し、工業株は2.69％下落し、エネルギー株は1.80％下落しました。

通信サービス株は半期ごとに妥当な業績を報告しましたが、投資家はこのセクターで利益を上げることに熱心です。先週、私たちは見ました $Seek Ltd(SEK.AU)$ 5.46パーセントドロップ、 $REA Group Ltd(REA.AU)$ 5.39% を失います、 $CAR Group Ltd(CAR.AU)$ グループが 4.57% 下がり $Domain Holdings Australia Ltd(DHG.AU)$ ドロップ 3.32%。

このセクターの1株、 $Superloop Ltd(SLC.AU)$は、現在買収提案を受けており、年初来で 87% 増加しています。先週、同社はとの大規模な契約獲得を発表し、さらに火に油を注いだ $Origin Energy Ltd(ORG.AU)$。先週だけで株価は 20% 急騰しました。

IT部門では、買収対象 $Appen Ltd(APX.AU)$ 買収候補者の後、指標となる入札が取り下げられたのを見てきました。 $イノデータ(INOD.US)$ 米国から、AppenがASXに入札を発表したことで機密保持条項に違反したと示唆しました。とにかく、株価はその週でわずかに上昇しました。

石炭株は下落しました $Whitehaven Coal Ltd(WHC.AU)$ 8.97% 低下し、 $New Hope Corp Ltd(NHC.AU)$ 5.25％の損失を出しています。

$Tabcorp Holdings Ltd(TAH.AU)$ CEOが不適切な発言を訴えたとして衝撃的に辞任したため、株価は9.38％下落しました。デジタルインフラへの支出がまだ報われておらず、中核となるトータリゼーター事業が構造的に衰退し続けているため、株価はしばらくの間低迷しています。

$Bellevue Gold Ltd(BGL.AU)$ 2月に生産台数を増やし、その週の株価は8.04％上昇しました。金価格は過去最高値から後退し、金株は市場がヘビーウェイトで全体的に下落しました $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$ 5.06% を失っています。

来週、オーストラリア準備銀行は金利設定について話し合うために会合を開きます（火曜日）。市場は、主にRBAがキャッシュレートを4.35％のまま維持すると予想していますが、RBA総裁は前回の会合で、金利引き上げの可能性は依然として現実に迫っていることを指摘しました。準備銀行の理事会も現在、毎月ではなく6週間ごとに開催されています。そのため、RBAには意思決定のためのデータが多いが、金利調整の機会は少ないため、すべての関係者による調整が行われます。

米国連邦準備制度理事会は、イングランド銀行（木）と日本銀行（火）と同様に、来週（水）に会合します。英国と米国は引き続き保留になると予想されますが、日本はイールドカーブコントロールを廃止する見込みです。

余談ですが、日本はもはや技術的な不況に陥っていません。修正後の12月四半期のデータは、マイナス成長ではなく横ばいです。