2023年10月6日までの週次オーストラリア市場の包括的な報告書

市場は方向性に関する確かさを求めていましたが、経済的および政治的な信号は再び混在していました。その結果、株式市場は混沌としていました。

先週は、債券利回りが上昇し、米国下院議長がその役割を退いたため政治的な不確実性が発生しました。これにより、株式市場は弱気になりましたが、週末には原油価格が下がり、米国の給与（雇用）数の構成によって市場の不安が静まりました。

ダウ・ジョーンズ指数は0.30％の下落、広範なS&P500は0.48％上昇しました。技術重視のナスダックは1.60％上昇しました。日本は前週比で2.71％下落し、香港は1.82％下落し、ユーロ圏は1.2％下落しました。中国は週間で0.84％上昇しました。

オーストラリア株式市場はかなり売られ、S&P/ASX200は1.34％、All Ordinaries Indexは1.47％ともに下落しました。オーストラリアドルはさらに0.73％下落し、米豪金利格差がドルを魅力的でなくすることで、1ドル＝0.6383米ドルで週を終えました。

そして、市場が閉鎖された間に、ハマスの武装集団がガザからイスラエルに侵入して一般市民を殺害して誘拐するという危険な事態が発生しました。人的悲劇は別にして、新しい週に入って市場にとって未知の要素であり、地域全体の不安や緊張を引き起こす恐れがあるため、エネルギー価格の上昇が起こる可能性があります。

豪州では、新しい総裁のミシェル・ブロックが初めての会合で現金金利を4.10％に据え置きました。インフレ観察のアナウンスは、数多くの銀行が、RBAの11月の会合で最後の金利上昇が見られる可能性があると示唆しています。ニュージーランドの準備銀行も、先週の会合で5.5％の金利を据え置きました。両方の決定は、大筋で予想されていました。

オーストラリアの株価に影響を与えたのは、エネルギー価格が下落したことでした。石炭価格は12.36％、原油価格は8.36％下落し、セクター全体で7.20％の下落となりました。原油価格は何週間か前に1バレル＝90米ドルを超えましたが、その後83ドル以下に下落しました。グローバル金融緊張が一般的に強まり、米ドルが強化されたためです。

Woodside Energyは6.30％下落し、Santosは6.96％減、Beach Energyは8.54％減、Karoonは7.58％減、Whitehaven Coalは9.00％減、Yancoalは4.45％減少しました。さらに、ウラン鉱山のパラディンも6.36％下落しました。

クイーンズランド州内の鉱山サイトでの修繕や、米国内の事業条件の悪さにより、石炭生産予想を下方修正した炭鉱会社Coronadoの株価は先週13.37％下落しました。

また、リチウムセクターも弱気相場が続いています。これにより、リチウムカーボネートの損失は7月14日以降45.85％に達しました。

Pilbaraは9.07％下落し、IGOは12.64％減少し、Allkemは9.10％下落し、Core Lithiumは13.58％減少しました。Hancock Prospectingの鉱業大物ジーナ・ラインハートのパートナーシップは、Liontown Resourcesを約1億5200万豪ドルで50,000,000株超で4度目の株式購入を行ったほか、会社の14.67％に相当する投資を行いました。これは、会社買収を目指す米国のバッテリーおよび化学会社アルバマールにとって大きな障害となります。

株主に利回りが低下する高い金利によって、公益企業セクターは2.18％下落しました。AGLは2.98％、APA（旧AP Pipeline Trust）は2.65％下落しました。

不動産投資信託も同様に1.31％下落し、Stockland（-4.34％）とMirvac（-3.29％）が最も苦戦しました。

インダストリアル株は1.85％、消費関連株は1.51％、IT株は1.23％下落しました。市場は引き続きAppenの自動生成人工知能製品へのプッシュを疑問視しており、同社の株価は16.13％下落しました。6月に最高値である3.76豪ドルで取引され、先週は1.04豪ドルで終了し、72.34％の低下となりました。

株式市場が不安定な鉱業および石油部門から相対的に安定した収益源を求め、消費者ステープルズ（-0.10％）、金融（-0.12％）が最も良いと思われます。CBA（+0.07％）とWestpac（+1.37％）はわずかに上昇し、NAB（-0.45％）とANZ（-1.33％）は少し下落しました。

元市場の人気株、投資信託ファンドのMagellan Financial Groupは、9月に資産流出が17％あったと発表し、過去数年間の困難な状況が続いています。株価は先週22.13％下落し、7月2021年には約56.00豪ドルで取引されていました。

デジタル物件決済会社のPEXAは、英国の不動産関連会社であるSmooveを買収することを発表した後、11.65％下落しました。この取引の価値は約5900万ドルです。

今週はイスラエルの出来事の余波、米国のインフレ（木）、中国のインフレ（金）、およびオーストラリアの消費者信頼感とビジネス状況（火）に注目します。