2023年10月13日に終了した週末の毎週のオーストラリア市場ラップ

先週は、イスラエルで急速に激化する紛争により、エネルギーと金の価格が急騰したことから始まりました。混乱の中で、安全な避難先として米ドルを買うこともできました。

週末までに、金は5.47％上昇して1オンスあたり1932.50米ドルになり、原油は6.14％上昇して1バレルあたり87.88ドルになりました。オーストラリアドルは1.39％下落し、12か月ぶりの最低水準である0.6296米ドルで63米セントを下回りました。投資家が債券の安全性を求めたため、米国の2年国債と10年国債の利回りは低下しました。

また、週末には、インフレ率が最近1年前からゼロになった後、中国政府が経済を刺激するために1兆元の支出パッケージに取り組んでいるという話がありました。

これらすべてのニュースの結果、オーストラリア株はそれぞれ1.39％（S＆P/ASX200）と1.41％（オール・オーディナリー・インデックス）急騰しました。

米国株式はより落ち着きがあり、わずか0.79％（ダウ・ジョーンズ）、0.45％（S＆P500）で上昇し、ナスダックは0.18％下落しました。日本の日経平均は4.26％上昇し、香港は1.87％上昇しましたが、中国市場は0.72％下落しました。ドイツ政府が今後12か月で経済が0.4％縮小すると予測したにもかかわらず、ユーロ圏の株価は0.95％上昇しました。ドイツはある程度ヨーロッパ最大の経済大国です。

オーストラリア市場で最も業績が良かったセクターは、公益事業セクターが4.85％上昇し、最大のコンポーネントであるオリジンエナジーが6.31％上昇したことです。材料部門は3.22％、エネルギー部門は2.99％、IT部門は2.45％、金融部門は2.37％上昇しました。

唯一下落したセクターはヘルスケアセクターで、6月中旬から約18％減少しました。これは主に、群を抜いて最大の構成要素であるCSLが同時期に約21％下落したためです。CSLは先週より 3.22% 下落しました。同社は先週の年次総会で報酬レポートの先制攻撃をかろうじて回避しましたが、ノボ・ノルディスクのオゼンピックに匹敵するイーライリリーの薬が有望に見えるというニュースでも反発しました。

また、この分野では、フィッシャー・アンド・ペイケル・ヘルスケアは6.52％下落し、医療機器事業のレスメドは5.82％下落しました。

エネルギー部門全体で、ウッドサイドは4.56％上昇し、サントスは3.95％上昇し、カルーンは6.97％上昇し、ウォーリーは3.88％上昇しました。ホワイトヘブン・コールは3.71％上昇し、ニューホープは3.77％上昇しました。

材料部門は堅調な伸びを示し、ヘビー級のBHPは2.37％、リオティントは1.37％上昇し、フォーテスキュー・メタルズは1.95％上昇しました。

金鉱業者のニュークレストは7.13％上昇し、デ・グレイは7.62％上昇し、ラメリウス・リソースは5.68％上昇し、ノーザン・スターは2.31％上昇しました。

リチウム価格は今週横ばいだったにもかかわらず、リチウム株は下落し、アルケムは9.35％上昇し、ピルバラは6.14％上昇し、IGOは5.06％上昇し、コアリチウムは7.14％上昇し、サヨナ・マイニングは4.55％上昇しました。

買収ニュースでは、ニュージーランドの有料テレビ事業者であるスカイネットワークテレビは、第三者から示唆的な提案を受けたことを市場に明らかにした後、14.78％上昇しました。サードパーティの名前は明かさず、交渉は「初期段階」であると述べました。

小売部門では、新しいニュースがなく、取引量がわずかに増加したため、スーパーリテールの株価は8.17％上昇しました。JB HiFiは4.18％、Cettireは5.82％上昇し、テンプル＆ウェブスターは3.42％上昇しました。

金融株は先週かなり好調で、ANZ（+ 1.54％）とNAB（+ 1.31％）はCBA（+ 0.93％）とウェストパック（+ 0.19％）を上回りました。クイーンズランド銀行の最高経営責任者（CEO）が昨年に比べて現金収入が8％減少したと発表したため、バンク・オブ・クイーンズランドは4.38％下落し、16か月ぶりの安値に達しました。彼は銀行間の「住宅ローン戦争」によるマージン圧力を非難しました。

金融機関が引き続き国際ファンドマネージャーから資金を引き出しているため、マゼランはさらに4.87％下落して6.83ドルになり、10月初旬からの損失はほぼ26％になりました。この株は2020年2月に76.67ドルもの高値で取引されていました。

TAB株は、グループの収益が前期比6.1％減少したとの2024年第1四半期の取引の最新情報を発表した後、今週は4.71％下落しました。

ガソリン価格と住宅ローン金利は依然として高く、オーストラリアの消費者に苦痛を与えています。これは、NABが発表した先週の消費者および企業信頼感調査に反映されています。企業は、あまりストレスを感じることなく、変動の激しい経済を管理しているようです。

オーストラリアでは、議会にアボリジニの声を含めるように憲法を改正する国民投票が断固として却下されました。ニュージーランドでは、土曜日の選挙で国民党が勝利した後、労働党が荷造りを行いました。

来週は、本格的に始まる米国の収益シーズン、中国の9月四半期のGDP（水）、前回の取締役会の議事録（火曜日）、英国の雇用データ（火曜日）を見ていきます。今週、カナダ、ニュージーランド（火曜日）、英国（水）、日本（金）など、多くの国が最新のインフレ率を発表します。