2023年11月17日までの週次オーストラリア市場包括レポート

先週は、予想よりも低かった米国のインフレ率（10月の3.2％）により、債券利回りが10〜20ベーシスポイント下落し、米国の金利がピークを迎えた可能性が高くなったという見方が一層強まり、株式市場が非常に好調でした。先週の英国のインフレ率も公表され、英国のインフレも緩和傾向にありました。

米国の決算シーズンは良好な数字を続け、バイデン大統領のシアトルでのシーシンピン氏との会談は、両国間の貿易摩擦を緩和することができました。

ダウ・ジョーンズ指数は1.93％上昇し、ナスダックは2.29％、S＆P 500は2.11％上昇しました。ユーロ圏株は2.80％、日本は3.12％、香港は1.46％上昇し、中国は0.51％上昇しました。

オーストラリアでは、S&P/ASX 200が1.04％上昇し、オールオーディナリーズ指数が1.18％上昇しました。

豪ドルは最近の上昇トレンドを続け、10月下旬に0.63ドル以下で取引した後、0.6470ドルに上昇しました。RBAがインフレと金利について強い発言を続けているため、中期的にも引き続き上昇する兆候が見られます。

不動産セクターが目立つ良好な動きがありました。クロムウェル・プロパティ・グループが14.67％、センチュリアが14.23％上昇し、レンドリースが8.90％、チャーターホールが8.19％上昇し、GTPが7.22％上昇しました。利上げにもかかわらず、賃料の増額が確認され、今後12ヶ月間にM&A活動が増加する可能性があります。

ITセクターは週に3.92％上昇し、WiseTech（+8.08％）、Altium（+5.11％）、IRESS（+3.94％）、NextDC（+3.93％）の強い上昇を見ました。AltiumのCEOは、今週の株主総会で、2024年に非常に強い見通しを持って進んでいると述べました。

Materialsセクターは3.11％上昇し、Mineral Resourcesが8.76％、Fortescueが6.19％、Boralが6.61％上昇しました。Mineral Resourcesは、Wildcat Resourcesの100 millionドルの資本調達に1,900万ドルを注入した後、週中に活発に動きました。Boralは2024年の収益見通しを上方修正しました。

BHPが2.96％上昇し、Rio Tintoが4.58％上昇し、Gold Miner De Greyが7.89％上昇しました。ゴールド価格は1オンスあたり1980.90ドルで2.61％上昇しました。

その他の商品ニュースでは、リチウム価格が週に5.39％下落し続けました。Allkemは3.44％下落し、Pilbara Mineralsはわずかな0.05ドル上昇し、他のリチウム製品はほとんど変わりませんでした。

先週の大きな動きの1つは、エネルギーセクターでのオイル価格の下落でした。オイル価格は4.64％下落し、イスラエルへの攻撃後に93.50ドルを超えて上昇した後、先週末には72.90ドルの水準まで下落しました。この急落は過剰供給懸念が関係しています。

ウッドサイドは1.97％下落しましたが、先週のうちにCitiからの格下げもありました。カナダのファンドマネージャーブルックフィールド、シンガポールのテマセク、GICは、Origin Energyを買収しようとしており、オーストラリア・スーパーがその動きを妨げようとしています。先週、会社の株式の16.5％のブロック株式を保有するためにさらに株式を取得しました。同社は、買収者にOriginを高く評価するように促しており、同社が過小評価されていると主張するために現金を提供する準備ができています。Originは0.58％下落しました。

Karoon Energyは、3.64億ドルの資本調達を完了した後、12.20％下落しました。

Graincorpは強い年次結果と特別配当を発表し、今週6.93％上昇しました。10月26日以来16.85％上昇しています。

フェローアグリビジネスのエルダーズは、売上高と純利益が減少しているにもかかわらず、先週19.09％上昇しました。

旅行関連株は一般的に支持され、Corporate Travel Managementは9.01％上昇し、Webjetは3.00％上昇しました。しかし、Flight Centreは週に1.95％下落しました。

AMPの株価は、同社が利益率の期待を下方修正し、英国のデジタルバンキングソリューションに6,000万ドルの新規投資を発表したことで14.92％下落しました。株価は、2022年初期の最安値に相当する水準で終値を迎えました。

オーストラリアの求人データは、10月に驚くほど好調でしたが、一般的にRBAの予想内です。

今週は、米連邦準備制度理事会の最近の会合の議事録（火）、カナダのインフレ率（火）、日本のインフレ率（金）、およびユーロビジネスコンディション（木）に注目します。

オーストラリアでは、RBAの11月の会合の議事録（火）とビジネスコンディション（木）が公表されます。