$WELLCHIP (5325.MY)$ 先週リリースされた1Q2024に基づいて、売上高と純利益はそれぞれRM55百万...
先週リリースされた1Q2024に基づいて、売上高と純利益はそれぞれRM55百万とRM12百万でした。純利益率は22％でした。
2024年全体の年間化された4Qの売上高と純利益はそれぞれRM220百万とRM48百万になります。
総株式数= 6億株
EPS = 48/600 = 8セン
PE比率= 1.15 / 0.08 = 14.4倍
ROE = 16.5％
同業他社：
1）*Pappajack *：Rm120百万、Rm21.2百万、17.6％のTTM売上高、純利益、純利益率。PE比率は37倍、ROEは8.4％です。
2）*EMCC * = Rm 100百万、Rm13.6百万、13.6％の売上高、純利益、純利益率。PE比率は30倍、ROEは7.5％です。
セクターの平均PE比率が35倍と仮定した場合、TPはRM2.80です。
PE比率が40倍の場合、TPはRM3.20です。
最低PE 25倍で、TPは2.00リンギットです。
2024年全体の年間化された4Qの売上高と純利益はそれぞれRM220百万とRM48百万になります。
総株式数= 6億株
EPS = 48/600 = 8セン
PE比率= 1.15 / 0.08 = 14.4倍
ROE = 16.5％
同業他社：
1）*Pappajack *：Rm120百万、Rm21.2百万、17.6％のTTM売上高、純利益、純利益率。PE比率は37倍、ROEは8.4％です。
2）*EMCC * = Rm 100百万、Rm13.6百万、13.6％の売上高、純利益、純利益率。PE比率は30倍、ROEは7.5％です。
セクターの平均PE比率が35倍と仮定した場合、TPはRM2.80です。
PE比率が40倍の場合、TPはRM3.20です。
最低PE 25倍で、TPは2.00リンギットです。
#ウェルチップの価格は現在1.72リンギットであり、私にとってはまだ安いと考えています。PE 25倍で最低でも2リンギット、最大で2.80リンギットとなるはずです(最も近い競合他社のPEに基づく)。だから、ウェルチップをその公正な価値に達するまで中立して保持します。
免責事項:これは投資アドバイスではありません。自己責任で取引してください。
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