トランプ大統領の副大統領候補であるJDバンスと彼のetfポートフォリオについて、オーストラリア人が知るべきこと

2024年7月15日、前大統領ドナルド・トランプは正式に2024年米国大統領選挙のため、オハイオ州上院議員JDバンスを副大統領候補として指名しました。この発表は、政治的だけでなく、特にバンスの主にETFで構成される投資ポートフォリオにより、金融界でも注目を集めています。バンスのトップ3の保有株は、24％のウェイトが含まれる3つの主要な米国ETFで構成されています。さらに、ビットコイン、ゴールド、米国国債に焦点を当てた他のETF、およびエンターテインメントプラットフォームの株式も保有しています。この発表後、Rumbleの株価は20％上昇して28％のデイリーレートで取引を終了しました。 $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$, $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$：それぞれポートフォリオの24％を占める3つの主要な米国ETFを含む、他のETFにもポジションを持っています。さらに、ビットコイン、ゴールド、米国国債に焦点を当てた他のETF、およびエンターテインメントプラットフォームの株式も保有しています。 $ランブル (RUM.US)$発表後、Rumbleの株価は20％上昇して28％のデイリーレートで月曜日を終了しました。

JDバンスの投資戦略は、広範なベースのETFに重点を置いており、全体市場のパフォーマンスを捉えるように設計された保守的で多様化されたアプローチを示しています。 QQQ、SPY、DIAの今年の利益（7月17日現在のYTD）は、それぞれ21.5％、19.6％、9.66％を示し、堅調な米国市場の回復を表しています。政治的安定とプロビジネス政策の実現により、この勢いはさらに強まる可能性があります。

さらに、米国連邦準備制度理事会が9月に利下げする可能性があることから、米ドルは弱める傾向にあると考えられます。米ドルが弱くなると、金価格が上昇し、他の通貨を持つ投資家にとって魅力的になります。利回りが低下すると、株式や仮想通貨のようなリスク資産が魅力的になることが一般的です。トランプとバンスの両方が仮想通貨を支持することを示しており、これはこの資産クラスに対する信心の向上をさらに促進する可能性があります。利下げは、債券の価格を押し上げます。利率が下がると、既存の債券の利回りがより魅力的になり、価格が上昇します。

JDヴァンスは、米国の製造業を優先し、GDP成長を犠牲にしてでも経済的に国家主義的なアプローチを支持する中国に厳しい姿勢を取っています。上院では、中国との貿易関係法を共同提案しており、これによりアメリカの製造業をサポートしています。ヴァンスは、ウクライナから中国に焦点を移し、中国を真の敵と見なしています。この中国に対する厳しい姿勢は、豪州の中国市場への経済的依存度の高さを考慮すると、豪州の投資家にリスクをもたらす可能性があります。豪州と中国の貿易関係は重要であり、中国が最大の貿易パートナーです。中国に対する厳しい経済政策は、特に鉱物資源や農業などの分野で豪州の輸出品に悪影響を与える可能性があります。

これらの潜在的なリスクと機会を考慮すると、オーストラリアの投資家は、受動的投資のアプローチを取ることを検討するかもしれません。

$インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$このETFはNasdaq-100 Indexをトラッキングしており、Nasdaq Stock Marketに上場している最大100社の非金融企業に露出しています。テクノロジーセクターの成長を活用したい投資家には良い選択肢です。

$SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$：このETFは、米国経済の幅広い分野を代表するS&P 500指数を追跡し、大型株式に幅広く露出するのに理想的です。

$SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$：このETFは、大型米国企業30社で構成されているダウ・ジョーンズ平均株価指数を再現し、ブルーチップ株を好む投資家に適しています。

$Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC.US)$：このETFは、直接保有せずに仮想通貨に投資する方法を提供するビットコインに露出するETFです。従来の市場の変動に対するヘッジとして機能します。

$iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$：このETFは、20年以上の償還期限の米国国債に投資し、多様化されたポートフォリオに安定性を加える固定金利オプションを提供します。

$SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$：このETFは、金の価格を追跡し、市場の下落時の安全な避難先資産クラスを提供します。

$Proshares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK.US)$このETFは、k-1税務書類の複雑さを排除しつつ、エネルギーセクターの回復に強気の投資家向けに原油価格への露出を提供しています。

オーストラリアの投資家にとって、米国上場の ETF (例：SPY.US) を直接購入するか、US 指数を再現する ASX 上場の ETF (例：SPY.ASX) を購入するかによって、さまざまな利点があります。

流動性が高い：米国上場 ETF は、一般に ASX 上場 ETF に比べて流動性が高い傾向があります。流動性が高いと、買い気配と売り気配の差が狭くなり、大量の株式を売買するために価格を大きく影響させることなく、より簡単に安価に取引できます。

リアルタイムの市場動向にアクセス：米国上場 ETF に直接投資することで、リアルタイムで米国市場に参加できます。これは、短期的な機会を利用したり、市場ニュースが発生するにつれて反応したりするために重要な場合があります。

為替リスクがない：米国上場 ETF に投資する場合、収益は AUD/USD 為替レートの変動の影響を受けます。米国指数を再現する ASX 上場 ETF に投資することで、この為替リスクを緩和できる場合があります。

取引時間：米国上場 ETF は米国市場時間中の取引となるため、オーストラリアの投資家にとっては時間差があるため不便な場合があります。一方、ASX 上場 ETF は地元市場時間中に取引されるため、よりアクセスしやすい取引機会を提供します。

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