新しい AI の世界で価値がある仕事は何でしょうか？
4 つのセグメントだと思います。
1.チップメーカー: リソグラフィーマシン、ファブ、チップ設計者。ASML はチップを製造するマシンを製造し、 $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ はマシンを使用してチップを製造し、Nvidia はマシンが製造するチップを設計します。このカテゴリには他にも多くの企業がありますが、この 3 社は非常に強力な防御壁を持っているようです。
2.フロンティア モデルのプロデューサー: $人工知能(AI) (BK2136)$ 、Anthropic、Google、おそらく Facebook。リーディング モデルを製造していない限り、コモディティ化されたコンピューティングを販売していることになります。彼らはチップを購入します。
3.電力生産者: これは過去 3 か月間の大きな話題になっていますが、モデルのトレーニング実行と推論には膨大な量の電力が消費されており、この量は飛躍的に増加すると予想されています。電力需要は供給をはるかに上回り、発電設備の所有者は、より多くのインフラが構築されるまで利益を得ることになります。
4.AI プロダクトメーカー: これらは、一般消費者がモデルを効率的に使用できる方法でモデル推論をパッケージ化する企業です。私の目には、この分野で正当なプレーヤーは $マイクロソフト (MSFT.US)$ 、 $アルファベット A (GOOGL.US)$ 、 $アップル (AAPL.US)$ の 3 社しかありません。3 社とも、この分野で勝つ正当な主張をしていますが、Apple が最も強力であると思われます。
これら 4 つのセグメントのうち、AI ブームの価値のほとんどは最後のセグメントに蓄積されると思います。これは、真の独占的優位性が持続できる数少ない分野の 1 つであるように思われます。
成功するためには、「プロダクト開発者」には、最先端のモデルへのアクセス、流通、そしてユーザーの信頼という、いくつかの要素が必要だと思います。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
