テックランの終わり？ - 市場の変動とチャンス

Teh Tarik Invest コラムを発表しました · 2024/07/22 12:41

もちろん、完全に終わったわけではありません。中国の制裁やトランプの保護主義的なアプローチは新しいものではありませんが、市場のローテーションによるテックの休止が見られるかもしれません。投資家たちは、スモールキャップがまだ追いついていることを示しています。一方、特に米国で人工知能への過剰投資に対する慎重な姿勢が高まっています。

マレーシアでのセクターは、建設と不動産はidc関連のブームから恩恵を受けています。このテーマがどのように全国民に恩恵をもたらすかが鍵。特に半導体セクターでは生活費、雇用機会、スキル不足の問題にどのように対処できるかが問題です。

これらの懸念にもかかわらず、マレーシアの2QのGDPは、見込みよりも5.8％上昇し、国内需要、個人消費、投資の改善を示しています。将来を見据えて、ターゲットを絞った補助金が経済をさらに後押しする可能性があります。これにより、年間利回りが3.4％から5.5％から7％に上昇する特別配当の支払いが期待されています。ターゲットを絞った補助金が経済をさらに後押しする可能性があります。年間5.2％のGDP見通しをサポートしています。

株式市場ブーム：BUKSA上昇中

株式市場は好調であり、 $BURSA (1818.MY)$このトレンドに乗るために最適な代替手段です。7月30日に2Qの結果が出たことにより、強力な株式ADTV（前年比103％増）は純利益が70％以上増加する可能性を示唆しています。投資家たちは特別配当支払いの可能性に注目しており、それによりFY24利回りが3.4％から5.5％から7％の間に増加する可能性があります。

建設ブーム：高速鉄道が注目される

建設セクターは依然として熱いです。政府は年末までに高速鉄道（HSR）プロジェクトを決定します。3つの共同事業体が候補になりました。主な要因は以下の通りです。 資金調達、土地取得、シンガポールとの合意の確保などが重要な要因です。政府が資金提供をためらっているにもかかわらず、BJLAND、IJm、MRCb、YTLを含むコンソーシアムが支援を求めています。　Teh Tarik InvestのHSR露出のトップピックスは、 $YTL (4677.MY)$そして、 $ECONBHD (5253.MY)$、一方、 $GAMUDA (5398.MY)$その支配的な地位と国際的な支配的な地位により、引き続き強いコールがあります。最近、豪州で5億RMの仕事を獲得し、KLCI構成要員としての可能性がある。（次回のレビューは’24年12月予定）外国投資家を確実に引きつけるでしょう。

EVマーケットのシフト：価格戦争の終わり？

EV市場では、NEVプレーヤーが下位機種を発売したり、大手メーカーが積極的な価格引き下げを止めたりすることにより、価格競争が沈静化しそうです。BMW中国は車両あたり3万元の価格引き上げを行っています。マレーシアでは、有意義な現金支援が期待され、SIMEやBERMAZなどの自動車メーカーが恩恵を受ける見込みです。 $BYD (01211.HK)$そして、 $テスラ (TSLA.US)$チャンスは起こるものではありません。あなたが創り出すものです。"

- Teh Tarik Invest

チャンスは起こるものではありません。あなたがつくり出すのです。"

静かなコンパウンディングの力を抱き締めましょう。長期目標に焦点を当て、賢く投資して、あなたの富を時間をかけて静かに増やしましょう。

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Priscilla JJ : 洞察力に感謝します。

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Thoughts on Malaysia & US markets while sipping a cup of hot teh tarik. “Deploying more capital - steady lads”

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