今後の生成AIブームで最も恩恵を受ける半導体はどれですか
半導体セクターの株は、今週にカムバックを果たしました。月曜日（9月23日）、TSMC（TSM）は、ウォールストリートジャーナルの報道によると、TSMCとサムスンがアラブ首長国連邦に新しいチップ製造施設を検討していると報じられた後、+0.4％上昇しました。
$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ ニュースによると、火曜日（9月24日）も継続的に+4.13％上昇しました。TSMがアリゾナ拡張のために$75億の資金調達を達成し、先進的なチップ生産を目指すことが報じられました。
注目すべき点は、 $エヌビディア (NVDA.US)$ エヌビディアCEOが株式を売却した後、眠りから覚める動きは終了する予定です。 NVDAを押し上げた別の要因は、Nvidiaが高い期待を集めるBlackwell GPUの出荷を第4四半期に開始する準備をしているというニュースでした。
TSMとNVDAは、2024年9月24日の取引終了時に3％以上上昇しました。
この記事では、新しい生成AIの隆盛を見越して、どの半導体が最も利益を得るかを見てみたいと思います。
新たな生成AIブーム、台湾が恩恵を受ける
生成AIは、人工知能の隆盛における主要技術の1つとなっています。生成AIは、テキスト、画像、音声、音楽、またはビデオを介して新しいコンテンツを生成するためのアルゴリズムであり、"大量のデータを分析してパターンを学習し、その情報を使用して次のシーケンスで何が来るかを予測する"という役割を果たします。
2023年、OpenAIのChatGPT（質問や賛辞に対して人間らしいテキストの回答を生成できるチャットボット）がAIに対する需要の引き金を引きました。 AIとその動力を担う部品の継続的な開発のおかげで、関心は毎月複利化しています。 AIアプリケーションの利点がより明らかになると、多くの企業がこの新しいテクノロジーを最適に統合する戦略を立てています。
チップ株を見ると、台湾半導体が恩恵を受けているのは偶然ではないことがわかります。一方、人工知能（AI）は、そのアプリケーションの動力となるコンポーネント市場で急成長を続けています。 より強力なAIプラットフォームを構築するために企業が競い合う中、高性能コンピューティング能力とメモリソリューションの需要が、生成AIの急成長を押し上げるのに役立つことが期待されています。
今後数年で、生成AIは価値を爆発させ、台湾が最も恩恵を受けることになる他のAIソリューションを凌駕する予定です。
メモリ市場の問題
半導体市場はDRAmとNANDフラッシュセクターに影響を与える波乱が続いています。弱体化した家電製品の販売、慎重なエンタープライズ支出、そして余剰在庫の持続が、妥当なスポット価格を得るための安定化努力に影を落としています。需要の停滞はメモリセクター全体に広がり、新製品ラインは余剰の問題を悪化させるだけです。
したがって、DRAmおよびNANDフラッシュセクターに関係する株式は避けた方が良いかもしれません。昨年のショートからグラットまでのドラマティックな変化後、AIがメモリ販売を後押ししました。その支援により、高バンド幅メモリ（HBM）およびソリッドステートドライブ（SSD）の販売が支えられましたが、消費者向け家電製品の需要低迷が完全な回復を遠ざけています。
TrendForceの最近のレポートによると、DRAmのスポット価格はDDR4およびDDR5全体で特に下方圧力を受けており、前者が最も影響を受けています。TrendForceは、不調なピークシーズンが不利な価格条件の主な原因として挙げています。
Chips Up by 27% in 2Q24
SEMIの最近のレポートによると、グローバル半導体製造業界は引き続き改善の兆候を示しています。ICの販売で見られる資本支出の安定と設置ウェハファブキャパシティの増加が市場を回復に向けて押し上げています。
SEMIの2024年第2四半期の半導体製造モニター（SMM）レポートによると、TechInsightsとの共同で執筆された「季節性と予想よりも弱い消費者需要が2024年上半期の電子機器販売に影響を与え、前年比0.8%の減少につながりました。」
SEMIによると、「2024年第3四半期から電子機器の売上は回復し、年率4%増の見通しであり、2024年第2四半期に比べて9%成長する見込みです。ICの売上は、2024年第2四半期に堅調な27%の年率成長を示し、2024年第3四半期には29%急増すると見られ、2021年の記録水準を超える見込みです。」
成長の急増は人工知能によって牽引されます。多くの市場が過去数か月で見てきたように。同様に、インストールされたウエハー容量は2024年第3四半期に向けて増加し、ファウンドリやロジック関連の容量が第2四半期よりも堅調な成長を見せると予想されています。同様に、AIチップへの強い需要やHBmの急速な採用により、メモリは次の四半期も成長を続けるでしょう。
テクニカル分析 - エヌビディア（NVDA） - MTF
MACDは上向きの動きを示し、NVDAは短期および長期のMAの両方よりも上で取引されています。
MTFはすべての期間での上昇トレンドの強いシグナルを示しています。NVDAは130ドルの水準に向かおうとしていると予想しています。
テクニカル分析 - タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング（TSM） - MTF
TSMでは短期および長期のMAを上回る取引が続いているため、同様の観察結果が見られています。
MTFは強い上昇トレンドを示し、MACDも上昇トレンドの動きを示しています。この株を監視し、ポジションを取る予定です。
サマリー
エヌビディアが休眠から回復して、半導体セクターが回復していると信じています。このセクターからは、さらに多くの良いニュースが出るはずです。
これにより、チップメーカーの強化が支援されるはずですが、メモリチップメーカーにも注意が必要です。
私はNVDA株にポジションを保持しており、140ドル以上に達する可能性があると見ています。
半導体セクターが回復していると思うかコメントセクションで皆さんの考えを共有していただけると幸いです。
免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
Use A.I. to pick stocks.
Find me in YouTube handle nerdbull1669
1185フォロワー
224フォロー中
2126訪問者
フォロー
73372627 : あなたの分析が好きです。ひとつはメモリの種類です。DDRとNANDはまだ生き残る余地があります。人工知能は使用されるでしょうが、産業セグメントではその種類のメモリが少なくとももう1つの衰退の時期に存在するでしょう。改善が加えられるであろうと仮定し、また、この期間は大きな移行期です。
私が知っている限り、マイクロンはこれらのメモリチップを改良するために一生懸命取り組んでいます。現在、埋め込みシステム（主に産業で使用される）は、より高速でチャネリングの優れたその種類のメモリを必要としています。
最近見たものは、政府の政策と金融の混乱がさらに増したものでした。
私は、サムスンとTSMCが中東に共同プラントを設立するニュースを見たことがありません。これは驚きですが、私たちには分からないことです。
多くの要因が半導体セグメントの減速をもたらしました。新しい3ナノメートルおよび2.5ナノメートルのテクノロジーは2月に生まれました。TSMCはまだ購入していません。サムスンは1つまたは2つは購入しました。SMCは確かではありませんが、2つのプリンターに駆動されました。これが私にとって最も大きな要因です。2番目は、デウェーブ・クォンタムの失敗であり、これは一時的に来年に至るまで状況を変化させました。
人工知能はより良いパフォーマンスで前進します。産業セグメントは新しい現実に適応し、消費者セグメントは、この新しい技術により半分以上が陳腐化するため、ほぼ回復するでしょう。
私は今日、新しいインテルサーバーX14を試して、それは別のコンピューティングの世界だと言えます。
ARmは今のところ沈黙しています。これはTeslaPIの電話のせいですか？？？ 要注意。
Quantumは近々新しいチップをリリースします。
マイクロンも。
嵐の後にはいつも穏やかさと進歩が訪れます。
ありがとうございます、素晴らしい分析と共有をしてくれて。
nerdbull1669 スレ主 : コメントありがとうございます。分析が気に入っていただけて嬉しいです。スマートフォンチップ市場の動向を注視しており、差別化要因が出てくると考えています。
私のわずかな考えです。