なぜ今、nyダウ指数に注意を払うべきなのか

Moomoo Learn がディスカッションに参加しました · 09/12 10:14

3つの主要な米国株指数の中で、 $NYダウ (.DJI.US)$ 常に $S&P 500 Index (.SPX.US)$そして、 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ しかし、7月以来、nyダウはこれら2つの指標を上回るだけでなく、8月30日には最高値に達しました。 史上最高値 8月30日に

ソース：moomoo。データは2024年9月10日現在で、参考のためにのみ提供され、投資助言を構成しません

この変化は、株式から資金が消費関連株式へ移動している可能性を示しています今後この傾向が続く可能性があることを考えると、nyダウへの投資機会を探るのに良いタイミングかもしれません。moomoo Learnに参加して、その詳細を学びましょう伝統的な産業への資金が移動している可能性があります

このトレンドが続く可能性を考えると、今がnyダウへの投資機会を探る良い時かもしれません。moomoo Learnに参加して、その詳細を学びましょう

ダウ・ジョーンズ指数とは何ですか？

nyダウはS&P500やナスダックよりも長い歴史を持っています。今日のnyダウを構成するセクターを見てみましょう

出典：moomoo。このコンテンツは参考情報のみであり、投資アドバイスには当たりません。

伝統的な産業は重要な部分を占めています一方、テクノロジーセクターはS＆P 500の31.4％やナスダックの51.0％に比べて比較的小さい割合を占めています。

ダウは30のコンポーネントしか持っていません その他の2つの指数よりもはるかに少ないです。以下はその上位10つのコンポーネントです:ソース：moomoo。このコンテンツは参考資料であり、投資アドバイスを提供するものではありません。

出典：moomoo。このコンテンツは参考情報のみであり、投資アドバイスには当たりません。

the Dow ranks its constituents according to their prices 時価総額ではなく、ナスダックのようなメガキャップ企業の影響を軽減する $マイクロソフト (MSFT.US)$これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

nyダウは他の2つの主要な指数に対してどのようにパフォーマンスしましたか？

nyダウは常に最もパフォーマンスの良い株を含むわけではなく、含んでいても高いウェイトを持っているとは限りません。たとえば、その印象的な最近の利益にもかかわらず、ユナイテッドヘルスグループはnyダウに含まれていません。もし含まれていた場合、株価で23位にしかならないでしょう。 $エヌビディア (NVDA.US)$ これはなぜ、nyダウがしばしば他の2つの主要指数に比べて成績が悪いことを説明しています

同じくnyダウ nyダウはしばしば成績が悪い S&P 500とナスダックと比較しています。彼らの過去のパフォーマンスを見てみましょう：（参考のために2024年9月10日のデータ）

過去1年間:

nyダウ：18.1％
S&P 500：22.7％
ナスダック：22.7％

過去5年間:

nyダウ：51.7%
S&P 500：83.6%
ナスダック：109%

過去10年間:

nyダウ：139%
S&P 500：174%
ナスダック：268%

しかし、ダウは高騰するテク株に頼る度合いが低いため、より耐性を持っています。 クマ相場中により持ちこたえる可能性があります。2022年のクマ相場を例にとると、

ダウ：-8.8％
S＆P 500：-19.4％
ナスダック：-33.1％

最近のパフォーマンス分析

ダウの最も重要な成分によって、最近の強力なパフォーマンスがほとんど牽引されています。 $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$、および消費関連セクターの株式。

ユナイテッドヘルスは7月以来、継続的に上昇を見ています、主に第2四半期の業績が市場の予想を上回ったためです。ユナイテッドヘルスはnyダウにおいてほぼ10%のウェイトを占めているため、投資家はその基本的な変化と市場の期待を注意深く監視する必要があります。

ソース：moomoo。データは2024年9月10日現在で、参考のためにのみ提供され、投資助言を構成しません

消費関連セクターは最近好調です、利下げの期待により後押しされました。 $マクドナルド (MCD.US)$, $プロクター・アンド・ギャンブル (PG.US)$, $スリーエム (MMM.US)$, $ウォルマート (WMT.US)$Dowを含むこれらの株式の傾向を注意深く監視すべきです。大口投資家はこれらの株式の傾向を注意深く監視すべきです。

保守的な戦略：「Dogs of the Dow」

最近の市場の傾向に関心を持つ投資家には、「Dogs of the Dow」戦略が防衛的なアプローチを提供するかもしれません。

この簡単な戦略は、 ダウから最高の配当を提供している株式を購入することを含んでいます ダウから最高の配当を提供している株式を購入することを含んでいます。高い配当利回りは株式が過小評価されていることを示す可能性があります。これにより、不利な市場状況でも平均以上のリターンを提供する可能性があります。

例えば、2022年には、ダウは8.8%下落しましたが、「ダウのドッグポートフォリオ」は（配当を含む）2.2%の利益を上げました。

以下は、「2024年のダウのドッグポートフォリオ」リストで、WBAの代わりに MRKこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。