Winking Studiosは、1株0.25シンガポールドルで10800万株の新株式を発行し、完全に調達して純収益2650万シンガポールドルを調達しました。

純収益は、戦略的な企業イニシアチブ、買収、オペレーション能力の強化に主に使用されます。

調達には、株主、経営陣、シンガポール、マレーシア、台湾の投資家から大きな関心を集めました。

発行株式の上場および取引は、2024年7月10日の午前9時に開始される予定です。

アジアを代表するゲームアートアウトソーシングスタジオおよびゲーム開発会社であるWinking Studios Limited（以下、「Winking Studios」または「同社」、およびその子会社である「グループ」）は、株式調達（以下、「プレイスメント」）に対し、（i）間接的な支配株主であるAcer Incorporated（以下、「Acer」）のAcer Gaming Inc.とAcer SoftCapital Incorporated（以下、「Acer Group」と総称する）に加え、（ii）同社の経営陣、および（iii）シンガポール、マレーシア、台湾の既存の投資家や新規投資家から大きな関心を集めました。

調達には、会社の資本金10800万株（以下、「調達株式」と総称します）を、調達価格1株0.25シンガポールドルで発行しました。調達株式の1株あたりの調達価格0.25シンガポールドルは、2023年4月9日のSGX-Stでの取引の出来高加重平均価格0.2524シンガポールドルに比べて約1.0％の割引です。

調達エージェントはPrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd.です。

調達終了時点で、10800万株の新株式が全て有効に調達され、調達株式に対する申込み金総額は2700万シンガポールドルに達しました。

調達株式の上場および取引は、2024年7月10日の午前9時にCATALIST SGX-STで開始される予定です。

CEOのJohnny Janは、「シンガポール、マレーシア、台湾の地域投資家からの支持に感謝しています。上場以来、投資コミュニティからの関心と認識を高め、ネットワークと市場でのプレゼンスを積極的に拡大してきました。」とコメントしています。

2023年11月のIPO以来、Winking Studiosは、台湾のアートスタジオとマレーシアのアートスタジオのビジネスおよび一部資産の買収を成功裏に実施し、グローバルな顧客基盤にサービスを提供するために戦略的な買収を実施しています。これらの戦略的な買収により、合計9つのスタジオをアジア全域に設置し、成長するグローバルな顧客基盤をサービス提供することができるようになりました。

「プレイスメントからの資金は、当社の市場ポジションをグローバルに強化するための企業イニシアチブ、戦略的買収、およびオペレーション能力の強化を進めるためにタイムリーです。私たちは、すべてのステークホルダーのために新しいバリュープロポジションを開発するために、成長戦略を実行し続けることを確約します。」とCEOは述べています。

純収益は、Winking Studiosが事業戦略と将来の計画、戦略的買収、提携、合併、連帯上場、グループのシェアを拡大し、グローバルな顧客基盤を拡大するために資金を調達できるようになります。また、Winking Studiosは、人工知能ツールの開発および高品質のサービスおよびアートアセットの維持、事務所のインフラストラクチャの拡大と改善など、現在のオペレーション能力をさらに強化することを目指しています。

2023年11月の上場以来の戦略的買収

グループは2024年に2件の戦略的買収を実施しました。2024年4月に買収されたOn Point Creative Co.、Ltd.は、補完的なアートアウトソーシングサービスに特化した台湾のデザインスタジオであり、グループの台湾でのネットワークをさらに拡大しました。

マレーシアに拠点を置くPixelline Production Sdn. Bhd.（「Pixelline Production」）は、主に芸術の外注サービスおよびアニメーションの外注サービスを提供しています。2024年6月にPixelline Productionの事業および一部の資産を取得し、グループの芸術スタジオがマレーシアに初めて進出し、グループのビジネス戦略に合致した戦略的な動きとなり、グローバルでの市場プレゼンスの増加を目指します。