2024年の勝利戦略

digimonX : 私は、Q1でFRBが利下げをするとは思わない。利下げはおそらくQ2から開始されると思います。とにかく、ポーウェルが市場を崩壊させるようなクソみたいなことを言わなければ、私は幸せです。

テックセクターに関しては、私はnvidiaがAI市場を依然として支配することに同意します。ただし、業界関係者は二番目のソースが必要です（nvidiaは“友好的ではない”という評判があるため）。AMDはその第二のソースです。AMDがTSMCから十分なMI300の生産能力を得ることができればよいです。MI300カードの最初のバッチはすべてEl Capitanスーパーコンピューターにインストールされます。AMDがオープンソースのAIソフトウェアプラットフォームに投資している方向性は正しいと思います。それにより、モデルはハードウェアに依存しないようになります。成功すれば、基礎となるハードウェアの切り替えは多くの人が考えるよりも簡単になります。

PalantirはAIベースのソリューションをAIが主流のニュースになる前からうまく実装してきています。多くの人がPalantirの取り組みが常に明確でないと問題を抱えています。彼らの顧客の多くは政府機関であり、契約/エンゲージメントは機密情報です。これは部分的に数字、部分的に直感に基づいて投資する企業です。私はいくつかの株式を所有しており、会社がうまくいくことを願っています。

Rexon Capital スレ主 : ディスカッションを開始してくれてありがとう

パウエルさんが今日話をされますので、彼の意見を聞いてみましょう。おそらく、彼は中立の立場を取るでしょう。ただし、彼の手札を見せるように期待されるかもしれません。

AMDについての意見に同意します。ただし、彼らは現在その領域で支配しており、データセンターへの投資を増やすと考えています。NVDAに最大の懸念は、米国政府がその成長を阻止することを試みることです。これにより、AMDは追いつくことができます。インテルはすでに快適な土俵を築いています。

Palantirは本当にビジネスに向けたAIモデルのプロモーションを行い、売上高を増やす必要があります。次に大きなカタリストとなるのはS&P500に含まれることです。

digimonX : 「フェドが十分でない」とか、「さらに長い間」とかは言わず、中立的であってほしい。この男が話すたびに恐怖心を感じます。

私は現在、Nvidiaを所有していません。高い300ドル台と低い400ドル台の行使価格のプットオプションを売っています。そこに到達すれば、株を買い取ります。そうでなければ、プレミアムを受け取るだけです。いつかNvidiaの株を持ちたいと思っています。私はJensen Huangが傲慢だと思っていますが、彼は本当に多くのお金を稼ぐことができます...彼に与えなければなりません。

102180832 digimonX : パウエルがもっと利上げをするかもしれないと示唆。時間です。