金利が低下する中、どの暗号通貨ETFが検討に値するのでしょうか？
ビットコイン誕生以来、デジタル通貨は技術革新と投資の注目の的となっています。その価値は希少性、需要、ブロックチェーン技術の特性に基づき、ゴールドと同様のアセット性を持ちます。利下げ環境、緩和貨幣政策下での将来的なインフレ期待の高まりにより、米ドルの減価とともに、避難具としてのビットコインなどのデジタル通貨に投資家が転換することで、短期的に価格を押し上げることが予想されています。
したがって、利下げによってもたらされるデジタル通貨関連資産の取引機会をどうやってつかめばいいのでしょうか？
今年の初めから、デジタル通貨資産の受け入れ拡大と取引路線の緩和、特にSECが2024年1月に取引を開始する最初のビットコイン現物ETFを承認した後、投資家はビットコインを直接所有することなく、このチャネルを通じてデジタル通貨市場に間接的に参加できます。
デジタル通貨現物ETFはセキュリティのリスクを減らし、取引をより便利にし、規制の保護も提供します。現物ETFはリアルタイムの価格を直接反映し、先物の複雑さやハイレバレッジリスクを避けて、柔軟なヘッジをサポートします。そのため、デジタル通貨現物ETFは、関連資産の投資家にとって優先的な投資オプションです。
プラットフォームは多数のデジタル通貨スポットETFを提供し、これらのETFは世界中の多くの市場に分散しています。投資家はmoomooアプリの「市場」-「ETF」セクションを通じて、香港と米国の株式市場でデジタル通貨スポットETFテーマに参入し、取引を行うことができます。以下は、これらのセクションでのいくつかのETF製品の簡単な説明（セクション内の取引高の降順）です。
米国株式市場：
世界最大の資産管理会社の1つであるBlackRockが発行した、iShares Bitcoin TrustこのタイプのETFで最も取引高と出来高が高いのがiShares Bitcoin Trustです。信頼性の高い資産管理会社の製品であるiShares Bitcoin Trustには、ブラックロックのブランドに信頼を置く投資家が集まる可能性があります。基金の純資産価値は192.6億ドルです。
特徴：このファンドの運営は米国証券取引委員会の関連要件に厳密に従い、不法行為によって引き起こされる法的なリスクや名声リスクに基本的に直面しません。投資家は通常の取引時間中にいつでもIBIT株を買い、売ることができ、流動性が比較的高いです。
リスク：保有される資産がデジタル通貨に限定されているため、このETFのボラティリティと不確実性が高くなる可能性があります。コストやタイムリネスの制限のため、このETFは常にビットコインの価格トレンドを正確に反映するわけではありません。
Fidelity Investmentsによって発行されたこのETFは、強い資産を持っています。2024年3月31日現在、純資産は102.15億米ドルに達しています。
特徴：公式ウェブサイトによると、Fidelity Investmentsは現在FBTCに投資するための手数料を免除しています。2024年8月1日から、Fidelityは0.25パーセントの費用率を課すようになります。IBITと同様に、このETFは通常の取引時間中にいつでも買い、売ることができます。さらに、Fidelityは2014年以来デジタル通貨の分野を探索し、広範な研究背景を持っています。
リスク：IBITと同様に、ボラティリティと誤差が生じる可能性があります。
このETFはGrayscale Investmentsが発行し、このカテゴリー内で最も高い総時価総額を持っています。Grayscale Investmentsは、デジタル資産に投資することに重点を置いた企業であり、GBTCは、投資家が従来の金融口座を介して間接的にビットコインに投資できる最初の製品の1つです。
特徴：GBTCの純資産価値は保持するビットコインの価値に基づいていますが、リアルタイムのビットコイン価格を追跡するわけではなく、即時取引のために取引所で取引するわけではありません。ただし、OTC市場で取引することができます。
リスク：他の現物ETFと比較して、GBTCの償還メカニズムは限られているため、流動性の問題や潜在的な価格偏差が生じることがあります。さらに、費用対効果率はわずかに低く、投資家のリターンを減少させます。
香港株式市場：
Harvest Global Investments Limitedが管理するこのETFは、Bitcoinに直接投資し、手数料やその他の費用を差し引いた後のBitcoinの価格パフォーマンスを追跡することを目的としています。現在、このETFはその部門で最も高い取引量と売上高を誇っています。
特徴：このETFの資金の100％はビットコインに投資されています。これは、投資家が自分自身で仮想通貨を保持または保管することなくビットコイン市場に直接アクセスする機会を提供します。セキュリティと利便性に高い要求を持ち、ビットコイン投資に重点を置く投資家に適しています。また、Harvest Globalの製品は、2024年4月のデータによると、0.3％の管理手数料がかかり、6か月以内の保有期間の場合は管理手数料が免除されます。料金は同様の製品の中で比較的低いです。
リスク：トラッキングの偏差がある場合、ETFのパフォーマンスがビットコインの実際の価格変動を完全に再現しない可能性があります。
China Asset Management（Hong Kong）Limitedによって運営されており、Harvest Bitcoin Spot ETFと同様に、ChinaAMC Bitcoin ETFはビットコイン価格のパフォーマンスを追跡することを目的としています。
特徴：伝統的な金融市場を通じてビットコインに投資するチャンネルを提供し、同じカテゴリーで最も高いAUMを持っています。
リスク：すべての単一ビットコインETFと同様に、潜在的なトラッキングエラーの問題に直面する可能性があります。さらに、中国資産管理（香港）有限公司が管理する金融商品の料率は、2024年4月には0.99％と比較的高く、投資家の利益率を減らします。
また、China Asset Management（Hong Kong）Limitedによって運営されていますが、イーサリアム価格のパフォーマンスを追跡します。
特徴：このETFはビットコインではなく、イーサリアムに焦点を当てており、投資家にイーサリアムエコシステムおよびそのネイティブトークンへの投資チャンネルを提供します。これは、マルチプラットフォームのブロックチェーンプラットフォームであるイーサリアムに強気の投資家向けに特に有利であり、仮想通貨投資ポートフォリオを多様化する機会を提供します。
リスク：ビットコインと同様に、イーサリアムの価格は高い変動性を持ちます。このETFもまた中国資産管理（香港）有限公司の製品であるため、料率が0.99％と高くなっています。
デジタル通貨スポットETFは、流動性が高く、取引が便利であり、専門的に管理され、プライベートキーの管理リスクがなくなるという利点がありますが、価格の追跡が正確でない可能性があり、デジタル資産の高い変動性の影響を受けやすくなること、そして運用費用が収益に影響を与えることなど、いくつかの欠点もあります。したがって、投資家の投資嗜好に基づいて、マッチングバラエティに基づいて取引を完了する必要があります。
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