さて、..... ふぅ..... メモ: （この投稿への追加メモが追加され、さらに解説されています）
ここには私たちが知らないことはありませんが、報道されているように多くの報告があるようです... 報道です。
株価は少し下がる必要があるようです... 配達と消費に関する大きな期待はまだありません。
マルチプル（約40倍）は現在あまりにも高いです...市場価値の約28倍に基づいて、報告されていること...そして同じくらい重要なこと...報告されていないこと...は注目に値します。
私はわかりませんが、Jensuhnはおよそ3月頃から毎日約120,000株を売却しています。時には与えられた日には240,000株以上も売却しています。しかし、長い間新規買を行っていません。再度、これは注目すべきです。
I love Nvidia, but what Im hearing is just quite a bit less “ predictably enthusiatic” than the whole of the information thats being reported for right now. I have no questionthat Nvidia is going to “make it happen”,… nut just at about 3 x the previously estimated time.
So will the stock vo higher? absolutely….. but just not for now. or the following several quarters, and by that time well have a far better feel for how hyperscalers will, or will not continue to expand their Capex spend and at “ what rate” over that time.
新規買を行いますが、ここまで上には行かないでしょう。以前の予測通り、私の買い増しは100を下回ったりします。これは会社の将来に対する軽視ではありませんが、以前予想されていた水準までの増加が現時点では少し遠くに広がっているため、私にとってはちょっと遠すぎます。
回答（第4四半期に「スタート」することを期待しています）も少し曖昧です...聞いていることにはあまりインスピレーションを感じないです。
将来の四半期には、ブラックウェルとその先で継続的な成長が見られるでしょうが、ブラックウェルの出荷展開に関する「現実的な」数字の欠如は顕著です。さらに、実際の成長の期待が「明示されていない」こともあります。
シェアがもう少しできれば、この数回とこの応答セットで、以前に知られていなかった展開情報に関して、本当の「新しい興奮」がないので、少し麻痺しています。
あなたの言うことを聞かせてください....もしかしたら何か見落としているのかもしれませんが、私はそれを聞いていません...
もし私がどこからリセットする必要があるか推測しなければならないとすれば、...私の「推定」はだいたい100くらいの領域だと思います。でも、ここで高い120台や10代半ばというのは少々裕福すぎるように見えます。今のところ聞いていることからすると。ホッパーや「成長機会」にとっては素晴らしいですが、現在の市場環境では「明確な前進の道」がちょっと快適すぎるくらい霞んでいます。
私はNVIDIAが好きですが、私が聞いている情報は、現在報告されている情報全体に比べてかなり「予測可能な熱意」が少ないです。 NVIDIAが「それを実現する」ことに疑問はありませんが、以前の予想より3倍程度の時間がかかります。
株価は高騰しますか？ 絶対です...ただし、今のところではなく、数四半期後であり、その時点でハイパースケーラーがCapex支出をどのように拡大していくか、または拡大しないかをどのように判断するか、その期間についてはもっと良くわかるでしょう。
株価は上昇するのでしょうか？絶対に…。ただし、今の時点ではそうなりません。また、その後数四半期もそうなりません。その頃には、ハイパースケーラーがどのようなペースでCapexを拡大し続けるのか、あるいは拡大しないのか、その感触がずっとよく分かるでしょう。
追加しますが、ここではなくてはなりません。
以前の見積もり通り、私の追加投資は100ドル未満になるでしょう。この非常に素晴らしい会社の将来への影響はありません。ただし、予想されていたレベルに到達する過程が、現時点では私にはあまりにも遠くまで広がっていました。
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