エヌビディアに悪材料出尽くし？
$エヌビディア (NVDA.US)$ が7月中旬から下方トレンドが続き、8月7日は節目の100ドル台を割り込んだ。8月7日はAI株で注目の $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ が決算発表後、2割急落したことが響いた。SMCIはエヌビディア製AI半導体搭載のサーバーを製造しているため、同社の決算はエヌビディア製品に対する需要動向を示すものとして注目された。翌8日、エヌビディア株は6％反発し、100ドル台を回復した。
今回の反発は、悪材料出尽くしを示しているのか？SMCIの決算内容からエヌビディア製AI半導体の需要見通しや最新Blackwellの遅延による影響を確認したうえ、その答えを探る。エヌビディアにとってより重要なビッグテックの設備投資計画とAI株をめぐる投資環境も併せてチェックする。
SMCIの決算
SMCIは一時エヌビディアより勢いのあるAI株として注目を集めた。同社は...