$エヌビディア (NVDA.US)$ 強気である理由は、強制されているからです。Blackwellは開発の数ヵ月後に過熱しており、Jensenの対応は何でしょうか？サーバーラックの故障のせいだと言っているのです。彼の責任ではないと。
アナリストたちは、次の四半期ごとに、+265%から3四半期後の+94%までの売上高の年間成長率が減少することを知っています。AIインフラが整備されたら需要が急激に減少し、すでにJensenは「 他のAIスタートアップからの需要」と言及しており、MetaやTeslaなどのAI巨大企業がこれらのチップへのCap Exをすでに減らしていることを考慮しても、需要が枯渇するでしょう。ああ、そしてSMCIが帳簿をごまかしていたことが判明すれば、それはNVDAからの大手購入者であり、NVIDIAの売掛金の重要な部分を占めており、「まだ支払われていない」ということになります。