$シティグループ (C.US)$ 多くの銀行が強い上昇トレンドにあります（ウェルズ・ファーゴもなぜか）
金融機関は非常に強く、5倍のP/E、多額の現金があり、金利引き上げから明らかに恩恵を受けています
それなのに、今日は52週間の安値で取引されています。何か見逃しているものがあるのでしょうか？

12月に入り、連邦準備制度理事会の金利決定が開催され、投資家たちはオミクロン変異株に注目し始めました。
しかし、モルガン・スタンレーの米国株式戦略部門のチーフであるマイケル・ウィルソン氏は、市場がFRBの政策変化に対応しきれていないと考えている。
市場が長年にわたって依存していた容易な金融政策からの脱却が始まる可能性があるためです。
ほとんどの主要な米国株式指数は、引き続き歴史的な高値に近い水準を維持していますが、セクターローテーションは市場が連邦政策の変化を数ヶ月間にわたって検討してきたことを示しています。
8月末のジャクソンホール会議の直後、パウエル議長は年末までに資産購入の縮小を提案した。そして、9月の連邦公開市場委員会で正式にこのメッセージを確認した。
ウィルソン氏が指摘するように、過去1ヶ月間市場はこの事実を忘れていません。投資家たちは、最も投機的な資産から歴史的なペースでローテーションを行ってきました。
モルガン・スタンレーのストラテジストたちは「FRBの政策転換が完全に価格に反映されているかどうか、どの分野が脆弱であり、投資家がプラスのリターンを見出せるかどうか」と問題提起しています。
ウィルソン氏は今年、時価総額が最も高い株式を注視しており、第1四半期以降、これらの株式は低迷しています。
ストラテジストは、米国株式の再評価が現在、利回りではなく資本リスクプレミアム（ERP）チャネルに基づいていると述べています。なぜなら、将来のキャッシュフローを現在の名目金利または実質金利で換算することは、インフレのペースとFRBの変化する反応機能を考えると、大きな誤りになる可能性があるためです。
ウィルソン氏は3月中旬以降、バリュー株をサポートしてきた。モルガン・スタンレーの年次見通しでは、アナリストが成長セクターよりも大型防御セクターにより焦点を当てるよう投資家にアドバイスしています。
この推奨は、「連邦準備制度理事会や他の中央銀行が緩和的政策の引き締めを加速させ始める可能性があり、これは経済でなくても市場に影響を与えるだろう」という見方に基づいています。
成長株は、その非常に高い評価額からして、これらの緊縮策に守備株ほどではないものと考えられます。
モルガン・スタンレーの戦略家は、政策の引き締めや経済成長の減速が予想より深刻である可能性があると主張し、防御セクターを支持しています。
銀行の2つの過剰重量セクターである医療と不動産投資信託は好調であり、モルガン・スタンレーは引き続きこれら2つの分野に強気です。
モルガン・スタンレーのストラテジストたちは、市場が短期的にはオミクロンから懸念されているものの、ウィルソン氏は供給の増加リスクと、消費の低迷によって悪化するリスクにフォーカスしています。
消費者の信頼感は、インフレの上昇により景気後退期の水準に留まり、来年第1四半期に支出に現れることが予想されます。
ウィルソンさんは結論します:
これは金融抑圧の終わりの始まりです。1940年代のような完全な脱出は数年先ですが、当社は株式市場が早くから割引を始めると信じています。それは株式リスクプレミアムを通じて行われ、これは成長株よりもバリュー株にとってより良いものです。
$S&P 500 Index (.SPX.US)$ $ナスダック (NDAQ.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $ウェルズ・ファーゴ (WFC.US)$ $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$ $ゴールドマン・サックス (GS.US)$ $モルガン・スタンレー (MS.US)$ $シティグループ (C.US)$

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