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$エヌビディア (NVDA.US)$ 即使米国が中国に対してAIチップに関税を課す場合、エヌビディアは価格を上げてコストを転嫁する能力を持ち、その業績への影響は限定される可能性があります。この論理をさらに詳しく分析しましょう。
🔍 1. 関税がエヌビディアに及ぼす影響の程度
トランプ大統領の関税措置は主に次の2つの点で影響を受けるでしょう:
インテルのサプライチェーンに与える影響
• インテルは主にタイワンセミコンダクターマニュファクチャリング(TSMC)によってチップの製造を請け負っていますが、台湾で製造されているため、関税が中国市場に主に影響を与え、インテルの製造コストには影響しません。
• ただし、一部のバックエンドパッケージングおよびテストプロセスには中国(長州電子など)が関わっており、関税が導入されると、これらのコストが上昇する可能性があります。
インテルの中国市場への影響
• 英伟达的高端AI芯片(如H100、H200)已经因美国出口管制无法直接卖给中国,只能提供特供版H20。
• 如果加征关税,H20的价格可能上升,但考虑到中国没有替代品,客户仍然可能继续购买,英伟达只需调整价格以转嫁关税成本。
📊 2. 英伟达可以涨价转嫁成本
• AIチップマーケットは基本的にエヌビディアの独占状態にあるが、AMD、インテルは競合製品を持っているものの、性能やソフトウェアエコシステムの面でエヌビディアには代わりがない。
• マイクロソフト、Google、Meta、アマゾンなどの大手テクノロジー企業は、エヌビディアのAIチップを必要としており、価格が上がってもそれらの企業は受け入れざるを得ない。
• 供給不足により、AIチップの需要が高まっており、エヌビディアは引き続きプレミアム価格を維持できる可能性がある。
🔍 1. 関税がエヌビディアに及ぼす影響の程度
トランプ大統領の関税措置は主に次の2つの点で影響を受けるでしょう:
インテルのサプライチェーンに与える影響
• インテルは主にタイワンセミコンダクターマニュファクチャリング(TSMC)によってチップの製造を請け負っていますが、台湾で製造されているため、関税が中国市場に主に影響を与え、インテルの製造コストには影響しません。
• ただし、一部のバックエンドパッケージングおよびテストプロセスには中国(長州電子など)が関わっており、関税が導入されると、これらのコストが上昇する可能性があります。
インテルの中国市場への影響
• 英伟达的高端AI芯片(如H100、H200)已经因美国出口管制无法直接卖给中国,只能提供特供版H20。
• 如果加征关税,H20的价格可能上升,但考虑到中国没有替代品,客户仍然可能继续购买,英伟达只需调整价格以转嫁关税成本。
📊 2. 英伟达可以涨价转嫁成本
• AIチップマーケットは基本的にエヌビディアの独占状態にあるが、AMD、インテルは競合製品を持っているものの、性能やソフトウェアエコシステムの面でエヌビディアには代わりがない。
• マイクロソフト、Google、Meta、アマゾンなどの大手テクノロジー企業は、エヌビディアのAIチップを必要としており、価格が上がってもそれらの企業は受け入れざるを得ない。
• 供給不足により、AIチップの需要が高まっており、エヌビディアは引き続きプレミアム価格を維持できる可能性がある。
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こんにちは、mooerたち! ![]()
YTL Power $YTLPOWR (6742.MY)$ は次に発表される最新四半期の収益をリリースする予定です。 11月26日企業の結果に市場はどのように反応するでしょうか?回答して参加してください!
正確な発表日は企業の発表によって異なります。
🎁報酬
5,000ポイントの均等配分: 正しく予想したmooerたちには、価格の範囲に応じたポイントを交換できます: $YTLPOWR (6742.MY)$29日の終値は 11月26日!
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初心者ですが、この株の将来の見通しについてアドバイスをいただけますか?不動産業市場は株に影響しますか?
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