$エヌビディア (NVDA.US)$
革ジャンはトランプ大統領就任式に欠席した。その間重要な行事の春節にB200・GB200サーバーを休み返上で生産するFoxconn・Quanta等台湾各社メーカーを鼓舞するために訪台している。
欠席しやがって何やってんだって意見もあるけど、こういう現場主義の革ジャンが個人的に好きなんですね。台湾もみんな休みたいけどNVDAのために返上で働いているんです。
次の決算、地震の影響でTSMCのウェハ破棄などでガイダンスには影響でてくるかもしれない。
だけどこういうことが、長期的にはもっと重要なことなんだと思う。

$エヌビディア (NVDA.US)$ 昨年からはビッグテックがLLMのデータセンターへの投資が莫大なために果たしてリターンは得られるのかという問題から始まり、何度も出た発熱問題や歩留まりもありました。それとGPUとASICとの比較つまりNVDAよりAVGOが本命なんじゃないかとかだったり、deepseekショックとNVDAの将来性への懸念が何度も出てきましたが、結局すべて過剰反応と言ってしまっても良かったのでは？と思っています。まだ最高値にはちょっとありますが、ファンダメンタルズは問題ありませんのでNVDAの独り勝ちゆえの試練みたいなものかと。株価が低迷したりすると気持ちが揺さぶられたりもするでしょうけどホルダーの皆さんNVDAをしっかり保有して資産形成しましょう👍

$リカージョン・ファーマシューティカルズ (RXRX.US)$
ソフトバンクグループも新規買いした模様

$リカージョン・ファーマシューティカルズ (RXRX.US)$
ザラ場で平気で掘りまくるからまだまだ期待はしてない

$エヌビディア (NVDA.US)$
2023年5月だったと思う。
2022年の爆下げを経て2022年11月Open AI生成AI発表をうけてH100は2023年5月の決算前に価格が上昇し始めていた。その後、歴史的超絶決算を出している。
現在はdeepseekショックを経て再びH100の価格が上昇しているようだ。いわんやblawellをやを期待したい

$デッカーズ・アウトドア (DECK.US)$
う〜ん一旦撤退

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$リカージョン・ファーマシューティカルズ (RXRX.US)$
去年のNISAで含み損ですがまだまだ保有する予定

$コヒレント (COHR.US)$
Rubin以降のチップでの活躍に期待したい

$エヌビディア (NVDA.US)$
一昨日くらいからプレでの雰囲気が変わりましたね