マックスKY
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半導体関連銘柄の急騰劇が落ち着きを見せる中、出遅れていた電子部品銘柄に物色が広がっている。特に注目されているのが、日本が競争力を誇る「MLCC(積層セラミックコンデンサ)」だ。PCやスマートフォンデバイス内にAI機能を搭載する「エッジAI」による需要拡大や直近の貿易統計でセラミックコンデンサの輸出平均価格の顕著な上昇がみられることが背景にある。MLCCはスマートフォンでは1台に800~1000個程度使われ、パソコンやEV(電動自動車)、サーバーなどでも多用されるなど電子産業のコメとも呼ばれる。「受動部品」であるMLCCは蓄電したり電圧を安定させるなどの役割を担っており、「能動部品」である半導体デバイスを正しく稼働させるために欠かせない。つまり、AIの進化に伴って半導体とともにMLCCの需要も同様に拡大するとみられている。MLCCの材料を手掛ける銘柄なども含め、物色されている電子部品銘柄を確認した。
MLCCの世界シェアは日本勢が死守!
国内MLCCメーカーは製造装置などの内製化により、技...
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マックスKY
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$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$の業績が好調だ。7月10日に発表した6月の売上高は前年同月比で32.9%増加し、同月で過去最高を更新した。4-6月では売上高が前年同期比40%増加し、市場予想の35.5%増を大きく上回った。ファウンドリー(半導体受託生産)世界最大手であるTSMCの好調さは、ひとえにAI投資ブームが続いていることを示唆する。
TSMCの売上高は決算発表に先行して公表されるため、同社の売上動向はTSMCだけでなく関連企業にとっても業績の先行指数となる。サプライチェーンの観点からすると、TSMCの予想を上回る大幅増収は、下記2点を示す可能性が高い。
1)TSMCに発注する主要顧客のビジネスが堅調
2)TSMCだけでなく、その主要仕入れ先も好調
そこで今回は、TSMCの顧客と仕入先から日米の有力銘柄をチェックする。各社の直近の動向を交えながら業績見通しと株価の上...
TSMCの売上高は決算発表に先行して公表されるため、同社の売上動向はTSMCだけでなく関連企業にとっても業績の先行指数となる。サプライチェーンの観点からすると、TSMCの予想を上回る大幅増収は、下記2点を示す可能性が高い。
1)TSMCに発注する主要顧客のビジネスが堅調
2)TSMCだけでなく、その主要仕入れ先も好調
そこで今回は、TSMCの顧客と仕入先から日米の有力銘柄をチェックする。各社の直近の動向を交えながら業績見通しと株価の上...
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マックスKY
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好調な企業業績、米国経済の底堅さ、人工知能に対する投資家の熱意、そして円安のおかげで、円建て $S&P 500 Index(.SPX.US$ は年初来30%以上上昇した。
歴史的に見ると、7月も米国株にとって絶好の月である。1928年以来、7月は平均して米国株にとって1年で最も好調な月である。 ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると $S&P 500 Index(.SPX.US$ はこの期間、7月に平均1.7%上昇し、60%以上の確率で始値を上回って取引を終了した。
7月は、FRB議長の講演、米国株の決算シーズン開幕、米労働市場データ、インフレ・データなど、市場の注目材料が多い。
ーmoomooニュースZeber
出所:moomoo
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好調な企業業績、米国経済の底堅さ、人工知能に対する投資家の熱意、そして円安のおかげで、円建て $S&P 500 Index(.SPX.US$ は年初来30%以上上昇した。
歴史的に見ると、7月も米国株にとって絶好の月である。1928年以来、7月は平均して米国株にとって1年で最も好調な月である。 ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると $S&P 500 Index(.SPX.US$ はこの期間、7月に平均1.7%上昇し、60%以上の確率で始値を上回って取引を終了した。
7月は、FRB議長の講演、米国株の決算シーズン開幕、米労働市場データ、インフレ・データなど、市場の注目材料が多い。
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2024年の年初来、米ドルは日本円に対して14%以上上昇し、ピーク時には161円まで上昇していた。
このような状況により、日本での米国株投資には、円安を回避するという側面も加味される。
2024年、ドル建て年初来上昇率は $S&P 500 Index(.SPX.US$ が15.55%、 $NASDAQ 100 Index(.NDX.US$ が18.73%。 $日経平均株価(.N225.JP$ は同期間に19.42%、 $TOPIX(.TOPIX.JP$ は19.09%上昇している。これでは日本市場がアウトパフォームしているように見えるかもしれないが、円安を考慮すると逆であることが見えてくる。
moomooの計算によると、2024年年初来の円建て $S&P 500 Index(.SPX.US$ と $NASDAQ 100 Index(.NDX.US$ の上昇率は、それぞれ31.77%と35.41%で、日本市場を大幅に上回っている。
moomooでは、日本投資...
2024年の年初来、米ドルは日本円に対して14%以上上昇し、ピーク時には161円まで上昇していた。
このような状況により、日本での米国株投資には、円安を回避するという側面も加味される。
2024年、ドル建て年初来上昇率は $S&P 500 Index(.SPX.US$ が15.55%、 $NASDAQ 100 Index(.NDX.US$ が18.73%。 $日経平均株価(.N225.JP$ は同期間に19.42%、 $TOPIX(.TOPIX.JP$ は19.09%上昇している。これでは日本市場がアウトパフォームしているように見えるかもしれないが、円安を考慮すると逆であることが見えてくる。
moomooの計算によると、2024年年初来の円建て $S&P 500 Index(.SPX.US$ と $NASDAQ 100 Index(.NDX.US$ の上昇率は、それぞれ31.77%と35.41%で、日本市場を大幅に上回っている。
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