$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
Hims & Hersは、AIとデータ活用を強化するため、新たなCTOを募集している。CEOのアンドリュー・ドゥダムは、技術リーダーシップが同社の成長に不可欠と強調。
同社は毎日大量のデータを処理し、200万人以上の会員データを活用。MedMatchというAIツールで個別化された医療を提供中。
グローバルなAIヘルスケア市場は、2023年の143.3億ドルから2029年には1536.1億ドルに成長予測。年平均成長率は48.49%。
Hims & Hersは2030年までに1500万人以上の会員を見込み、AIコーチや将来的にはAIアンドロイド医師を導入予定。
在宅ラボテスト施設の買収により、栄養やライフスタイル、バイオマーカー（心臓リスク、ストレス、コレステロールなど）のデータ収集を強化。
MedMatch AIは、患者データの匿名分析を通じて、個別化治療や効率的なテレヘルス相談を実現。メンタルヘルスや体重管理など多岐にわたる分野で活用。
AI導入により、Hims & Hersはコスト削減...
Hims & Hersは、AIとデータ活用を強化するため、新たなCTOを募集している。CEOのアンドリュー・ドゥダムは、技術リーダーシップが同社の成長に不可欠と強調。
同社は毎日大量のデータを処理し、200万人以上の会員データを活用。MedMatchというAIツールで個別化された医療を提供中。
グローバルなAIヘルスケア市場は、2023年の143.3億ドルから2029年には1536.1億ドルに成長予測。年平均成長率は48.49%。
Hims & Hersは2030年までに1500万人以上の会員を見込み、AIコーチや将来的にはAIアンドロイド医師を導入予定。
在宅ラボテスト施設の買収により、栄養やライフスタイル、バイオマーカー（心臓リスク、ストレス、コレステロールなど）のデータ収集を強化。
MedMatch AIは、患者データの匿名分析を通じて、個別化治療や効率的なテレヘルス相談を実現。メンタルヘルスや体重管理など多岐にわたる分野で活用。
AI導入により、Hims & Hersはコスト削減...
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$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
現在の会員数は約200万人前後で、おそらく5年後には加入者数は数千万に達しヘルスケアの巨人になります。
将来は
ショッピングの $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$
エンタメの $ネットフリックス (NFLX.US)$
音楽業界の $スポティファイ・テクノロジー (SPOT.US)$
のようになっていくでしょう！
現在の会員数は約200万人前後で、おそらく5年後には加入者数は数千万に達しヘルスケアの巨人になります。
将来は
ショッピングの $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$
エンタメの $ネットフリックス (NFLX.US)$
音楽業界の $スポティファイ・テクノロジー (SPOT.US)$
のようになっていくでしょう！
7
2
$トランスメディクス・グループ (TMDX.US)$
TransMedics Group, Inc.（TMDX）のOrgan Care System（OCS）は、臓器移植の結果を向上させる技術で、従来の冷蔵保存よりも長時間臓器を良好な状態で保つことが可能。これにより、移植成功率の向上が期待されます。
同社のNational OCS Program Networkは、米国全土に拠点を持ち、臓器の回収と配送を効率化し、移植センターとの関係を強化しながら、より多くの移植をサポートします。
TMDXは2025年に心臓と肺の次世代OCS技術を発売予定で、これにより市場での存在感と顧客関係の深化が期待されます。
2025年初頭時点で、TMDXは関税や景気後退の影響を受けにくいとされています。これは、国内での部品調達やグローバル市場での展開、そして臓器移植の必要性が景気後退時にも維持されるためです。
TMDXの株価は、競合企業XVIVOと比較して割安とされ、2025年のEV/売上高比率が4.54倍であるのに対し、XVIVOは11.26倍です。このため、TMDXの...
TransMedics Group, Inc.（TMDX）のOrgan Care System（OCS）は、臓器移植の結果を向上させる技術で、従来の冷蔵保存よりも長時間臓器を良好な状態で保つことが可能。これにより、移植成功率の向上が期待されます。
同社のNational OCS Program Networkは、米国全土に拠点を持ち、臓器の回収と配送を効率化し、移植センターとの関係を強化しながら、より多くの移植をサポートします。
TMDXは2025年に心臓と肺の次世代OCS技術を発売予定で、これにより市場での存在感と顧客関係の深化が期待されます。
2025年初頭時点で、TMDXは関税や景気後退の影響を受けにくいとされています。これは、国内での部品調達やグローバル市場での展開、そして臓器移植の必要性が景気後退時にも維持されるためです。
TMDXの株価は、競合企業XVIVOと比較して割安とされ、2025年のEV/売上高比率が4.54倍であるのに対し、XVIVOは11.26倍です。このため、TMDXの...
3
$ゼータ・グローバル・ホールディングス (ZETA.US)$
1. 会社概要
– 会社名: Zeta Global Holdings Corp.
– ティッカー: $ZETA
– 設立: 2007年
– 創業者: David A. SteinbergおよびJohn Sculley（元Apple CEOおよびPepsiCo社長）
– 本社: 米国（国際的な事業展開も行う）
– 事業内容: Zeta Globalは、データ駆動型クラウドプラットフォームを運営し、企業向けに消費者インテリジェンスおよびマーケティング自動化ソフトウェアを提供しています。特に、AIを活用した「Customer Lifecycle Management（顧客ライフサイクル管理）」に特化しており、235以上の消費者データベースを活用して消費者の行動や購買パターンを分析し、マーケティング戦略を最適化します。
2. 主な製品・サービス
◦ データ分析とセグメンテーション
◦ 個人化された広告キャンペーン
◦ オムニチャネルマーケティング（メール、ソーシャルメディア...
1. 会社概要
– 会社名: Zeta Global Holdings Corp.
– ティッカー: $ZETA
– 設立: 2007年
– 創業者: David A. SteinbergおよびJohn Sculley（元Apple CEOおよびPepsiCo社長）
– 本社: 米国（国際的な事業展開も行う）
– 事業内容: Zeta Globalは、データ駆動型クラウドプラットフォームを運営し、企業向けに消費者インテリジェンスおよびマーケティング自動化ソフトウェアを提供しています。特に、AIを活用した「Customer Lifecycle Management（顧客ライフサイクル管理）」に特化しており、235以上の消費者データベースを活用して消費者の行動や購買パターンを分析し、マーケティング戦略を最適化します。
2. 主な製品・サービス
◦ データ分析とセグメンテーション
◦ 個人化された広告キャンペーン
◦ オムニチャネルマーケティング（メール、ソーシャルメディア...
4
1
$センサス・ヘルスケア (SRTS.US)$
企業概要
サンサス・ヘルスケア（Sensus Healthcare, Inc.、ティッカー: SRTS）は、NASDAQに上場する医療機器企業で、非メラノーマ皮膚がんやケロイドなどの治療に使用される表在性放射線治療（SRT）システムを専門に開発・販売しています。主力製品にはSRT-100、SRT-100+、そしてFDA唯一の画像誘導SRT（IG-SRT）であるSRT-100 Visionがあり、治療の精度と効果を高めています。拠点はフロリダ州ボカラトンに位置し、皮膚科クリニックや放射線腫瘍医を主な顧客としています。
投資のポイント
◦ アメリカでは年間500万人が非メラノーマ皮膚がんの治療を受けており、潜在市場規模は100億ドルとも推定されます。サンサスは2024年に売上4100万ドルを達成しましたが、これは市場のわずか一部に過ぎません。
◦ 世界の皮膚科医療機器市場は2030年までに340億ドルに達し、年平均12%で成長する見込みです。サンサスは、この成長市場でニッチかつ競争力のある地位を築いています。
1. 急成長する市場...
企業概要
サンサス・ヘルスケア（Sensus Healthcare, Inc.、ティッカー: SRTS）は、NASDAQに上場する医療機器企業で、非メラノーマ皮膚がんやケロイドなどの治療に使用される表在性放射線治療（SRT）システムを専門に開発・販売しています。主力製品にはSRT-100、SRT-100+、そしてFDA唯一の画像誘導SRT（IG-SRT）であるSRT-100 Visionがあり、治療の精度と効果を高めています。拠点はフロリダ州ボカラトンに位置し、皮膚科クリニックや放射線腫瘍医を主な顧客としています。
投資のポイント
◦ アメリカでは年間500万人が非メラノーマ皮膚がんの治療を受けており、潜在市場規模は100億ドルとも推定されます。サンサスは2024年に売上4100万ドルを達成しましたが、これは市場のわずか一部に過ぎません。
◦ 世界の皮膚科医療機器市場は2030年までに340億ドルに達し、年平均12%で成長する見込みです。サンサスは、この成長市場でニッチかつ競争力のある地位を築いています。
1. 急成長する市場...
4
$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
発表によると、現在市販されている配合セマグルチドを使っているお客様に対して、2025年5月中旬以降はHims & Hersを通じてその薬が手に入らなくなるとのことです。これは、米食品医薬品局（FDA）がセマグルチドの供給不足が解消されたと判断したため、Hims & Hersが提供してきた「配合（コンパウンド）セマグルチド」の販売を継続することが難しくなったことが背景にあります。配合セマグルチドは、需要が高い減量薬や糖尿病治療薬の代替として同社が提供してきたものです。
では、今後Hims & Hersはどうするのか？以下が主な対応策と考えられます：
1. 市販の既製セマグルチドへの移行支援
Hims & Hersは、配合セマグルチドの提供をやめる代わりに、市場で入手可能な既製のセマグルチド（例えば、オゼンピックやウェゴビーなどブランド薬）を顧客が利用できるようにサポートする可能性があります。Earnings Callでのコメントでも、「商業的に利用可能な用量のセマグルチド」を扱う方向性が示唆され...
発表によると、現在市販されている配合セマグルチドを使っているお客様に対して、2025年5月中旬以降はHims & Hersを通じてその薬が手に入らなくなるとのことです。これは、米食品医薬品局（FDA）がセマグルチドの供給不足が解消されたと判断したため、Hims & Hersが提供してきた「配合（コンパウンド）セマグルチド」の販売を継続することが難しくなったことが背景にあります。配合セマグルチドは、需要が高い減量薬や糖尿病治療薬の代替として同社が提供してきたものです。
では、今後Hims & Hersはどうするのか？以下が主な対応策と考えられます：
1. 市販の既製セマグルチドへの移行支援
Hims & Hersは、配合セマグルチドの提供をやめる代わりに、市場で入手可能な既製のセマグルチド（例えば、オゼンピックやウェゴビーなどブランド薬）を顧客が利用できるようにサポートする可能性があります。Earnings Callでのコメントでも、「商業的に利用可能な用量のセマグルチド」を扱う方向性が示唆され...
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$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
株価は時間外取引で17%下落でパニック状態。
でもちょっと待って…
- 24年度の収益の20%はセマグルチドによるもの
- 同社は25年度第1四半期以降のガイダンスからこれを削除した
- それでも…通期ガイダンスを56%引き上げた
💡
株価は時間外取引で17%下落でパニック状態。
でもちょっと待って…
- 24年度の収益の20%はセマグルチドによるもの
- 同社は25年度第1四半期以降のガイダンスからこれを削除した
- それでも…通期ガイダンスを56%引き上げた
💡
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$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
$HIMSは、GLP-1薬の供給不足を背景に、体重管理分野で複合型GLP-1注射剤（調合薬）を自社プラットフォームで提供してきました。これが2024年の成長（売上高95%増、加入者数45%増）に大きく寄与したことは、決算報告で明らかです。しかし、供給不足が解消されると以下の懸念が浮上します：
– ノボノルディスクのブランド薬（オゼンピック、ウェゴビー、Victozaなど）が市場に十分流通すれば、患者が調合薬ではなく正規品を選ぶ可能性。
– アメリカでは調合薬の提供が、FDAの規制上、供給不足時の一時的措置として認められているため、不足解消で法的制約が生じる可能性。
経営陣の見解と対応策
2024年第4四半期決算カンファレンスコールでの経営陣のコメントから、$HIMSはこの状況を想定した戦略を用意しています：
– 複合型GLP-1の継続: CEOのアンドリュー・ダディは、「供給不足が解消されても、コストとアクセスの利点を持つ複合型GLP-1の需要は残る」と強調。$HIMSの調合薬はブランド薬より大幅に低価格（例...
$HIMSは、GLP-1薬の供給不足を背景に、体重管理分野で複合型GLP-1注射剤（調合薬）を自社プラットフォームで提供してきました。これが2024年の成長（売上高95%増、加入者数45%増）に大きく寄与したことは、決算報告で明らかです。しかし、供給不足が解消されると以下の懸念が浮上します：
– ノボノルディスクのブランド薬（オゼンピック、ウェゴビー、Victozaなど）が市場に十分流通すれば、患者が調合薬ではなく正規品を選ぶ可能性。
– アメリカでは調合薬の提供が、FDAの規制上、供給不足時の一時的措置として認められているため、不足解消で法的制約が生じる可能性。
経営陣の見解と対応策
2024年第4四半期決算カンファレンスコールでの経営陣のコメントから、$HIMSはこの状況を想定した戦略を用意しています：
– 複合型GLP-1の継続: CEOのアンドリュー・ダディは、「供給不足が解消されても、コストとアクセスの利点を持つ複合型GLP-1の需要は残る」と強調。$HIMSの調合薬はブランド薬より大幅に低価格（例...
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$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
– 収益: 第4四半期は4億8100万ドル（前年比95%増）、2024年通年では15億ドル（前年比69%増）。
– 純利益: 第4四半期で2600万ドル（前年同期は100万ドルから大幅増）、通年では1億2600万ドル（前年は2400万ドルの損失から黒字転換）。
– 1株当たり利益 (EPS): 0.11ドル。
– 加入者数: 223万人（前年比45%増）。
– 予想との比較: 収益はアナリスト予想（前年比90%増）を上回りました。
決算内容自体は非常に好調で、売上高の大幅な伸びと利益の改善が目立ちました。特に加入者数の増加は、同社のビジネスモデルに対する需要の高さを示しています。
相場の動き
– 決算発表前の株価: 発表前日、$43台まで下落したものの、窓埋めを完了し、決算期待から上昇。取引終了間際には$50台で推移。
– 時間外取引での反応: 決算発表後、アフターマーケットで株価は急落。発表直後の下落率は約14%から最大20%に達し、$42.26付近まで下げる場面も見られました。
– 市場の反応の背景: 好決算にもかかわらず...
– 収益: 第4四半期は4億8100万ドル（前年比95%増）、2024年通年では15億ドル（前年比69%増）。
– 純利益: 第4四半期で2600万ドル（前年同期は100万ドルから大幅増）、通年では1億2600万ドル（前年は2400万ドルの損失から黒字転換）。
– 1株当たり利益 (EPS): 0.11ドル。
– 加入者数: 223万人（前年比45%増）。
– 予想との比較: 収益はアナリスト予想（前年比90%増）を上回りました。
決算内容自体は非常に好調で、売上高の大幅な伸びと利益の改善が目立ちました。特に加入者数の増加は、同社のビジネスモデルに対する需要の高さを示しています。
相場の動き
– 決算発表前の株価: 発表前日、$43台まで下落したものの、窓埋めを完了し、決算期待から上昇。取引終了間際には$50台で推移。
– 時間外取引での反応: 決算発表後、アフターマーケットで株価は急落。発表直後の下落率は約14%から最大20%に達し、$42.26付近まで下げる場面も見られました。
– 市場の反応の背景: 好決算にもかかわらず...
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$ヒムズ&ハーズ・ヘルス (HIMS.US)$
FDAが2月21日に、ノボ・ノルディスクのGLP-1薬であるセマグルチド（OzempicやWegovyの有効成分）の供給不足が解消されたと宣言したことで、$HIMSの株価は即座に26%下落しました。これは、$HIMSが提供する「コンパウンドGLP-1」（特注で作られる代替薬）が、不足解消により法的根拠を失う可能性があると市場が受け止めたからです。$HIMSは、このコンパウンド薬を安価に提供することで急成長し、2024年第3四半期には売上が前年比77%増の4億1600万ドルに達するなど、大きな収益源となっていました。特に減量プログラムは、開始から1年足らずで年換算1億ドル以上の売上を記録しています。
決算発表は本日予定されており、通常のスケジュールから2月24日以降と推測されます）、このタイミングでの不足解消宣言は短期的にネガティブな圧力を与えます。市場は既に「コンパウンド薬の売上がゼロになる」最悪のシナリオを織り込みつつあるようで、株価の下落はその不安を反映しています。しかし、実際の影響はもっと複雑です...
FDAが2月21日に、ノボ・ノルディスクのGLP-1薬であるセマグルチド（OzempicやWegovyの有効成分）の供給不足が解消されたと宣言したことで、$HIMSの株価は即座に26%下落しました。これは、$HIMSが提供する「コンパウンドGLP-1」（特注で作られる代替薬）が、不足解消により法的根拠を失う可能性があると市場が受け止めたからです。$HIMSは、このコンパウンド薬を安価に提供することで急成長し、2024年第3四半期には売上が前年比77%増の4億1600万ドルに達するなど、大きな収益源となっていました。特に減量プログラムは、開始から1年足らずで年換算1億ドル以上の売上を記録しています。
決算発表は本日予定されており、通常のスケジュールから2月24日以降と推測されます）、このタイミングでの不足解消宣言は短期的にネガティブな圧力を与えます。市場は既に「コンパウンド薬の売上がゼロになる」最悪のシナリオを織り込みつつあるようで、株価の下落はその不安を反映しています。しかし、実際の影響はもっと複雑です...
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