$NASDAQ-100(2503) (NQmain.US)$
トランプ2.0政権発足で一番期待すべきことは、この間投資家を悩ませてきた市場センチメントが急速に回復するかも知れないと言うことだ。だからFOMCで一時的に下げてもすぐ伸びてくる。
センチメントが良化すると強固な企業ファンダが適切に評価され、ハイテク・AI半導体の主要銘柄は軒並み上げてくるはずであり、2025年は加速の予感がする

$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$
もはや説明はいらない世界最強の半導体ファウンドリTSMCの24年4Q（10-12月）決算が出たので、解説します。文句なしの決算で今後も成長確実な半導体企業の一つでしょう。
■業務内容
・世界最大の半導体受託製造企業（ファウンドリー）※製造しかしない
・3nmや5nmなど最先端プロセスの製造技術を保有　※圧倒的世界一の技術力
・NVIDIA、AMD、Appleなど主要ハイテク企業に半導体を供給
■2024年4Q（10-12月）業績
・売上高：868十億台湾ドル（前年同期比+39%）
・EPS：72.3台湾ドル（同+57%）
・粗利率：59.0%（市場予想58.2%を上回る）
・AIを含む高性能コンピュータ向けが前四半期比+19%
・スマートフォン向けが同+17%
■2025年の展望
・2025年1Q売上高：前年同期比+41%の8,331億台湾ドル見込み
・2025年通期：米ドルベースで20%台半ばの増収を予想
・設備投資：380-420億米ドル（2024年実績298億ドル）と大幅増　※圧倒的...

$エヌビディア (NVDA.US)$
Nvidiaの株式投資家Nvidia（NASDAQ：NVDA）は、近年、市場で最もホットな株式の1つです。2022年12月以降、同社のグラフィックス処理ユニット（GPU）に対する巨大な需要がある中、株価は840%上昇しました。GPUは、本質的に最先端の人工知能システムすべてに電力を供給するチップです。Nvidiaは現在3.3兆ドルの価値がありますが、一部のウォール街のアナリストは、Blackwell GPUとロボットコンピューティングソリューションから上昇していると見ています。Nvidiaの株主にとって朗報です。先週、バークレイズのトム・オマリーは、Nvidiaの目標価格を1株当たり160ドルから175ドルに引き上げました。その予測は、現在の株価137ドルから28%近く上昇することを意味します。彼は、Nvidiaの次世代Blackwell GPUが売上成長の有意義な増加を促進するという期待を...

トランプ氏の政権復帰に市場は楽観的、関税政策の先行き警戒2025年1月20日午後 8:16 GMT+9
２期目のトランプ新政権発足を控え、投資家は準備を整える一方、貿易政策、特に関税方針を引き続き警戒している。
トランプ氏は通商改革、不法移民対策、減税、暗号資産の規制緩和などを重要政策として掲げている。市場関係者は、市場を動かす可能性のあるシグナルを見極めようと就任演説を注視し、資産ポートフォリオを調整している。
ＣＦＲＡリサーチのチーフ市場ストラテジスト、サム・ストーバル氏は「不確実性が依然鍵となる言葉で、関税の脅威が現実となるのか、交渉の策にとどまるのかといった疑問に対して誰もが答えを求めている」と述べた。
ただ関係者の多くは、トランプ氏の最初の発言や行動に対する反応は比較的控えめなものになると予想している。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの最高投資責任者マイケル・アローン氏は、トランプ氏の最重要政策の変更のタイミングと影響は、時間を経て明らかになると予想している。
それでもトランプ氏の関税計画はインフレ懸念...

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
半導体関連企業の売上を予測する一つの方法として、設備投資額を見るのはおすすめ。先日圧巻の決算発表をしたTSMCの2024年設備投資額は298億ドル、そして2025年は420億ドル。TSMC自身がさらに伸びると考えている証左です。他に現時点で大きく設備投資を伸ばす予定の企業はMicronとSK Hynixです。

$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$
台湾台南近郊にさらに2つのCoWoS先端半導体
パッケージ工場建設のため2000億台湾㌦（61億㌦）
を投じる計画とメディア報道
これで近い将来に同社のCoWoS工場は合計8つになり
南台湾サイエンスパーク（STSP）には
少なくとも6つが建設される

$エヌビディア (NVDA.US)$
CUDAを使用することで、プログラマーはC言語やC++に基づいた拡張プログラミング言語を用いてGPUを直接制御し、複雑な計算やデータ処理を高速に実行することが可能に。AIの学習に必要な大量の演算を効率的に処理できます。
CUDAの仕組みは、データを多数のスレッドに分散し、これらのスレッドを一斉に実行することで膨大な計算を高速に処理するというもの。CUDAは主要な深層学習フレームワークとの相性も良く、早くからディープラーニングの研究に積極的に用いられ、AIモデルのトレーニングや推論の高速化に貢献してきました。
CUDAの利用分野は多岐にわたり、科学技術計算、機械学習、ビッグデータ解析、画像・動画処理など、さまざまな領域で活用されています。
今さら聞けない、AI半導体「エヌビディア」は何がスゴい？ Intelと何が違う？（スマホライフPLUS） - Yahoo!ニュース

TOPIX＆日経平均の比率をめちゃ減らして
FANG＋＆NASDAQを買い増した
トランプ任期期間が勝負よ💹

$エヌビディア (NVDA.US)$
1. $NVDA | エヌビディア
• Blackwell チップは、少なくとも 2026 年までは AI 開発に不可欠な存在として、AI インフラストラクチャ--を支配し続けるでしょう。
2. $PLTR | パランティア
• 同社の AIP および Foundry プラットフォームは、エンタープライズ AI 統合に不可欠なものになります。
3. $TSLA | テスラ
• FSD テクノロジー、メガパック エネルギー ストレージ、および Optimus ロボットにより、同社は今後 10 年間にわたり多面的なテクノロジー リーダーとしての地位を確立します。
4. $AMZN | アマゾン
• Kiva ロボットが e コマースの利益拡大を推進するなど、コンピューティングとロボット工学の革新の王者としての地位を維持するでしょう。
5. $AVGO | ブロードコム
• Broadcom の比類のない半導体ソリューション ポートフォリオは、AI、IoT、5G などの次世代...