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$エヌビディア (NVDA.US)$
さくらインターネットがGPUデータセンターに1000億円の投資を検討しているようです。現状はNVIDIAのGPU「H100」を2000基採用していて、こちらは全て利用者がいる状況。新たなデータセンターにもNVIDIAの「B200」を中心に8000基稼働予定。さくらインターネットだけではなく、世界中で起きている需要。
さくらインターネットがGPUデータセンターに1000億円の投資を検討しているようです。現状はNVIDIAのGPU「H100」を2000基採用していて、こちらは全て利用者がいる状況。新たなデータセンターにもNVIDIAの「B200」を中心に8000基稼働予定。さくらインターネットだけではなく、世界中で起きている需要。
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パウエルFRB議長の最近の発言から、新たな利下げサイクルが幕を開けようとしている模様だ。利下げが経済と市場に与える影響を探るため、米国が過去35年間に経験した計5回の利下げサイクルを振り返ってみた。いずれの利下げにも特定の経済的背景と理由があったことがわかる。
対照的に、FRBの現在の利下げは予防的利下げに近く、1990~1992年、1995~1998年の開始段階の目的に近い。
①1990-1992年~貯蓄貸付危機と景気後退圧力を緩和するための利下げサイクル
連邦準備制度理事会(FRB)は1990年7月から1992年9月にかけて持続的に金利を引き下げた。フェデラルファンド金利は8%から3%に引き下げられた。
1990年、FRBは景気が減速し始め、金融市場が不安定になりつつあることに注目し、徐々に緩和的な政策に移行した。7月には、食料品と燃料価格の上昇によりインフレ率が高まったものの、景気は減速し、銀行貸出が逼迫したため、委員会は利下げを実施することを決定した。
1990年6月の原油価格は41.3...
対照的に、FRBの現在の利下げは予防的利下げに近く、1990~1992年、1995~1998年の開始段階の目的に近い。
①1990-1992年~貯蓄貸付危機と景気後退圧力を緩和するための利下げサイクル
連邦準備制度理事会(FRB)は1990年7月から1992年9月にかけて持続的に金利を引き下げた。フェデラルファンド金利は8%から3%に引き下げられた。
1990年、FRBは景気が減速し始め、金融市場が不安定になりつつあることに注目し、徐々に緩和的な政策に移行した。7月には、食料品と燃料価格の上昇によりインフレ率が高まったものの、景気は減速し、銀行貸出が逼迫したため、委員会は利下げを実施することを決定した。
1990年6月の原油価格は41.3...
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米国株の決算シーズンは波乱の幕開けとなった。ビッグテックM7のうち、 $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$と $テスラ (TSLA.US)$が決算発表後に急落。両社株の売りはAI期待の剥落が共通要因として指摘されており、 $エヌビディア (NVDA.US)$や $ブロードコム (AVGO.US)$などAI半導体株も大幅安となった。
決算序盤の波乱は、AI相場の終焉を示唆するのか?それとも決算前の急伸による利益確定売りに過ぎないのか?
同じく波乱の序盤となった前回の決算シーズンからは、AI相場が続くかどうかは、下記の2点が重要だと示唆されている。
1)AI向け投資、特にビッグテックの設備投資の動向
2)AI関連収益の動向や見通し
今回は、決算発表を終えたアルファベットやテスラ、主要半導体企業の決算から上記の1)と2)を点検する。前回の決算シーズンを参考に、これからの注目ポイントも併せて確認する。
前回の決算シーズンが示唆するも...
決算序盤の波乱は、AI相場の終焉を示唆するのか?それとも決算前の急伸による利益確定売りに過ぎないのか?
同じく波乱の序盤となった前回の決算シーズンからは、AI相場が続くかどうかは、下記の2点が重要だと示唆されている。
1)AI向け投資、特にビッグテックの設備投資の動向
2)AI関連収益の動向や見通し
今回は、決算発表を終えたアルファベットやテスラ、主要半導体企業の決算から上記の1)と2)を点検する。前回の決算シーズンを参考に、これからの注目ポイントも併せて確認する。
前回の決算シーズンが示唆するも...
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エナジー・トランスファー、天然ガスのWTGを32.5億ドルで買収へ(一部抜粋)
米パイプライン運営大手エナジー・トランスファーは、天然ガス収集・精製会社WTGミッドストリームを32億5000万ドル(約5100億円)で買収することで合意した。
28日に発表された声明によると、買収は現金と株式で行われる。7-9月(第3四半期)の完了を見込む。
米パイプライン運営大手エナジー・トランスファーは、天然ガス収集・精製会社WTGミッドストリームを32億5000万ドル(約5100億円)で買収することで合意した。
28日に発表された声明によると、買収は現金と株式で行われる。7-9月(第3四半期)の完了を見込む。
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マイクロン8%急落でエヌビディアも連れ安
$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$が6月26日に決算発表後、時間外取引で株価が8%急落した。それを受け、 $エヌビディア (NVDA.US)$も時間外取引で2%下落し、半導体は総じて売り優勢となった。
なぜ、マイクロン・テクノロジーは重要?
半導体メモリー大手のマイクロン・テクノロジーは、AIデータセンターで不可欠なHBM(広帯域幅メモリ)市場において世界シェア3位(1位はSKハイニックス、2位はサムスン電子)で、AI関連銘柄として注目度が高い。マイクロンと $ブロードコム (AVGO.US)$をAIブームの代表格であるエヌビディアと並んで評価するアナリストもいる。同アナリストは、両社はエヌビディアと同様にAIのリーダーとしての地位を獲得できるとし、3社を「AI 3銃士」と呼んでいる。
なお、マイクロンは、今年2月にエヌビディアのAI半導体「H200」GPUに搭載する「HBM3E...
$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$が6月26日に決算発表後、時間外取引で株価が8%急落した。それを受け、 $エヌビディア (NVDA.US)$も時間外取引で2%下落し、半導体は総じて売り優勢となった。
なぜ、マイクロン・テクノロジーは重要?
半導体メモリー大手のマイクロン・テクノロジーは、AIデータセンターで不可欠なHBM(広帯域幅メモリ)市場において世界シェア3位(1位はSKハイニックス、2位はサムスン電子)で、AI関連銘柄として注目度が高い。マイクロンと $ブロードコム (AVGO.US)$をAIブームの代表格であるエヌビディアと並んで評価するアナリストもいる。同アナリストは、両社はエヌビディアと同様にAIのリーダーとしての地位を獲得できるとし、3社を「AI 3銃士」と呼んでいる。
なお、マイクロンは、今年2月にエヌビディアのAI半導体「H200」GPUに搭載する「HBM3E...
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