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AI半導体株が暴落に見舞われている。米国政府による対中半導体規制の厳格化に関する報道やトランプ氏の台湾をめぐる発言が売りにつながった。2つのニュースが重なった7月17日、エヌビディア株が6.6%下落し、TSMCは8.0%下落した。同日の決算発表でAIブームで受注残高の急増が明らかになったASMLも12.7%下落した。対中輸出規制強化の報道で同社が取り上げられたためだ。
振り返ってみると、半導体株をめぐっては「対中輸出規制」VS「AIブーム」の構図が続いている。7月17日の急落は、足元では前者に対する懸念が後者による恩恵期待を勝ったことを示す。この動きは短期的なのか、それともAIブームの終焉を示唆するのか。過去の経験や直近の業績動向から今後の見通しを考察する。両者のいずれかの勢いが勝るときに恩恵が及ぶ「棚ぼた3選」と「押し目買い3選」もピックアップした。
半導体株をめぐる「対中輸出規制」VS「AIブーム」
●短期: 「対中輸出規制」>「AIブーム」か
Bloombergは7月17日に、米国政府が...
振り返ってみると、半導体株をめぐっては「対中輸出規制」VS「AIブーム」の構図が続いている。7月17日の急落は、足元では前者に対する懸念が後者による恩恵期待を勝ったことを示す。この動きは短期的なのか、それともAIブームの終焉を示唆するのか。過去の経験や直近の業績動向から今後の見通しを考察する。両者のいずれかの勢いが勝るときに恩恵が及ぶ「棚ぼた3選」と「押し目買い3選」もピックアップした。
半導体株をめぐる「対中輸出規制」VS「AIブーム」
●短期: 「対中輸出規制」>「AIブーム」か
Bloombergは7月17日に、米国政府が...
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テネシー州の共和党上院議員ビル・ハガティが、元大統領トランプの2024年の副大統領候補に選ばれたオハイオ州の上院議員J・D・バンスについての見解を共有している。ハガティ議員は、バンスがトランプの2024年大統領選挙勝利を支援すると述べており、バンスの関税支持についても語っている。 $トランプ氏 (BK22962)$
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米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は2日、最初の利下げ時期について具体的なガイダンスの提示は避けたが、「ハト派的」な姿勢を示しているようだ。パウエル議長は、FRBがインフレ率を政策目標まで引き下げるのにかなりの進展があったことも明らかにした。
全体として、半数以上の金融機関が最初の利下げは9月になると予想している。
シティグループは、9月、11月、12月にそれぞれ25bpの利下げを予測している。6月、同行は7月から4回の利下げとしていた前回予測を下方修正した。同行が注目している主要指標は失業率であり、5月に前月の3.9%から4%へと緩やかな上昇となった。また、インフレ率も今後数ヶ月は冷え込むと予想している。
シティグループと同様、ゴールドマン・サックスと野村證券も最初の利下げは9月になると予想している。
タカ派姿勢のJPモルガンは、労働市場の勢いが引き続き強いことから、最初の利下げは11月になると予想している。同行は今年、利下げ回数を3回から1回に変更したが、雇用情勢が低迷しており、利下げには数ヵ月...
全体として、半数以上の金融機関が最初の利下げは9月になると予想している。
シティグループは、9月、11月、12月にそれぞれ25bpの利下げを予測している。6月、同行は7月から4回の利下げとしていた前回予測を下方修正した。同行が注目している主要指標は失業率であり、5月に前月の3.9%から4%へと緩やかな上昇となった。また、インフレ率も今後数ヶ月は冷え込むと予想している。
シティグループと同様、ゴールドマン・サックスと野村證券も最初の利下げは9月になると予想している。
タカ派姿勢のJPモルガンは、労働市場の勢いが引き続き強いことから、最初の利下げは11月になると予想している。同行は今年、利下げ回数を3回から1回に変更したが、雇用情勢が低迷しており、利下げには数ヵ月...
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