13日の暗殺未遂事件を受けてドナルド・トランプ前大統領の再選への見方が強まり、市場では「確トラ」を想定した「トランプ・トレード」が進んでいる。
そこで国内の銘柄について、「確トラ」で追い風を受ける可能性のある5つのテーマとその関連19銘柄、および個別の1銘柄をピックアップする。
テーマ1：＜防衛＞
日本の防衛費負担増で関連銘柄に恩恵か
米国第一主義を重視するトランプ氏はNATO離脱をほのめかすなど、前大統領時代から同盟国を防衛するための米国の軍事負担の軽減と各同盟国による負担の増加を主張している。
日本にも防衛費の負担拡大を求める可能性が高いとみられており、既存の防衛関連企業を中心に需要が増えることが想定される。
◆ $三菱重工業 (7011.JP)$
防衛省防衛装備庁との取引額1位が指定席となっている。22年度の契約は157件、4591億円で、同庁の契約額全体の25.5％を占める。主な納入品目は、護衛艦や潜水艦、次期戦闘機など。
◆ $川崎重工業 (7012.JP)$
防衛...

開設したよ

$マーラ・ホールディングス (MARA.US)$
すごく...大きいです...

$Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$
今日は35付近で一時的にサポートされてるけど、短期的に32.2付近のネックラインまで掘ってきそうではある。そこで反発すれば1月25日と2月13日の高値と、来週辺りにもう１つトップを作って三尊完成。そのあとは3月に向けてスッと落ちていくかもね。1月31日の安値31.14を割ると完全に下落トレンドになる。

ARMの売上成長の原動力はARM中国だ。前年同期比で30％売上が増えている。
理由はスマホ市場の回復。2023年通期の売上は2022年を下回り直近で最低。
でも10～12月期は好調という市場調査のデータが発表されている。
スマホ市場の回復が売上アップになることは間違いない。
スマホの設計回路にArmの技術が使われている。1台売れるごとにロイヤリティーという名前の収入がはいる。
スマホ市場が回復してるなら、これも増える。
これまでスマホなどの設計回路にv8という設計が使われていた。これが高価格帯から順次v9という最新の設計に変わっている。
v8よりもv9の方がロイヤリティーが高い。
中価格帯、低価格帯のスマホがこのv9を使うことによって、ロイヤリティ-収入が増える
データセンターも増えている。
AIの作業をするには消費電力が大きい。Armの設計は省エネなのでAI用に好まれる。
スマホなどの端末に一部のAIの作業をさせるようになる。スマホ向けの端末にAI用のチップが必要になる

$Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS.US)$
今日SOXLが40ドルを少し上抜けたらそこがSOXSの買場になると見ているがどうか。エヌビの決算まで様子見するか悩ましい。いずれにしても3月中にSOXLは22～24ドルまで調整すると見てるから基本的に下目線。