$スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ はAIサーバー市場で小さいながらもシェアを伸ばしている。バンク・オブ・アメリカのアナリストは、同社の市場シェアが2023年の10%から2026年には17%に拡大すると見ている。Keybanc Capital Marketsのアナリスト、トーマス・ブレイキー（Thomas Blakey）はさらに強気で、今年の市場シェアを23％と予測している。
Supermicroは先週、悪いニュースのワンツーパンチに見舞われた。まず、同社はヒンデンブルグ・リサーチが発行した短報の対象となり、不正会計、未公表の関連者間取引、輸出管理上の問題が指摘された。翌日、Supermicroは年次報告書の提出が遅れることを明らかにした。
JPモルガンのアナリストによると、短報は疑惑が長く、証拠が不足していることに注意する必要がある。アナリストは、疑惑のほとんどは 「既存の、すでに知られている 」問題であり、報告書は 「疑惑の不正行為に関する詳細がほと...

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
マイクロンさん、今日はイケイケですね

$エヌビディア (NVDA.US)$
AIって本当に儲かるの？AIで儲けた企業ってあるの？
あなたはAIに一円でもお金払った事あるの？
AI投資って本当はファッションなんでしょw

マイクロンのビジネスサイクル
メモリ・チップの設計と製造のスペシャリストとして、マイクロンは循環的な業界で事業を展開している。コンピューター・メモリー市場は、スマートフォン、データセンター・システム、大量のデータ処理能力を備えた最新の自動車など、最終段階のターゲット市場における需給力学の影響を大きく受けます。
歴史的に、マイクロンは急速な成長の後、大幅な下落に見舞われる時期を何度か経験しており、これは広範な半導体サイクルを反映している。この周期性は、短期的な投資を困難にする可能性があるが、不況を乗り切ることができる長期投資家にとってはチャンスでもある。
マイクロンの最近の財務実績は、一見すると循環的に見える。過去1年間の素晴らしいリターンにもかかわらず、株価が史上最高値から下落したことは、マーケットメーカーが次の潜在的な景気後退を警戒していることを示唆している。しかし、この下落は必ずしもマイクロンの直近の高成長領域への揺り戻しの終わりを告げるものではない。
マイクロンの景気循環
歴史的な観点から見ると、マイクロンのビジネスサイクルは上昇傾...

$クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$
この障害収束しないのに、株価支えてるのは超大口買い入れ？
謎が深まります

EST7月12日金曜日の営業時間終了後、ブロードコムは「1分割10分割」を実施する予定で、分割後の株式は7月15日の市場前に取引を開始する。
株式分割計画の正式発表以来、 $ブロードコム (AVGO.US)$ のパフォーマンスから、14％以上の上昇を蓄積している。 ブロードコムの第2四半期決算は予想を上回り、 $エヌビディア (NVDA.US)$ のペースに追随する形で通期の業績見通しを引き上げた。 過去のデータによると、株式分割は通常、市場から強気のシグナルと見なされ、投資家は分割によって低い取引価格を購入できるようになり、流動性が高まります。 関連アナリストは、ブロードコムの株式分割について強気の見方を示している。
大手銀行では、 $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$ が $ブロードコム (AVGO.US)$ の目標株価を 1 か月の間に 2 回引き上げ、現在は 2,150 ドルと強気です。

$エヌビディア (NVDA.US)$
エヌビディアはこれからのAIによる産業革命を担う最高の企業である事は間違いない。
しかし, これまで世界に大きなインパクトを与えて生活に商品を浸透させてきたアップルやマイクロソフトに現時点で並んでいるはずはない。
今後AIが生活に普及された時に初めて, エヌビディアの社会へのインパクトがアップルやマイクロソフトのそれと並ぶ事が出来る。
よって, 今のエヌビディアの時価総額は数年後の社会へのインパクトを既に織り込み済みであると考えるのが妥当で, ここから1年ほどは株価は低下し, AIが普及されたあたりで再度アップルやマイクロソフトに並ぶのが一般的かと思う。
それにエヌビディアなどのITインフラとなる企業は得てしてそれを使って画期的な製品を生み出すアップルやマイクロソフトなどの企業よりも価値が低く見られるだろう。
例えば石油というインフラを販売する企業はなくてはならないが, 石油を使った画期的な製品を生み出す企業の方が社会的価値が高く認知されるのと同じ。
エヌビディアの株価はどんどんと落ちていくと思うなぁ…