$エヌビディア (NVDA.US)$ 決算後の株価の反応が思わしくないから悲観的な意見が散見されますが、やっぱり日々の株価に一喜一憂しすぎかと思います。楽観的かもしれませんが、アナリストの目標株価はどれも現状の株価よりずいぶん上です。アナリストの目標株価を信じてるわけではないですが、実際NVDAの決算はアナリストのコンセンサスと比較されて毎回上回る決算を発表してます。決算発表の際はアナリストが高い予想出してくるから決算内容にサプライズがないってなるのがここ直近1Q〜3Qの決算だと思います。だとしたらアナリストの目標株価には向かって行くって思ってて間違いない事ないですか？特に株の経験の浅い人はそんな感じで思ってたら気楽に保有できるかなって。
３月に開催されたGTCは以下のように無限とも思える可能性が示されました。
NVIDIAのGTC 2024では、AIの革新的な活用事例が幅広い業界で発表されました。以下は、特に注目された分野の要約です。
1. ヘルスケア
NVIDIAは24以上の新しいマイクロサービスを発表し、医療画像処理、自然言語処理、デジタルバイオロジーの...
３月に開催されたGTCは以下のように無限とも思える可能性が示されました。
NVIDIAのGTC 2024では、AIの革新的な活用事例が幅広い業界で発表されました。以下は、特に注目された分野の要約です。
1. ヘルスケア
NVIDIAは24以上の新しいマイクロサービスを発表し、医療画像処理、自然言語処理、デジタルバイオロジーの...
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$エヌビディア (NVDA.US)$ 決算を失敗しないNVDAは決算後昨日は下げましたが、決算で跳ねるのを期待してたから利確したのか、上値が重くて売りがでたのか、はたまたコールか。その事はどうでも良いんですが、少し下げると途端に板が荒れだすのが残念なんですよね。こんな板で煽ってもなぁって楽しくやりたいですよね
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NVDAのレーティングですごいの出ました。最高220ドル！アナリストの目標株価なんて信じてないですが、今の株価からすると65%アップぐらいでしょうか。たぶんですがいつ達成するかであってあると思います
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$エヌビディア (NVDA.US)$ エヌビディアの株価の需給（供給と需要のバランス）についての考察。以下の要因に大きく影響を受けています。
1. 需給バランスの現状
需要面: エヌビディアのGPUはAIやデータセンター向けに高い需要を維持しています。特に新型GPU「ブラックウェル」への需要が強く、出荷量は想定以上で今後も数四半期にわたる高需要が予測されています
供給面: エヌビディアは供給能力を拡大しており、チップ生産を担うTSMC（台湾積体電路製造）などのパートナー企業との協力を強化しています。ただし、需要の急拡大に追いつくための供給体制が課題となっており、特定の製品では供給不足が懸念されています
2. 投資家心理と株価の影響
決算後に一時的な株価下落が見られたのは、市場が成長の減速を織り込んだためです。ただし、今後の収益成長が堅調に見込まれるため、需給のバランスが全体的に株価を支えていると言えます
投資家はAI需要の持続性と、エヌビディアがそれを満たす能力に注目しており、短期的な供給不足が影響を与える可能性があると懸念されています
3. 需...
1. 需給バランスの現状
需要面: エヌビディアのGPUはAIやデータセンター向けに高い需要を維持しています。特に新型GPU「ブラックウェル」への需要が強く、出荷量は想定以上で今後も数四半期にわたる高需要が予測されています
供給面: エヌビディアは供給能力を拡大しており、チップ生産を担うTSMC（台湾積体電路製造）などのパートナー企業との協力を強化しています。ただし、需要の急拡大に追いつくための供給体制が課題となっており、特定の製品では供給不足が懸念されています
2. 投資家心理と株価の影響
決算後に一時的な株価下落が見られたのは、市場が成長の減速を織り込んだためです。ただし、今後の収益成長が堅調に見込まれるため、需給のバランスが全体的に株価を支えていると言えます
投資家はAI需要の持続性と、エヌビディアがそれを満たす能力に注目しており、短期的な供給不足が影響を与える可能性があると懸念されています
3. 需...
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$エヌビディア (NVDA.US)$ 2024年第3四半期（3Q）のエヌビディア（NVIDIA）は、H100（Hopperアーキテクチャ）から次世代のブラックウェル（Blackwell）アーキテクチャへの過渡期と考えることができます。
1. H100の需要がピークを迎えつつある
H100は、生成AIやデータセンター向けのトレーニング・推論処理において圧倒的な性能を発揮し、2024年も引き続き強い需要を維持していました。しかし、次世代アーキテクチャであるブラックウェルの発表が近づくにつれ、一部の顧客や業界はその性能向上への期待を高めていた可能性があります。
2. ブラックウェルの準備期間
ブラックウェルは4Qには本格的に市場投入されると予測されており、2024年下半期にはそのアーキテクチャや仕様についての情報が明らかにされ始めています。エヌビディアにとっては、製造チェーンや顧客への移行計画を準備する重要な段階でした。事実TSMCはGPU用のチップ生産はフル稼働です。
3. 製品ライフサイクルの過渡期
ハイエンド製品（H100）において市場の需要が成熟するタイミ...
1. H100の需要がピークを迎えつつある
H100は、生成AIやデータセンター向けのトレーニング・推論処理において圧倒的な性能を発揮し、2024年も引き続き強い需要を維持していました。しかし、次世代アーキテクチャであるブラックウェルの発表が近づくにつれ、一部の顧客や業界はその性能向上への期待を高めていた可能性があります。
2. ブラックウェルの準備期間
ブラックウェルは4Qには本格的に市場投入されると予測されており、2024年下半期にはそのアーキテクチャや仕様についての情報が明らかにされ始めています。エヌビディアにとっては、製造チェーンや顧客への移行計画を準備する重要な段階でした。事実TSMCはGPU用のチップ生産はフル稼働です。
3. 製品ライフサイクルの過渡期
ハイエンド製品（H100）において市場の需要が成熟するタイミ...
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$エヌビディア (NVDA.US)$ さすがに今回も決算内容は失敗なかったですね。今回を含め1Qは微妙な反応、2Qはたしか10%下落、3Qは今のところ決算発表直後に5%下落後戻してきてプラ転もあるかなって状況。コンセンサスは全て上回ってきてて、4Qの見通しもコンセンサスを上回ってる。何も心配ないし、粗利益率も維持出来てる。つまりAIの需要は非常識なほど旺盛です。サプライズではないが今や時価総額世界一の企業規模でそこまで望むのはね。正直3QはSMCIの問題やブラックウェルへ移行期と思ってたのであんまり期待してなかったので良い決算だったと思います
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$ソフトバンクグループ (9984.JP)$ 黒字転換とOpenAIへの5億ドル出資で関係強化。素晴らしい決算でした。再度株価10000円へ
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$アーム・ホールディングス (ARM.US)$ 市場のコンセンサスは上回って良い決算です。QCOMは決算で跳ねていますね。ARMは係争中ですが解決したらさらに上ですね。
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$エヌビディア (NVDA.US)$ ダウ採用のポジティブニュースがSMCIのネガティブニュースに相殺されちゃいましたね。3Qの決算までに上げが急だと好決算でも売られますし、需給次第ですね。割高って思われがちですが、AMDやARMやPLTRはそうでしょうが、NVDAに割高感って収益の伸びからしたら全然割高感ないかなぁって思います。
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$エヌビディア (NVDA.US)$ NVDAのGPUの販売先のメガテック各社はさらにデータセンターの拡充を加速する発表がありましたが、NVDAのGPUを購入して自社でサーバーをカスタム構築したり、DELLやSMCIやHPEなどサーバーメーカーからNVDAのGPUを搭載したサーバーを使用してたりしてると思います。今回SMCIの不正会計疑惑による影響はどうでしょうか？コメントいただきたいです。
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