$エヌビディア(NVDA.US)$ の AI 分野での成果は注目に値するものの、 $インテル(INTC.US)$ 、Samsung、 $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US)$ には投資する理由が十分にあります。魅力的な評価、収益サイクルにおける戦略的な位置付け、多様な収益源、強力な製造能力、ムーアの法則の減速を乗り切る能力により、半導体業界における長期的な投資機会が期待できます。
周期的な位相差、収益のダイナミクス、実際のファブの性質、およびムーアの法則の減速は、TSMC、Intel、およびSamsungの成長の加速を約束する要因です。
これらの要因は、Nvidiaの成長が鈍化する可能性があることも示唆しています。
さらに、評価が重要であり、これらの他の企業はNvidiaと比較して魅力的な投資の選択肢になります。

NVIDIAを中心としたAIデータセンター関連の個人的ウォッチリストを共有します。何かのご参考になれば幸いです。
1️⃣ ハードウェアプロバイダー - NVIDIA Corporation $NVDA: ご存知のとおり、GPUとAI向けチップのリーダーであり、AIデータセンターの中心的役割を果たします。
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company $TSM: 世界一の半導体製造企業で、NVIDIAのGPU製造を一手に引き受けています。
- ARM Holdings plc $ARM: ARMの半導体設計はエネルギー効率が高く、スケーラブルなプロセッサを提供できます、でこれにより、AIデータセンターのパフォーマンスと効率性を向上させることができます。NVIDIAと協業し、データセンター向けのCPUを構築しています。
- Super Micro Computer, Inc. $SMCI: サーバーとストレージソリューションを提供し、NVIDIAのGPUを最適に利用するハードウェアプラットフォームを提供します。NVIDIAとの長い付き合い...