$アップル (AAPL.US)$
最新の業種調査：
アイフォン16の注文が4Q24-1H25に約1000万台削減され、そのうちのほとんどがProモデル以外に影響しています。その結果、2H24のアイフォン16の生産見込み台数は8400万台（以前の約8800万台から減少）。
これらの削減に続き、4Q24、1Q25、2Q25の総アイフォン生産見込み台数は今後...

$マイクロソフト (MSFT.US)$
結論:
マイクロソフトのGB200に対する需要は、他のCSPからの総注文を上回り、4Q24の注文は3〜4倍に大幅に増加しています。
マイクロソフトのGB200の主要部品サプライヤーは4Q24に量産と出荷を開始し、他のCSPよりも早くサプライチェーンの業績に貢献します。
売上高

$エヌビディア (NVDA.US)$ エヌビディアのGB200が量産に近づくにつれ、より多くの部品が新しいサプライヤーを獲得し、コストを削減し品質管理を向上させるのに役立ちます。しかし、サプライチェーン内での競争の激化も示しています。主要な電力部品の最近の例は次のとおりです。
1. 統合型ベースコントローラー：以前はDelta Electronicsのみが供給していたが、MPSが2番目のサプライヤーとなった。
2. 電圧レギュレーター：最初はMPSのみが独占的に供給していたが、InfineonとTIが新たなサプライヤーとして追加されました。

$アップル (AAPL.US)$
1. 組み立ての注文はほぼ変わらずに残っています。中国の国慶節休暇中も、サプライヤーに2つのProモデルの生産を続けるように求められましたが、これはProモデルへの需要がこれまでに一般的に期待どおりに達していることを意味しています。
2. 11月中旬以降の一部の部品の注文がわずかに削減されました（主に16のベースモデルと16 Plusです）、しかし3-5%以下であり、ほとんど無視できる量です。
16ベースモデルと16プラスの需要はまだ...

$テスラ (TSLA.US)$ の株価ポテンシャルは、「決算貢献のタイムラインの可視性」と「その革新的ビジネスモデルの投資家による理解と受容の容易さ」にかかっています。
最近、Q3の納品を発表した後、テスラの株価が下落し、Nvidiaの決算説明会後の下落と同様に、主要指標が投資家の期待を大幅に上回らなかったためです。しかし、最近のテスラの株価の急増は...

$アップル (AAPL.US)$
新しいM5搭載のVision Proは、2H25に量産に入る予定です。主な販売ポイントは、Apple Intelligenceの統合と空間コンピューティングになります。主なハードウェア変更は、M5（現在はM2）へのプロセッサのアップグレードで、計算能力を大幅に向上させ、最高のApple Intelligenceユーザーエクスペリエンスを確保します。その他のハードウェア...

$クアルコム (QCOM.US)$ $インテル (INTC.US)$
クアルコムの現在のキーは、AIチップの競争力を確立することです。
1.デバイス側のAI携帯電話チップ：クアルコムはこの分野で強力な優位性を持ち、アップルの最大の競争相手です。
2.デバイス側のAI PCチップ：WoA（Windows on ARM）の徐々な最適化に伴い、クアルコムの優位性が徐々に現れるでしょう。
3. AIサーバーチップ：Qualcommの弱点です。
AI時代において、Qualcommの最善の戦略は、迅速に再...

$アップル (AAPL.US)$
iPhone 16シリーズの予約後の配達時間は、iPhone 15 Pro Max＆Vision Proよりも短くなる可能性があります。より正確な状況は、予約開始後24時間後に明らかになります。
Vision Proの予約開始から24時間後、配達時間は5〜7週間かかりました（モデルや市場によって異なります）。
iPhone 15 Pro Maxの事前注文開始後24時間後（最も売れたモデルの1つ）

$アップル (AAPL.US)$
1. iPhone 16シリーズの2024年出荷予測は、87-8800万台から88-8900万台にわずかに増加します（2023年のiPhone 15シリーズの約9100万台に対して）。これは主にiPhone 16標準版への需要の増加によるものです。iPhone 16標準版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Maxは、それぞれ2024年のiPhone 16シリーズの出荷の約26％、6％、30％、38％を占めています。

$アップル (AAPL.US)$
2025年の新しいアップルのiPhoneモデルの中で、iPhone 17 Pro Maxのみが以下の仕様を備える予定です:
1. 12GBのDRAm（一方、超薄型のiPhone、iPhone 17、iPhone 17 Pro、およびSE4はすべて8GBを搭載する予定です）。強化されたオンデバイスの人工知能機能は、iPhone 17 Pro Maxの主要なセールスポイントとなるでしょう。
2. 蒸気チャンバー（VC）テクノロジーとグラファイトシートを組み合わせたアップグレードされた冷却システム。2025年の他の新しいiPhoneモデルは、熱管理にはグラファイトシートのみを使用し続けます。