Seand : Shoals Technologies Group, Inc. の Class A 普通株式の初期公開株式発行です。当社は Class A 普通株式 900万株を、売り出し元株主は Class A 普通株式 6100万株を提供しています。

Seand : ハワード・マークス氏のOaktreeは売出し株主です。

Seand : 私たちは普通株式14,500,000株を売却しています。
新規株式公開価格は1株あたり15.00ドルです。この募集以前は、当社の普通株式の公開市場はありませんでした。

Seand : 太平洋横断市場シェアの約1％を占めるイスラエルの小さなコンテナ船会社。保有容量はわずか2％ですが、船価が上昇するとどうなるのでしょう？

Seand : SilverLakeは 25.6% の所有権を持つ主要株主です

Seand : クアルトリックス・インターナショナル社は、クラスAの普通株式51,695,568株を提供しています。これは当社の新規株式公開であり、現在、当社の株式の公開市場はありません。新規株式公開価格は1株あたり30.00ドルです。SAP America, Inc.、またはSAP SEの完全子会社であるSAP Americaは、当社以外の連結子会社であるSAPとともに、現在、当社の発行済み普通株式の98.6％を所有しており、この募集後も、SAPアメリカは引き続き当社の支配株主となります。この募集が完了すると、クラスA普通株式とクラスB普通株式の2種類の普通株式が発行されます。

Seand スレ主 : 私たちは、普通株式2,250,000株を1株あたり8.00ドルで提供しています。

Seand : 引受会社であるクラフト・キャピタル・マネジメントLLCとRFラファティ・アンド・カンパニーに譲渡することに合意しました。Inc.（総称して「代表者」）、公募における有価証券の売却による総収入の7.5％（7.5％）に相当する割引（「公募価格」）と、募集で発行された株式の6％（6％）に相当するワラント（「代表ワラント」）。代表ワラントは、提供の発効日から180日間でいつでも、その全部または一部を行使できます。その期間は、FINRA規則5110 (f) (2) (G) (i) に従い、登録届出書の発効日から4年半を超えてはなりません。代表ワラントは、公募価格の125％である1株当たり10.00ドルで行使できます。代表ワラントはキャッシュレスでも行使できます。また、オファリングの終了時に支払われる100,000ドルの非説明責任費用引当金を代表者に支払うことにも合意しました。また、代表者の自己負担費用の一部を最大17万ドルまで払い戻すことにも合意しました。これらの取り決めの説明については、「引受業務」を参照してください。

Seand : これは引受会社にとって8ドル割引された買取取引のようですが、行使価格が10ドルの無料ワラントがあります。ワラントはIPO日から180日後まで行使できません。