jpモルガンチェースのCIO調査によるgen-AI計画のCIO解説。多くの企業がまだどう進めるか模索していますが、注目すべきは、多くの企業が主要なISVに依存する計画を立てていることです。 $マイクロソフト(MSFT.US$ , $アドビ(ADBE.US$ , $セールスフォース(CRM.US$ , $サービスナウ(NOW.US$、など).
また、MSのCIO調査と同様に、 $マイクロソフト(MSFT.US$は、ジェイピー・モルガンの調査では支出意向に関して群を抜いています。 $アルファベット C(GOOG.US$はその重量級に対し、少しパンチ力を持っている。
また、MSのCIO調査と同様に、 $マイクロソフト(MSFT.US$は、ジェイピー・モルガンの調査では支出意向に関して群を抜いています。 $アルファベット C(GOOG.US$はその重量級に対し、少しパンチ力を持っている。
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以前はFAANGがありました...現在は素晴らしい7があります...次は何が来るか紹介していいですか?(思いますか?)
MEATMAAN
マイクロソフト $マイクロソフト(MSFT.US$
エリ・リリー $イーライ リリィ(LLY.US$
アップル $アップル(AAPL.US$
テスラ $テスラ(TSLA.US$
メタ $メタ プラットフォームズ A(META.US$
アマゾンドットコム $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
アルファベット $アルファベット A(GOOGL.US$
エヌビディア $エヌビディア(NVDA.US$
MEATMAAN
マイクロソフト $マイクロソフト(MSFT.US$
エリ・リリー $イーライ リリィ(LLY.US$
アップル $アップル(AAPL.US$
テスラ $テスラ(TSLA.US$
メタ $メタ プラットフォームズ A(META.US$
アマゾンドットコム $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
アルファベット $アルファベット A(GOOGL.US$
エヌビディア $エヌビディア(NVDA.US$
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彼は、genAIのほとんどのワークロードがクラウドで動くと考えています。重要なテクノロジー企業はすべて、クラウドテクノロジーを開発していると彼は見ています。
彼は高い購入意向とターゲティングオプションのために、Searchがまだ800ポンドゴリラだと考えています。ROASはまだ高いです。 $オラクル(ORCL.US$は興味深いのは、クライアントのほとんどのデータがそこにあることです。 $オラクル(ORCL.US$ .
5年前、クラウドはAIのために最適でした。今では、彼はすべてのビッグテックが特定のことにおいて専門家であると考えています。たとえば、『がEdgeを持っていること』などです。 $アルファベット A(GOOGL.US$A社の端末は... $マイクロソフト(MSFT.US$ $MSFTの元役員は、業種と企業について次のように述べています。
彼は高い購入意向とターゲティングオプションのために、Searchがまだ800ポンドゴリラだと考えています。ROASはまだ高いです。 $オラクル(ORCL.US$は興味深いのは、クライアントのほとんどのデータがそこにあることです。 $オラクル(ORCL.US$ .
5年前、クラウドはAIのために最適でした。今では、彼はすべてのビッグテックが特定のことにおいて専門家であると考えています。たとえば、『がEdgeを持っていること』などです。 $アルファベット A(GOOGL.US$A社の端末は... $マイクロソフト(MSFT.US$ $MSFTの元役員は、業種と企業について次のように述べています。
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![彼は、genAIのほとんどのワークロードがクラウドで動くと考えています。重要なテクノロジー企業はすべて、クラウドテクノロジーを開発していると彼は見ています。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240626/d639ca359d4a46de89c04bc10e997039.png/thumb?area=100&is_public=true)
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$スノーフレイク A(SNOW.US$データと人工知能を活用したアプリケーションで、1万社のビジネスを支え、売上高成長率32%、FCFマージン39%、NRR 128%を誇っています。それでも、彼らの2024年の株価行動を見て、その会社が現代のAIテックスタックに居場所がないと結論を出す必要があるのでしょうか? 😅
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3
私が信じるキー・テーマに沿って成長ポートフォリオを構成しており、今後の10年間に巨大な成長ポテンシャルを持つと考えています 👇
💾 データ(30%)| $スノーフレイク A(SNOW.US$ , $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$ , $モンゴDB(MDB.US$ , $データドッグ A(DDOG.US$ , $コンフルーエント(CFLT.US$
🛡️ サイバーセキュリティ(20%)| $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$ , $Z スケーラー(ZS.US$ , $クラウドフレア A(NET.US$
🛒 eコマース(12%)| $グローバルイー オンライン(GLBE.US$ , $メルカドリブレ(MELI.US$ , $ジュミア・テクノロジーズ(JMIA.US$
☁️ クラウド(12%)| $アトラシアン(TEAM.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
💾 データ(30%)| $スノーフレイク A(SNOW.US$ , $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$ , $モンゴDB(MDB.US$ , $データドッグ A(DDOG.US$ , $コンフルーエント(CFLT.US$
🛡️ サイバーセキュリティ(20%)| $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$ , $Z スケーラー(ZS.US$ , $クラウドフレア A(NET.US$
🛒 eコマース(12%)| $グローバルイー オンライン(GLBE.US$ , $メルカドリブレ(MELI.US$ , $ジュミア・テクノロジーズ(JMIA.US$
☁️ クラウド(12%)| $アトラシアン(TEAM.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
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2024年は半分程度過ぎましたが、これまでで最も大きな勝者は半導体会社であることが明らかになりました。これらの名前が2025年の成長と収益に基づいてどこに立っているかについて掘り下げてみましょう 🧐
ティア1⃣ | $エヌビディア(NVDA.US$ , % $マイクロン テクノロジー(MU.US$ , $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$ , $ASMLホールディング(ASML.US$ , $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$
ティア2⃣ | $ブロードコム(AVGO.US$ , $KLA(KLAC.US$ , $アプライド マテリアルズ(AMAT.US$ , $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ , $ラム リサーチ(LRCX.US$ , $クアルコム(QCOM.US$ , $インテル(INTC.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
ティア1⃣ | $エヌビディア(NVDA.US$ , % $マイクロン テクノロジー(MU.US$ , $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$ , $ASMLホールディング(ASML.US$ , $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$
ティア2⃣ | $ブロードコム(AVGO.US$ , $KLA(KLAC.US$ , $アプライド マテリアルズ(AMAT.US$ , $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ , $ラム リサーチ(LRCX.US$ , $クアルコム(QCOM.US$ , $インテル(INTC.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
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これが、その評価が低いままである理由です。 $エヌビディア(NVDA.US$2023年には、データセンターでのGPUの出荷は376万台に達する見込みであり、2022年の264万台から42%以上増加すると予想されています。
H100の価格上昇がA100との価格差を生み、Nvidiaは昨年126%の収益成長を遂げました。
H100の価格上昇がA100との価格差を生み、Nvidiaは昨年126%の収益成長を遂げました。
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$アルファベット C(GOOG.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$
•NTM P/Eレシオ:22.80x
•5年平均:23.54x
•NTM FCF収益率:3.79%
•5年平均:4.18%
$GOOGは公正な価値に近い取引をしているようです。
将来、投資家は株式当たりの利益を約3%増加させることができ、株式当たりのFCFを約9%減らすことができます🧠***
評価に入る前に、$GOOGが優れたビジネスである理由を見てみましょう。
バランスシート✅
•現金および短期投資:1080.9億ドル
•長期債務:118.7億ドル
$GOOGには強力な...
•NTM P/Eレシオ:22.80x
•5年平均:23.54x
•NTM FCF収益率:3.79%
•5年平均:4.18%
$GOOGは公正な価値に近い取引をしているようです。
将来、投資家は株式当たりの利益を約3%増加させることができ、株式当たりのFCFを約9%減らすことができます🧠***
評価に入る前に、$GOOGが優れたビジネスである理由を見てみましょう。
バランスシート✅
•現金および短期投資:1080.9億ドル
•長期債務:118.7億ドル
$GOOGには強力な...
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![$GOOGについての冷静な評価分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240621/dc78df3ffbf64a7d93724077bd2d5c9f.png/thumb?area=100&is_public=true)
![$GOOGについての冷静な評価分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240621/472df91e808240a58d4835f16439da76.png/thumb?area=100&is_public=true)
![$GOOGについての冷静な評価分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240621/6fcdb705ab024d36a07e764d63080763.png/thumb?area=100&is_public=true)
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$エヌビディア(NVDA.US$ & $ブロードコム(AVGO.US$両社は10-1の株式分割を発表し、私が2024年に続くトレンドだと予想している--次に誰が続くかに関する私の10の予測👇🏼
• $メルカドリブレ(MELI.US$15-1の株式分割
• $ASMLホールディング(ASML.US$10-1の株式分割
• $アクソン エンタープライズ(AXON.US$5-1の株式分割
• $ネットフリックス(NFLX.US$8-1の株式分割
• $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$5-1の株式分割
• $メタ プラットフォームズ A(META.US$5-1の株式分割
• $サービスナウ(NOW.US$10-1の株式分割
• $インテューイティブ サージカル(ISRG.US$4-1の株式分割...
• $メルカドリブレ(MELI.US$15-1の株式分割
• $ASMLホールディング(ASML.US$10-1の株式分割
• $アクソン エンタープライズ(AXON.US$5-1の株式分割
• $ネットフリックス(NFLX.US$8-1の株式分割
• $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$5-1の株式分割
• $メタ プラットフォームズ A(META.US$5-1の株式分割
• $サービスナウ(NOW.US$10-1の株式分割
• $インテューイティブ サージカル(ISRG.US$4-1の株式分割...
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bofaは設備投資の見積もりを立てます。2025/2026年の見積もりは(人工知能が下火にならない限り)少し低すぎる可能性があるため、注意が必要ですが、数字はこの年にインフラ設備投資がどれだけ急増したか(また、2021/2022年にどれだけジャンプしたか)を示しています。 $アルファベット C(GOOG.US$ , $メタ プラットフォームズ A(META.US$を超えました $アマゾン ドット コム(AMZN.US$現在、テックジャイアントのFCFマージンは急増する設備投資にもかかわらず、かなり良好な状態を維持しています。
bofaは設備投資の見積もりを立てます。2025/2026年の見積もりは(人工知能が下火にならない限り)少し低すぎる可能性があるため、注意が必要ですが、数字はこの年にインフラ設備投資がどれだけ急増したか(また、2021/2022年にどれだけジャンプしたか)を示しています。
bofaは設備投資の見積もりを立てます。2025/2026年の見積もりは(人工知能が下火にならない限り)少し低すぎる可能性があるため、注意が必要ですが、数字はこの年にインフラ設備投資がどれだけ急増したか(また、2021/2022年にどれだけジャンプしたか)を示しています。
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