$Sheng Siong (OV8.SG)$ 無力だ
(次に支援的な記事を書くのは誰ですか)

MoffettNathansonは、ビデオ広告収入の見積もりを下げるにつれて、ニュートラルから売りに格下げしています。 $ロク (ROKU.US)$ビデオ広告収入の見積もりを下げるため、NeutralからSellに格下げしています。
$220の株式シェアごとの価格目標を$330から少なくとも現在のレベルから20％以上下方修正しました。
Rokuは取引開始前に3％下落しています。
「ビデオ広告の見通しをより正確に評価するために、私たちはRokuチャンネルをプラットフォーム上のサードパーティ広告収益とは別にしようと試みました」とMichael Nathansonはノートで書いています。「RokuチャンネルをAVOD競合他社のPlutoとTubiと基準にし、プラットフォーム上の主要AVODサービスからの広告収益のRokuの収益額を推定します。」
「ただし、Rokuの第三者の長尾サービスからの特定できない広告収益が多く、急速に増大しているため、私たちは2025年の総ビデオ広告収益見積もりを-24％下方修正する必要があり、Rokuの長尾サービスからの広告の成長が遅くなることを反映しています。」と彼は述べています。
彼は2025年の総売上高の見積もりを17％減らしています。
競合他社に対抗するため、Rokuは引き続きコンテンツとエンジニアリングリソースに投資する必要があると彼は付け加えています。
「アウトイヤーにおいて、GAAP EBITDAのマージンレバレッジに期待していない」とナサンソン氏は述べています。「したがって、Rokuは2021年から2025年までの期間内に低二桁のGAAP EBITDAマージンを維持し、2025年EのGAAP EBITDAで約40倍取引されており、私たちのインターネットカバレッジグループで最も高い評価倍率であり、評価倍率がおよそ2倍です」。 $スナップ (SNAP.US)$, $ツイッター (TWTR.US)$それと $ネットフリックス (NFLX.US)$."

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