$シティグループ(C.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$
シティグループによると、推定納入予定は2025年下半期で、Google、Meta、ByteDanceに次いでブロードコムのASICの第4位の顧客となることが見込まれる。
GPUからASICへ:OpenAIがチップ市場をリシェイプしているのだろうか?
注目すべき問題が生じる:これによってNVIDIAと長年のパートナーシップを続けるOpenAIに脅威が及ぶのだろうか?
シティグループによると、推定納入予定は2025年下半期で、Google、Meta、ByteDanceに次いでブロードコムのASICの第4位の顧客となることが見込まれる。
注目すべき問題が生じる:これによってNVIDIAと長年のパートナーシップを続けるOpenAIに脅威が及ぶのだろうか?
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4
エヌビディア $エヌビディア(NVDA.US$CEOのJensen HuangとFacebookが発表しました。 $メタ プラットフォームズ A(META.US$7月29日の午後6時(ET)にファイアサイドチャットに参加するCEOのMark ZuckerbergとJensen Huangがいます。
チャットのタイトルは、「Jensen HuangとMark ZuckerbergとのAIと次のコンピューティングプラットフォーム」です。
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![画像](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040979/20240716/a00a39d2e9104595970c81d5978ed3f7.png/thumb?area=100&is_public=true)
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1
$ブロードコム(AVGO.US$ $エヌビディア(NVDA.US$
ローゼンブラットはブロードコムの株価目標を1,650ドルから2,400ドルに引き上げ、新しいストリート高値を設定する。強気のアップグレードは、ブロードコムの10対1の株式分割に先立って行われます。
FY26の見通しは、人工知能インフラ・ASICの勢いやエンタープライズソフトウェアのシナジーにより、高いティーンズの成長をサポートし、75ドルの非GAAP EPSを実現します。来週のブロードコムの10対1の株式分割に先立ち、高いティーンズの成長と75ドルのEPSをサポートするFY26の見通し。
AIインフラストラクチャのモメンタムやエンタープライズソフトウェアのシナジーなどにより、FY26年の見込み売上高の高いティーンズの成長と75ドルの非GAAP EPSのサポート。
FY24の売上目標は、AIセミセールス(売上高の40%以上)とVMwareとのより良い統合により、510億ドルを上回るものと予想されています。
ローゼンブラットはブロードコムの株価目標を1,650ドルから2,400ドルに引き上げ、新しいストリート高値を設定する。強気のアップグレードは、ブロードコムの10対1の株式分割に先立って行われます。
FY26の見通しは、人工知能インフラ・ASICの勢いやエンタープライズソフトウェアのシナジーにより、高いティーンズの成長をサポートし、75ドルの非GAAP EPSを実現します。来週のブロードコムの10対1の株式分割に先立ち、高いティーンズの成長と75ドルのEPSをサポートするFY26の見通し。
AIインフラストラクチャのモメンタムやエンタープライズソフトウェアのシナジーなどにより、FY26年の見込み売上高の高いティーンズの成長と75ドルの非GAAP EPSのサポート。
FY24の売上目標は、AIセミセールス(売上高の40%以上)とVMwareとのより良い統合により、510億ドルを上回るものと予想されています。
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![ブロードコム株は、株式分割前にストリートで新しい高値目標を受け取ります。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040979/20240712/df18093a91fe449fb741b214c7ca9f59.png/thumb?area=100&is_public=true)
6
$マイクロソフト(MSFT.US$ $アップル(AAPL.US$
規制当局による精査が強まっている
昨年11月にマイクロソフトはOpenAIに130億ドルを投資し、OpenAI理事会のオブザーバー席を獲得した。これにより、マイクロソフトはOpenAIの取締役会議に出席し、機密情報にアクセスし、OpenAI子会社の利益の一部を特定の範囲内で共有する権利を得た。ただし、マイクロソフトはOpenAIの伝統的な株式を持たず、選挙や役員選択などの投票権も持たなかった...
規制当局による精査が強まっている
昨年11月にマイクロソフトはOpenAIに130億ドルを投資し、OpenAI理事会のオブザーバー席を獲得した。これにより、マイクロソフトはOpenAIの取締役会議に出席し、機密情報にアクセスし、OpenAI子会社の利益の一部を特定の範囲内で共有する権利を得た。ただし、マイクロソフトはOpenAIの伝統的な株式を持たず、選挙や役員選択などの投票権も持たなかった...
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5
ゴールドマン・サックスの最近のデータによると、ウォールストリートの「スマートマネー」が、新しいセクターへの再配置を加速させ、テクノロジー株から離れています。先週、ヘッジファンドはエネルギーと素材の株に、過去5か月で最速のスピードで投資しました。
ゴールドマン・サックスのプライム・ブローカレッジの記録によると、7月第1週、つまり先週、グローバル株式市場は3週ぶりにわずかな買いを観測し、ロングポジションがショートセールを上回りました。マクロ製品(ETF)と個別株の両方が、カバー買いと買い戻しに支えられてネットの買い越しとなりました。地域別では、ヨーロッパとアジアを先頭に、ほとんどの主要市場がネットの買い越しを記録しました。セクター別では、工業製品、金融、エネルギーがグローバルのネット買い手のトップを占め、コミュニケーションサービス、情報技術(IT)、公益事業が最大のネット売り手となりました。
ゴールドマン・サックスのプライム・ブローカレッジの記録によると、7月第1週、つまり先週、グローバル株式市場は3週ぶりにわずかな買いを観測し、ロングポジションがショートセールを上回りました。マクロ製品(ETF)と個別株の両方が、カバー買いと買い戻しに支えられてネットの買い越しとなりました。地域別では、ヨーロッパとアジアを先頭に、ほとんどの主要市場がネットの買い越しを記録しました。セクター別では、工業製品、金融、エネルギーがグローバルのネット買い手のトップを占め、コミュニケーションサービス、情報技術(IT)、公益事業が最大のネット売り手となりました。
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3
$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$TSMCの来年のCAPEXは、2ナノメートルプロセスの爆発的な需要により、今年の28〜320億ドルから、アナリストの予測が高まっている7月18日のTSMC第2四半期投資家会議に先駆けて、32〜360億ドルになる見込みが報じられています。
$アプライド マテリアルズ(AMAT.US$ $ASMLホールディング(ASML.US$ $ラム リサーチ(LRCX.US$
$アプライド マテリアルズ(AMAT.US$ $ASMLホールディング(ASML.US$ $ラム リサーチ(LRCX.US$
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1
$エヌビディア(NVDA.US$当社の最近のサプライチェーン調査は、ブラックウェル・ラックスケールシステムの需要勢いが非常に強力であることを確認しました。ハイパースケーラー企業の予算が固まるにつれ、NVL72/36システムの注文パイプラインが2か月前に比べて大幅に増加しているため、C2025のEPSが約$5実現可能と考えるようになりました。このため、株式に対するセンチメントは、まだ強いですが、最近はやや薄れており、「壁の心配」が増すことにつながっています。これが実現した場合、最終的には健全であるはずです...
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4
ナンシー・ペロシはエヌビディアの株を再び買い集めています。 $エヌビディア(NVDA.US$先月、ペロシは10000株を購入し、1から5百万ドルの間の価値がありました。
また、同業他社である○○のコールオプションも購入した(1から5百万ドルの価値がある)。 $ブロードコム(AVGO.US$彼女は同業他社である○○のコールオプションも購入しています。
議員は両社の株式をいくつか売却しました。 $テスラ(TSLA.US$と $ビザ A(V.US$ .
ペロシはエヌビディア株から何百万ドルもの収益を得ています。
ペロシの選んだ株はすでに追っている人たちにはあまり驚くことではありません。
これは初めてペロシがエヌビディアに投資したわけではありません。彼女は、過去にエヌビディアに何度も投資してきたことで有名です。ペロシ夫妻は、5月時点でエヌビディアのコールオプションからほぼ400万ドルの利益を上げています。
また、同業他社である○○のコールオプションも購入した(1から5百万ドルの価値がある)。 $ブロードコム(AVGO.US$彼女は同業他社である○○のコールオプションも購入しています。
議員は両社の株式をいくつか売却しました。 $テスラ(TSLA.US$と $ビザ A(V.US$ .
ペロシはエヌビディア株から何百万ドルもの収益を得ています。
ペロシの選んだ株はすでに追っている人たちにはあまり驚くことではありません。
これは初めてペロシがエヌビディアに投資したわけではありません。彼女は、過去にエヌビディアに何度も投資してきたことで有名です。ペロシ夫妻は、5月時点でエヌビディアのコールオプションからほぼ400万ドルの利益を上げています。
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![ナンシー・ペロシが再びエヌビディアの株を買い付けている](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040979/20240704/fd360af4af6f45eea0a2afb632665326.png/thumb?area=100&is_public=true)
7
7
$エヌビディア(NVDA.US$株価目標がモルガン・スタンレーのアナリストによって116ドルから144ドルに引き上げられました。
モルガン・スタンレーはNVDA株についてオーバーウェイトの評価を維持しています。
台湾と中国の旅行からのポジティブなデータポイントは、モルガン・スタンレーがNVDAに対する信頼を高めます。
H20の増加と需要の増加により、ブラックウェル前の一時停止に関する懸念が緩和されました。
需要側の指標は引き続きHopperに対して強固であり、H100からH200への移行が行われています。
アナリストたちは、強力な販売に自信を持っています...
モルガン・スタンレーはNVDA株についてオーバーウェイトの評価を維持しています。
台湾と中国の旅行からのポジティブなデータポイントは、モルガン・スタンレーがNVDAに対する信頼を高めます。
H20の増加と需要の増加により、ブラックウェル前の一時停止に関する懸念が緩和されました。
需要側の指標は引き続きHopperに対して強固であり、H100からH200への移行が行われています。
アナリストたちは、強力な販売に自信を持っています...
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![モルガン・スタンレーは、Nvidia株価の価格目標を引き上げました。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040979/20240702/390e941dcfdb4efd867314a4bf535664.png/thumb?area=100&is_public=true)
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今年、グローバルな広告支出の成長率は7.8%YoYに加速する見込みで、Group Mによると、中国と米国での強さにより、年間予測の成長予想を280ベーシスポイント引き上げました。支出額は1兆ドルに近づきます。
$アルファベット C(GOOG.US$ $メタ プラットフォームズ A(META.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$ $トレードデスク A(TTD.US$ $ロク(ROKU.US$
$アルファベット C(GOOG.US$ $メタ プラットフォームズ A(META.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$ $トレードデスク A(TTD.US$ $ロク(ROKU.US$
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