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$アップル (AAPL.US)$とても良い成績です

$アップル (AAPL.US)$ モルガン・スタンレーが行ったバーチャルリアリティと拡張現実についての調査は、同時に共有される傾向から「メタバース」と呼ばれるものについて深く掘り下げ、その中で「自由なアップサイドのオプション」を持つ8つの株式を提示している。
複数のアナリストによる研究ノートは、AR / VRは「メタバースアプリケーションの前提条件ではない」と結論づけていますが、それらが「非常に」没入感を高めることは事実です。
2030年にAR / VRの市場規模は$1,000億であるべきであり、2040年までに5倍の拡大が見込まれます。そして、最も注目を集めている企業は、重点を置いて名前を変えたことで知られるFacebookです。現在はリードしています。 $Meta Platforms (FB.US)$ .
過去1か月間で、多くの決算発表と反応でこの流行語が現れました。Wells Fargoは「Omniverse」から$100億の追加チャンスを見出しています。 $エヌビディア (NVDA.US)$は、もっとバーチャルなバージョンの「Teams」製品に取り組んでいます。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ は、リアルタイム3DのUnity Reflectを披露しています。 $ユニティ・ソフトウェア (U.US)$は、メタバースの目標を追求するために100億を投資すると発表しています。 $テンセント (TCEHY.US)$は、自分たちを「メタバースの導師たち」と呼んでいます。 $ロブロックス (RBLX.US)$は、「おそらく地球上で最大のメタバース企業である」と述べています。 $テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア (TTWO.US)$ その他、いくつかの企業が挙げられます。moomooの上で最も追加された株式の中には、ユニティが上昇しているのが見られます。
$ロブロックス (RBLX.US)$, $Meta Platforms (FB.US)$そして、 $ユニティ・ソフトウェア (U.US)$ モルガン・スタンレーは、「本当のカタリストは、Appleがこの分野に参入するかどうかです」と述べています。
バーチャルリアリティは「証明済み」の技術であり、B2C市場は「指数関数的成長の初期段階にあります」。ここでのストーリーはより明確であり、Facebook / MetaがOculus Quest 2ヘッドセットで先行しており（Oculusブランドは間もなくMetaに変わる予定です）、アジアではPicoが支配しています。
しかし、「長期的には、市場シェアが急速に変動すると予想されます」とモルガン・スタンレーは述べています。製品の形状がまだ主要な障害です。この業界が勝つ技術はどれかはまだ不明ですが、すべての話し合いが2つの問題に集約しています。ARの消費者向けアドレス可能市場は、スマートフォンを持つ人全員（数十億人）に及ぶため、VRよりもはるかに大きく、Appleがスマートグラスに参入すると、すべての誰にとっても「ゲームチェンジャー」になる可能性があります。
モルガン・スタンレーは言います、「Appleの特許ポートフォリオは、Apple Watchを発売する前の期間に反映し始めています」と言います。その参入は、Meta / FacebookのRay-Banチームと共に、スマートウェイファラーストーリーフレームに衝突するでしょう。
「素晴らしいアプリ」が出現し始めているB2Cを中心に、「2030年までのVRハードウェア市場のベースケースサイズは600億ドル、2040年までに2500億ドル以上に達すると予想されます」と同社は述べています。
拡張現実は、VRよりもさらに遅れており、消費者向けARはエンタープライズアプリケーションよりもさらに遅れています。
「極めて軽量で、バッテリーが一日もつ、5G、コンピュート、カメラ、ライダー、プロジェクター、ウェーブガイドレンズを含む薄型のメガネを持つ」という巨大な技術的課題の中で、「この業界は資本の溝であり、多数の高名な失敗を引き起こしています」とのことです。
道は遠くなりますが、天井はより高くなるかもしれません。技術が勝つのかどうかはまだ分かりませんが、すべての会話が2つの問題にまとまっています。ARの消費者向けアドレス可能市場には、スマートフォンを持つ人全員（数十億人）が含まれており、VRよりもはるかに大きく、Appleがスマートウェアに参入すると、すべての誰にとっても「ゲームチェンジャー」になる可能性があります。
Appleの特許ポートフォリオは、Apple Watchを発売する前の期間に反映し始めています」と言います。その参入は、Meta / FacebookのRay-Banチームと共に、スマートウェイファーストーリースフレームに衝突するでしょう。
その間、同社は、Harris Pollの調査に言及していますが、結果的には、Appleを AR/VRデバイスを購入する際に最初に選択する会社として35%が選択する一方で、20%が最初に選択している会社よりも遥かに先行しています。技術的な熟練度とQuest 2の先導性にもかかわらず、Meta Platformsは潜在的なAR/VR購入者のわずか6%の最初の選択肢です。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ AR/VRサプライチェーン全体を深く調べると、Morgan Stanleyは、以下の8つの名前が「無料」で世界的に変革する可能性がある開発から利益を得ることができると言っています: Entain、EssilorLuxottica、Samsung SDI、TeamViewer、Ubisoft、Universal Music、Vodafone、Xiaomi。
インタラクティブな体験から得られる機会が、今後10年程度で200億ドルを超えると期待しています。現在のオンライン収益に比べると小さいですが、米国のコアギャンブル市場、コアおよび新しい規制市場よりもかなり上回ります。レイバンの親会社である黒縁眼鏡がウェアラブルに進出し、Facebook/Metaとの提携は市場で「ほとんど無視されている」とのことですが、Morgan Stanleyは長期的な成長の役割を果たす可能性があります。
$ENTAIN PLC UNSPON ADS ECH REP 1 ORD SHS (GMVHY.US)$ Samsung SDIの電子材料収益の10%弱しか有機EL材料から得られていません。また、Samsung Displayの主要サプライヤーでもあり、Samsung Displayの15%の株式を保有しています。株主は遠隔接続などの最も重要な分野にフォーカスしているため、ARなどの新興ビジネス分野についての議論は「限られている」とのことです。 $ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS (ESLOY.US)$ ユニバーサル・ミュージックは音楽権を所有する企業に「新しい」ストリーミング収益が2030年までに25%複利で3億ユーロから32%複利で5億ユーロに成長すると見込まれており、メタバースは「大幅に新しい収益と利益のプール」を約束しています。
について $SAMSUNG EL 144 (SSNGY.US)$ AR/VRの結合市場は2030年に1000億ドルになり、それから2040年までに5倍に成長すると同社は予測しています。最も注目を集める企業はFacebookであり、その注目を集める理由はメタバースです。 $TEAMVIEWER SE UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS (TMVWY.US)$過去の1か月間には、多数の決算発表や反応でのbuzzwordが登場しました。Wells FargoはOmniverseから100億ドルの追加機会があるとみています。MicrosoftはTeamsの仮想バージョンに取り組んでいます。Autodeskは、リアルタイム3DのUnity Reflectを売り出しています。EAは、メタバース目標に10億ドルを投じる予定です。G-III Apparelは、「メタバースの羊飼い」と呼ばれています。
$UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ AR/VRと非交換性トークン（NFT）に関する年次報告書は詳細が不十分ですが、企業のEntrepreneur Labは「一貫した先見性と選択的なパートナーシップを示しています」。音楽権を所有する人々には「大きな新しい収益と利益のプール」を約束する仮想プラットフォームがあり、ユニバーサル・ミュージックはベースケースで、2030年までに新しいストリーミング収益が25％の年率でCAGR）約300億ユーロまで成長し、ブルケースでは32％CAGRで50億ユーロまで成長することが予想されます。
$ボーダフォングループ (VOD.US)$ AR/VRアプリが増えることで、注目度の高いAR/VRの影響下にあるYum China Holdingsのダウンチャートは市場平均を下回っていますが、相当の戦略的オプションがあり、その結果、低単桁の収益成長率から上昇することが期待されます。Morgan Stanleyは、投資家がYum China HoldingsのAR/VRエクスポージャーを評価していないと考えています。これらの製品はおそらく同社の「AIoT」ラインに移行し、同社はAR/VR製品なしでも2023年までに1140億元のCAGR 19％で成長すると予想しています。 $Xiaomi Corp. Unsponsored ADR Class B (XIACY.US)$ Morgan StanleyによるVR/ARに関する詳細な調査により、急成長する「メタバース」に没頭し、同時に共存する傾向にある8つの銘柄が「無料のセカンダリーオプション」を持っていることがわかりました。

$中国農業銀行 (01288.HK)$1.80ドルか2.10ドルになるまで