$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
MU の 2025 年度第 1 四半期の業績は予想を 2 倍上回ったが、不安定な 2025 年度第 2 四半期のガイダンスによって一時的に打ち消され、短期的な見通しがまちまちであることを示唆している。
それでも、NVDA の Blackwell は生産が拡大し始めたばかりで、出荷がピークを迎えるのはおそらく 2025 年第 2 四半期になると思われるため、市場は過剰反応していると考えられます。
MU は 2025 年も完売の見通しを示しており、HBM4 の大量生産が開始される 2026 年には堅調な見通しが見込まれます。
このため、株価の横ばいと市場の過剰反応は、さらに大きな安全余裕をもたらしたため、確かに恩恵をもたらすと私たちは考えています。
それでも、利益率の正常化、バランスシートの健全化、進行中の貿易戦争の明確化を待つ限り、MU の回復は長期化する可能性が高いことは否定できない。

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
マイクロンは2025年第1四半期に好調な業績を達成しました。
• 1株当たり利益: 1.79ドル
• 収益: 87.1億ドル
しかし、第 2 四半期のガイダンスは弱く (価格設定 + PC/スマートフォンの需要低迷)、 $MU -13% 下落しました。
ローゼンブラットは譲らず、依然として250ドル（+184 %)を目標としている。
あなたの立場はどちらですか? 強気派ですか、弱気派ですか? 🤔

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$
17 社の大手顧客が AIP の成功に関する重要な詳細を明らかにしました。知っておくべきことは次のとおりです:
1. Palantirは完璧なオールインワンプラットフォームです「フロントエンドがあまりにもユニークです。Palantir は、データ レイクから分析、実装まで、すべてを 1 か所で実行できる、まさに完璧なオールインワン プラットフォームです。」
2. 鋳造所とAIPは共存する「Foundry と AIP は 100% 統合されているため、どちらか一方だけを実行することはできません。また、この 2 つを別々の製品として考えるべきではありません。Foundry のデータがなければ AIP を実行することはできません。AIP に適用される実際のデータは、文字通り Foundry に保存されるため、AIP が必要な場合は Foundry が必要です。」
3. AIPの価格は消費量に基づいている「AIP の契約実行額は、おそらく Palantir の支出の 30 ～ 35...

$エヌビディア (NVDA.US)$
$NVDA株価(黒)は、前回のNTM EPSライン(青)付近で数回底を打った。
歴史は繰り返されるのでしょうか？

$エヌビディア (NVDA.US)$
OpenAI連続発表会、12日目の発表内容を以下にまとめました：
①新フロンティアモデル o3・o3 mini の登場 ・o3は高度な推論力を持ち、数学・プログラミング・科学分野で人間専門家水準を上回る性能を達成 ・o3 miniはコスト効率に優れ、思考時間(低・中・高)を自由に調整できる「アダプティブ・シンキング・タイム」機能を提供
②難関ベンチマークで圧倒的パフォーマンス ・様々な高難度テストで大幅な性能向上、前モデル(o1系)を超越 ・特にARC-AGIベンチマークでは、計算量増大時に人間並み、さらには上回る87.5%の正解率を記録
③安全性強化と「Deliberative Alignment」 ・モデル自身が内部で詳細な思考を行い、より的確な安全判断を実現・公共向け安全テストを実施し、研究者対象に早期アクセスを提供。新たな安全プロトコル確立を目指す
④今後の展開・o3 miniは2024年1月末、続いてo3も一般公開予定 ・さらなる改善・テストを経て、高信頼かつ強力なAI...

$エヌビディア (NVDA.US)$
1 月 6 日に予定されていることを検討する時が来ました。それは、Nvidia の最高経営責任者である Jensen Huang が基調講演を行うラスベガスのコンシューマー エレクトロニクス ショーとしても知られる CES 2025 です。その後、1月7日から1月10日まで、Nvidiaはジャーナリストやアナリストと会い、ショーフロアに出席し、参加者は同社が現在と明日の製品をどのように強化しているかを見ることができます。
過去に、NvidiaはCESでその技術の早期の見方を提供しました（例えば、Nvidia Shieldストリーミングメディアデバイスと自動運転車用のNvidia Driveプラットフォーム）。チップの巨人は、今回提示する可能性のあるヒントを提供していませんが、NvidiaのパートナーであるInno3Dを引用したWccftechのレポートは、NvidiaがコンシューマーゲームGPU市場で「ニューラルレンダリング」などのAIイノベーションを紹介する可能性があることを示唆して...