$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
マイクロンは2025年第1四半期に好調な業績を達成しました。
• 1株当たり利益: 1.79ドル
• 収益: 87.1億ドル
しかし、第 2 四半期のガイダンスは弱く (価格設定 + PC/スマートフォンの需要低迷)、 $MU -13% 下落しました。
ローゼンブラットは譲らず、依然として250ドル（+184 %)を目標としている。
あなたの立場はどちらですか? 強気派ですか、弱気派ですか? 🤔

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
直近半年で40%安のMicron。1Q決算が出ていたので、解説します。最近また下落した理由は2Q予測が市場予測を下回ったから。去年よりは良いんだけどね。一方で経営陣は2025/8に過去最高益を見込むと以前から言及していて、私もそうなると思います。NANDは弱いけど、HBMは好調だから。一方で短期的にMicronで儲けるのは難しいでしょう。2025年12月まで待てるなら、買ってもいいかなと思います。
■業務内容
・DRAM、NANDフラッシュメモリの世界大手メーカー
・特にDRAMではSK Hynix、Samsungに次ぐ世界第3位のシェア
■2024/1Q（9-11月）業績
・売上高：87.09億ドル（前年同期比84%増）
・EPS：1.79ドル（前年同期の0.95ドルの赤字から黒字転換）
・主力のDRAM事業が前四半期比20%増収
・数量(記録容量ベース)：10%台前半増
・価格：一桁台後半の上昇
・NANDフラッシュは数量・価格とも下落し、同5%減収
■今後の見通し（2024年12-2月期）
・売上高：7...

$エヌビディア (NVDA.US)$
投資会社Wedbush Securitiesは、「あまりダビッシュではない」連邦準備制度が引き起こした株式市場の水曜日の急激な売却は、「買いの機会」にすぎないと述べた。
同社のアナリストは、クライアントへのメモに「過去数年間、このF連の道で投資家を手にしてきたため、この売却は、2025年までの堅牢なAI革命でプレーする準備ができているテクノロジーの勝者を所有するための単なる買い機会にすぎません」と書いています。「歴史的なテクノロジーラリーを逃した後、クマが冬眠から抜け出すにつれて、これらのでこぼこした日（FRB、トランプの関税の懸念など）がさらに見られるでしょう....しかし、最終的には、リスク資産のソフトランディングと強気の背景の針を動かすことはありません。」
ソフトバンクの大きな賭け
同社は、ソフトバンク（OTCPK：SFTBY）の創設者である孫正義が、今後4年間で1000億ドルを米国に投資すると発表したなど、2025年に向けて大企業にとって3つの「重要な...

$エヌビディア (NVDA.US)$
ブルームバーグ・ニュースは水曜日、事情に詳しい関係者の話として、エヌビディア（NVDA）が支援するAIスタートアップ企業パープレキシティAIが5億ドルの資金調達ラウンドを完了し、評価額が3倍の90億ドルに上昇したと報じた。
この資金調達ラウンドはInstitutional Venture Partnersが主導し、今月初めに完了した。
Perplexity AI社はこの報道についてコメントを控えた。
今年、AI 業界の強気な波に乗って、Perplexity の評価額は急上昇した。4 月に評価額 10 億ドルだった同社は、6 月にソフトバンク グループからの投資を受けて、評価額を 30 億ドルに急上昇させた。
10月には、 Perplexityが評価額を2倍以上の80億ドル以上にするために約5億ドルを調達する資金調達交渉中であるとの報道があった。
ジェフ・ベゾス氏が支援する人工知能の新興企業は、AIを搭載した検索エンジンを構築し、検索分野における...

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$
Micron Technology, Inc.の株価は、第1四半期の業績発表後、第2四半期の見通しが弱くなるとの市場の認識により、約15%下落した。
同社は、消費者向けエンドマーケットの AI イノベーションに対する反応が当初予想されていたよりも遅く、NAND の平均販売価格が低下し、NAND の設備投資を削減する必要が生じていると指摘しています。
一方、AI を活用したデータセンターの需要は急増しており、第 1 四半期のデータセンター収益は前年比 400% 増加しました。
同社はHBM（高帯域幅メモリ）市場に対する期待を高め、2030年までに年間1,000億ドルの市場機会がCAGR約36%で達成されると予想している。
MU 株は予想株価収益率約 7 倍という信じられないほど安い価格で取引されており、高騰する株式市場の中では素晴らしい買いです。

$エヌビディア (NVDA.US)$
GB300およびGB200に関する最新情報
* GB300: 来年下半期リリース予定。その後、VR200が続く。
* GB200: Amphenol製コネクタの供給不足が最大の課題。来年は供給量が限られる見込み。2025年1Qには4kラック、2Qには6kラックの供給を予定していたが、GB200の需要が非常に高いため、年間50kラックの目標達成は困難な状況。NV社はB200の生産を再開し、一部の生産能力をGB200に振り向けることを検討している。
* GB300はGB200の改良版:
  * HBMを8Hiから12Hiに、メモリ容量を192GBから288GBに増強。
  * CXスイッチをCX7からCX8にアップグレード。
  * ソケット設計を採用し、GPU単体での販売が可能になり、独占問題を回避。
  * 基板はbiancaを使用し、GPU、CPU、CX7を統合。
  * リファレンスデザインとして大基板も提供予定。
  * CPUはIntel、CX7はAstera LabsまたはAVGOに変更可能。
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$エヌビディア (NVDA.US)$
nvda.ws/3VKi2sG

$エヌビディア (NVDA.US)$
市場はNVIDIAのGB200ラックマウントソリューションの進歩を綿密に追跡しているため、TrendForceの最新の調査は、サプライチェーンの最適化と調整に追加の時間が必要であることを示しています。これは主に、高速相互接続インターフェースと熱設計電力（TDP）の要件を含む、GB200ラックのより高い設計仕様によるものであり、市場基準を大幅に上回っています。その結果、TrendForceは、2025年第2四半期から第3四半期まで、大量生産とピーク出荷が発生する可能性は低いと予測しています。
GB200 および GB300 モデルを含む NVIDIA GB ラック シリーズは、より複雑なテクノロジーとより高い生産コストを備えているため、大規模な CSP に推奨されるソリューションです。その他の潜在的なユーザーには、Tier-2データセンター、国家主...