$エヌビディア (NVDA.US)$
新しいポジション:
• $SMH -- $30M
• $NVDA -- $28M
• $NBIS -- $18M
• $CMG -- $11M
• $RDDT -- $10M
• $XYZ -- $9M
• $ソーファイ -- $8M
• $RBLX -- $6M
半導体、人工知能、フィンテックに対する大きな賭け

$アドビ (ADBE.US)$
アドビの株価の弱さは、強力な堀と優れたAI統合を持つ会社で株式を蓄積する機会です。
AIは、Adobeのソフトウェアを置き換えるのではなく、強化し、デジタルファースト企業の効率と需要の向上を促進します。
Adobe の Firefly AI モデルと革新的な機能は、AI を活用したデジタル クリエーションの決定的なリーダーとして位置づけています。
AIの懸念にもかかわらず、アドビの強力なマージン、一貫した売上成長、および歴史的な回復力により、強力な購入となっています。

$エヌビディア (NVDA.US)$
ASIC（特定用途向け集積回路）は、市販GPUより優れているわけでも劣っているわけでもなく、同じ目標を達成する別の手段にすぎない。
めちゃくちゃ長いですが😓
モルガン・スタンレー：ASICにもかかわらず、Nvidiaは引き続き圧倒的な市場シェアを維持するだろう。
ASIC カテゴリは、商用 GPU より優れているわけでも劣っているわけでもなく、単に同じ結果を達成するための別の手段にすぎません。
過去 6 か月間で、AI 分野の勢いは明らかにカスタム シリコンへとシフトしました。Nvidia は停滞したままで、AMD のパフォーマンスは大幅に低下しています。Nvidia の 3 兆ドルの時価総額は、四半期ごとの AI 収益 320 億ドル以上によって支えられていますが、AVGO の 1.1 兆ドルの時価総額は、四半期ごとの収益 32 億ドルに基づいています。明らかに、市場は ASIC の成長可能性は商用 GPU の数倍になると判断しています。
AS...

$エヌビディア (NVDA.US)$
# 概要
モルガン・スタンレーによる調査では、Nvidiaが引き続き圧倒的な市場シェアを維持するとの見解が示されています。ASIC（アプリケーション固有集積回路）と商用GPUの比較において、ASICは必ずしも優位であるとは限らないことが強調されており、様々なコストやパフォーマンスの面からNvidiaの優位性が際立っています。特に、Nvidiaの投資戦略とエコシステムの成熟が競争力を保つ要因であるとされ、将来的にはASICの成長はあるものの、現時点ではNvidiaが市場を支配する可能性が高いとされています。
# 主なポイント
1. Nvidiaは引き続き圧倒的な市場シェアを維持する。
2. ASICは商用GPUと対等ではなく、異なる手段で同じ結果を得ているに過ぎない。
3. Nvidiaの時価総額は推定320億ドルのAI収益によって支えられている。
4. ASIC開発はコスト面で大きなハードルがあり、Nvidiaより劣る可能性が高い。
5. ASICの性能が商用製品より優れているかどうかはアプリケーションによるが、Nvidiaのエコシステムの...

$エヌビディア (NVDA.US)$
以下、引用
サプライチェーンによると、台湾やベトナムなどにあるフォックスコンの工場は春節期間中に稼働し、合計5000人以上がフル稼働で、1月末までの会計年度でエヌビディアが設定したGB200の納入目標を達成したという。

$エヌビディア (NVDA.US)$
トランプ政権は、米国の下での賞の再交渉を求めています。ロイター通信は、この問題に詳しい人物を引用して、CHIPSと科学法が授与し、今後の半導体の支払いの遅延を示していると報じた。
前のバイデン政権によってもたらされたCHIPS法は、国内のチップ製造を促進し、アジアへの依存を減らすために、390億ドルの助成金、さらに数十億ドルの融資、25%の税額控除を提供します。多くの企業がこのイニシアチブの下で賞を受賞しています。
ホワイトハウスは現在、授与されたプロジェクトの見直しを検討しています。政府は、現在の要件を評価して変更した後、いくつかの合意を再交渉する予定です。しかし、可能な変更の範囲と、それらがすでに確定した合意にどのように影響するかは明確ではありませんでした。報告書は、まだ何らかの措置がとられたかどうかも不明であると付け加えた。
GlobalWafersのスポークスマンであるLeah Pengは、通信社に「CHIPSプログラムオフィスは、（ドナルド）トランプ大統領の大統領命令や政...

$エヌビディア (NVDA.US)$
DeepSeek のコスト効率に関する主張は当初、Nvidia Corporation の投資家を警戒させたが、包括的な分析により、同社の AI チップにおける優位性を打ち破ることはおそらく困難であることがわかった。
長期的なリスクにもかかわらず、Nvidia の強力なエコシステム、イノベーション、財務力により、同社は AI チップ市場でリーダーシップを維持できる立場にあります。
2026年度第1四半期の経営陣の見通しがアナリストの予想を上回れば、DeepSeekによる同社株を取り巻くネガティブな材料の多くは消えるだろう。
私は、積極的な成長投資家に対するNVDAの買い評価を維持します。
Nvidia Corporation (NASDAQ : NVDA )の株価は、評価額への懸念から過去数か月間停滞しており、同社の高い収益成長と収益性が実際に、または認識される脅威にさらされた場合、市場が株を売り払うことに敏感になっています。収益成長に対する認識される脅威の一例として、DeepSeek ( ...

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昨日、Firefly Neuroscience を Nvidia Connect プログラムに含めるという発表がありましたが、これにより Nvidia の広範なエコシステムがさらに拡大し、10 兆ドル規模のヘルスケア市場における成長の可能性が高まります。
Nvidia の堅調な研究開発費と強固なバランスシートにより、同社は在庫と不確実な AI 収益成長見通しに苦しんでいる主要競合他社 AMD を大きく引き離しています。
OpenAI の Stargate のような主要プロジェクトや欧州からの好材料を含む AI の追い風が、Nvidia の成長見通しを強化しています。
地政学的リスクや収益の潜在的な変動性にもかかわらず、Nvidia の長期的な成長見通しと AI 市場でのポジショニングは魅力的な投資となっています。