$クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$ $センチネルワン A(S.US$ $パロ アルト ネットワークス(PANW.US$
CRWDには名声へのダメージが予想され、回復には時間がかかるが、株価は回復すると予想されます。夜間、CRWDのユーザーがソフトウェアアップデートに関連するMicrosoftのグローバルな停止問題に直面していることがわかりました。これはCrowdStrikeのFalconプラットフォーム(Windows向け)に接続されているようです。これにより、同社に名声上の落ち度が生じることになりますが、セキュリティ上の問題ではなく、修正策が特定されており、このようなセキュリティ上の問題ほど顧客が回復するのに効率的です。顧客システムにセキュリティ上の影響がないだけでなく、CrowdStrikeの対応が会社の回復能力を左右することも同様に重要であり、私たちはこれまでにその対応が迅速で適切であると考えています。株価は高い水準で取引されており、市場の開始前に下落しているため、回復に時間がかかるかもしれません。しかし、私たちは、株価が圧力を受けており、回復が期待される長期的な買いの機会と見ています。
CRWDには名声へのダメージが予想され、回復には時間がかかるが、株価は回復すると予想されます。夜間、CRWDのユーザーがソフトウェアアップデートに関連するMicrosoftのグローバルな停止問題に直面していることがわかりました。これはCrowdStrikeのFalconプラットフォーム(Windows向け)に接続されているようです。これにより、同社に名声上の落ち度が生じることになりますが、セキュリティ上の問題ではなく、修正策が特定されており、このようなセキュリティ上の問題ほど顧客が回復するのに効率的です。顧客システムにセキュリティ上の影響がないだけでなく、CrowdStrikeの対応が会社の回復能力を左右することも同様に重要であり、私たちはこれまでにその対応が迅速で適切であると考えています。株価は高い水準で取引されており、市場の開始前に下落しているため、回復に時間がかかるかもしれません。しかし、私たちは、株価が圧力を受けており、回復が期待される長期的な買いの機会と見ています。
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$モルガン スタンレー(MS.US$モルガン・スタンレーのアナリスト、Keith Weiss氏とJosh Bae氏は、最新のリサーチ・レポートを発表し、ROIに関する懸念への対応が、現在の最優先事項であると述べている。 $マイクロソフト(MSFT.US$報告書は、過去3か月間におけるマイクロソフトの株価のパフォーマンスは、大型株の競合他社や広範な市場に比べて遅れており、同社の「AI収益化」の中期的な見通しの低評価を反映していると指摘しています。
同報告書は、今後Microsoftの資本支出はさらに上昇することが予想され、AIビジネスの粗利率にある程度影響を与えると示唆しています。
同報告書は、今後Microsoftの資本支出はさらに上昇することが予想され、AIビジネスの粗利率にある程度影響を与えると示唆しています。
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$エヌビディア(NVDA.US$エヌビディアは注文量を25%増やしました $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$最新の人工知能チップのBlackwellアーキテクチャGPUを4nmのプロセスで製造するための注文が増えています。報道によると、新しいチップの生産はまもなく始まり、TSMCが年間のガイダンスを引き上げる可能性があります。新しいNvidiaのチップを搭載したAIサーバーへの強い需要が、サーバーメーカーをはじめとする、様々な要因から駆り立てられています。 $アマゾン ドット コム(AMZN.US$ , $アルファベット C(GOOG.US$ , $メタ プラットフォームズ A(META.US$ , $マイクロソフト(MSFT.US$サーバーメーカー $デル テクノロジーズ C(DELL.US$、もっと。 ...
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第三者チェックと $アップル(AAPL.US$AI の展開に従業員と話しました。彼らはあまり詳しくないようで、ハイライトはそれに応じて割引しなければなりません。また、従業員は非常に独立しているため、コメントは単一の部門にのみ適用される可能性があります。 $アップル(AAPL.US$結論は、新しい機能(アプリのストアレビューの要約など)のパワーを GenAI に与えようとしていることです。これは高価で遅れているようです。これに対して彼らは完全にクラウドに頼っています。
クラウドは彼らが最もパフォーマンスが高いと考えるデータ湖です。 $アルファベット A(GOOGL.US$Hig...
タッチポイントを増やすためにGenAIを使ってアプリストアのレビューサマリーを作成することを試しています。多くのユーザーがレビューを読み、凍結(分析麻痺)するため、これを簡単にしたいと思っています。また、地理、人物のタイプなどによって個人に合わせたアプリの推奨を作成するためにもGenAIを使用したいと考えています。
クラウドは彼らが最もパフォーマンスが高いと考えるデータ湖です。 $アルファベット A(GOOGL.US$Hig...
タッチポイントを増やすためにGenAIを使ってアプリストアのレビューサマリーを作成することを試しています。多くのユーザーがレビューを読み、凍結(分析麻痺)するため、これを簡単にしたいと思っています。また、地理、人物のタイプなどによって個人に合わせたアプリの推奨を作成するためにもGenAIを使用したいと考えています。
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1) $PHLX Semiconductor Index(.SOX.US$半導体はYTDで40%増加しています。全ての半導体が高値ではなく、大型株の中には過剰評価されているものもあります。tradeは118倍の前向きEPSと48倍の前向きEV / 売上高で取引されています(予測が保守的に見えてもナッツです)。いくつかの主要なsemicapsは30-50倍の前向きEPSで取引されています(彼らはリーディングエッジおよびメモリにおけるgen-AIの追い風を持っていますが、中国の成熟したノード支出は潜在的な風向です)し、 $アーム・ホールディングス(ARM.US$(多くの他のアナログ半導体と同様に、今年の売上減少が予想されている)はそれぞれ37倍および34倍の前向きEPSで推移しています。 $テキサス インスツルメンツ(TXN.US$その他 ...
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7
PREMOSULTRAA
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人工知能(AI)テクノロジーの高まりは、 $マイクロソフト(MSFT.US$と $クアルコム(QCOM.US$「AI PC」と呼ばれるラップトップやデスクトップを、専用プロセッサを搭載することで個人アシスタントおよび自動化されたタスク実行などのAI機能を高速化させるようになるよう、
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PREMOSULTRAA
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1. 多くの質の高いソフトウェア名は合理的に評価されており、投資家はここで長期的な合成者を選べるはずです。私はここ数ヶ月でいくつかの名前を追加しています。
2. 数社の高成長ソフトウェア名はかなりの割増倍率で取引されていますが、それらには合理的なストーリーがあります- 一体化、構造的需要、混乱、低い市場浸透率、AI、など。そして、10-20倍の販売先行きも取得する歴史的な例や、数年間の投資期間で5-10倍のバッガーをキャッチすることができるたくさんの例があります。
2. 数社の高成長ソフトウェア名はかなりの割増倍率で取引されていますが、それらには合理的なストーリーがあります- 一体化、構造的需要、混乱、低い市場浸透率、AI、など。そして、10-20倍の販売先行きも取得する歴史的な例や、数年間の投資期間で5-10倍のバッガーをキャッチすることができるたくさんの例があります。
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PREMOSULTRAA
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1. $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$
人工知能の「メッシ」として言及されている。
顧客がAIPに殺到しているため、これは当然の結果です。
企業は自社のデータを統合し、オペレーションにカスタマイズされたLLMを作成することができます。
これは、米国の商業売上高が1億5,000万ドル、世界の商業売上高が2億9,900万ドルに対し、前年比40%の成長を実現したことを意味します。
年間売上高は、次の5年間で30%CAGRで成長する予定です。
2. $エヌビディア(NVDA.US$
人工知能の「メッシ」として言及されている。
顧客がAIPに殺到しているため、これは当然の結果です。
企業は自社のデータを統合し、オペレーションにカスタマイズされたLLMを作成することができます。
これは、米国の商業売上高が1億5,000万ドル、世界の商業売上高が2億9,900万ドルに対し、前年比40%の成長を実現したことを意味します。
年間売上高は、次の5年間で30%CAGRで成長する予定です。
2. $エヌビディア(NVDA.US$