ROM-STAR
がいいねしました
jpモルガンチェースのCIO調査によるgen-AI計画のCIO解説。多くの企業がまだどう進めるか模索していますが、注目すべきは、多くの企業が主要なISVに依存する計画を立てていることです。 $マイクロソフト(MSFT.US$ , $アドビ(ADBE.US$ , $セールスフォース(CRM.US$ , $サービスナウ(NOW.US$、など).
また、MSのCIO調査と同様に、 $マイクロソフト(MSFT.US$は、ジェイピー・モルガンの調査では支出意向に関して群を抜いています。 $アルファベット C(GOOG.US$はその重量級に対し、少しパンチ力を持っている。
また、MSのCIO調査と同様に、 $マイクロソフト(MSFT.US$は、ジェイピー・モルガンの調査では支出意向に関して群を抜いています。 $アルファベット C(GOOG.US$はその重量級に対し、少しパンチ力を持っている。
翻訳済み
+3
2
以前はFAANGがありました...現在は素晴らしい7があります...次は何が来るか紹介していいですか?(思いますか?)
MEATMAAN
マイクロソフト $マイクロソフト(MSFT.US$
エリ・リリー $イーライ リリィ(LLY.US$
アップル $アップル(AAPL.US$
テスラ $テスラ(TSLA.US$
メタ $メタ プラットフォームズ A(META.US$
アマゾンドットコム $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
アルファベット $アルファベット A(GOOGL.US$
エヌビディア $エヌビディア(NVDA.US$
MEATMAAN
マイクロソフト $マイクロソフト(MSFT.US$
エリ・リリー $イーライ リリィ(LLY.US$
アップル $アップル(AAPL.US$
テスラ $テスラ(TSLA.US$
メタ $メタ プラットフォームズ A(META.US$
アマゾンドットコム $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
アルファベット $アルファベット A(GOOGL.US$
エヌビディア $エヌビディア(NVDA.US$
翻訳済み
10
1
ROM-STAR
がいいねしました
彼は、genAIのほとんどのワークロードがクラウドで動くと考えています。重要なテクノロジー企業はすべて、クラウドテクノロジーを開発していると彼は見ています。
彼は高い購入意向とターゲティングオプションのために、Searchがまだ800ポンドゴリラだと考えています。ROASはまだ高いです。 $オラクル(ORCL.US$は興味深いのは、クライアントのほとんどのデータがそこにあることです。 $オラクル(ORCL.US$ .
5年前、クラウドはAIのために最適でした。今では、彼はすべてのビッグテックが特定のことにおいて専門家であると考えています。たとえば、『がEdgeを持っていること』などです。 $アルファベット A(GOOGL.US$A社の端末は... $マイクロソフト(MSFT.US$ $MSFTの元役員は、業種と企業について次のように述べています。
彼は高い購入意向とターゲティングオプションのために、Searchがまだ800ポンドゴリラだと考えています。ROASはまだ高いです。 $オラクル(ORCL.US$は興味深いのは、クライアントのほとんどのデータがそこにあることです。 $オラクル(ORCL.US$ .
5年前、クラウドはAIのために最適でした。今では、彼はすべてのビッグテックが特定のことにおいて専門家であると考えています。たとえば、『がEdgeを持っていること』などです。 $アルファベット A(GOOGL.US$A社の端末は... $マイクロソフト(MSFT.US$ $MSFTの元役員は、業種と企業について次のように述べています。
翻訳済み
+1
2
ROM-STAR
がいいねしました
$スノーフレイク A(SNOW.US$データと人工知能を活用したアプリケーションで、1万社のビジネスを支え、売上高成長率32%、FCFマージン39%、NRR 128%を誇っています。それでも、彼らの2024年の株価行動を見て、その会社が現代のAIテックスタックに居場所がないと結論を出す必要があるのでしょうか? 😅
翻訳済み
3
私が信じるキー・テーマに沿って成長ポートフォリオを構成しており、今後の10年間に巨大な成長ポテンシャルを持つと考えています 👇
💾 データ(30%)| $スノーフレイク A(SNOW.US$ , $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$ , $モンゴDB(MDB.US$ , $データドッグ A(DDOG.US$ , $コンフルーエント(CFLT.US$
🛡️ サイバーセキュリティ(20%)| $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$ , $Z スケーラー(ZS.US$ , $クラウドフレア A(NET.US$
🛒 eコマース(12%)| $グローバルイー オンライン(GLBE.US$ , $メルカドリブレ(MELI.US$ , $ジュミア・テクノロジーズ(JMIA.US$
☁️ クラウド(12%)| $アトラシアン(TEAM.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
💾 データ(30%)| $スノーフレイク A(SNOW.US$ , $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$ , $モンゴDB(MDB.US$ , $データドッグ A(DDOG.US$ , $コンフルーエント(CFLT.US$
🛡️ サイバーセキュリティ(20%)| $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$ , $Z スケーラー(ZS.US$ , $クラウドフレア A(NET.US$
🛒 eコマース(12%)| $グローバルイー オンライン(GLBE.US$ , $メルカドリブレ(MELI.US$ , $ジュミア・テクノロジーズ(JMIA.US$
☁️ クラウド(12%)| $アトラシアン(TEAM.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
翻訳済み
18
4
ROM-STAR
がいいねしました
2024年は半分程度過ぎましたが、これまでで最も大きな勝者は半導体会社であることが明らかになりました。これらの名前が2025年の成長と収益に基づいてどこに立っているかについて掘り下げてみましょう 🧐
ティア1⃣ | $エヌビディア(NVDA.US$ , % $マイクロン テクノロジー(MU.US$ , $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$ , $ASMLホールディング(ASML.US$ , $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$
ティア2⃣ | $ブロードコム(AVGO.US$ , $KLA(KLAC.US$ , $アプライド マテリアルズ(AMAT.US$ , $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ , $ラム リサーチ(LRCX.US$ , $クアルコム(QCOM.US$ , $インテル(INTC.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
ティア1⃣ | $エヌビディア(NVDA.US$ , % $マイクロン テクノロジー(MU.US$ , $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$ , $ASMLホールディング(ASML.US$ , $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$
ティア2⃣ | $ブロードコム(AVGO.US$ , $KLA(KLAC.US$ , $アプライド マテリアルズ(AMAT.US$ , $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ , $ラム リサーチ(LRCX.US$ , $クアルコム(QCOM.US$ , $インテル(INTC.US$EVスタートアップのCanooは、5年前に設立され、苦戦しています。先週、同社は投資家に今後の資金調達が賄えない可能性がある旨を警告しました。Canooは追加資金を確保した一方、今年計画していたほどの車両を生産できないとも述べています。
翻訳済み
11
ROM-STAR
がいいねしました
$マイクロソフト(MSFT.US$
6月21日、OpenAIは、スタートアップ企業Rocksetの成功した買収を発表し、同社の才能と重要なテクノロジーを統合しました。この戦略的な動きは、AIアプリケーションが大規模な環境で直面するデータベースの課題に対応することを目的としています。
Rocksetは、元Facebook社員によって設立され、企業が迅速に検索しデータ分析ソリューションを提供することに特化した企業です。これは、ゲームや金融テクノロジー業界など、大量の情報を処理して分析する必要がある企業にとって特に重要です。 Rocksetのテクノロジーは、単なるストレージとアクセシビリティから「行動可能な情報」にデータを変換し、企業がデータに基づいてより速く、より正確な意思決定をするのを支援します。買収前、Rocksetはアイコンベンチャーキャピタル、シークア、グレイロックなどのベンチャーキャピタル企業から1億500万ドルを調達していました。
6月21日、OpenAIは、スタートアップ企業Rocksetの成功した買収を発表し、同社の才能と重要なテクノロジーを統合しました。この戦略的な動きは、AIアプリケーションが大規模な環境で直面するデータベースの課題に対応することを目的としています。
Rocksetは、元Facebook社員によって設立され、企業が迅速に検索しデータ分析ソリューションを提供することに特化した企業です。これは、ゲームや金融テクノロジー業界など、大量の情報を処理して分析する必要がある企業にとって特に重要です。 Rocksetのテクノロジーは、単なるストレージとアクセシビリティから「行動可能な情報」にデータを変換し、企業がデータに基づいてより速く、より正確な意思決定をするのを支援します。買収前、Rocksetはアイコンベンチャーキャピタル、シークア、グレイロックなどのベンチャーキャピタル企業から1億500万ドルを調達していました。
翻訳済み
8
ROM-STAR
がいいねしました
$エヌビディア(NVDA.US$元々世界最高の時価総額を誇る市場価値最高の企業であったマイクロソフトは、株価が反転して一晩で3.45%下落し、一時的な栄光を楽しんだだけに終わってしまった。この変化により、投資家は利益を上げて退出するか、しっかりと保持するか、または保有を増やすか、というジレンマに陥っている。
AIチップ産業のリーダーとして、エヌビディアは近年印象的な成績を残している。2022 年 10 月以来、株価は 1000%以上急騰し、過去 12 か月間だけで信じられないほどの 206% の上昇を見せ、マイクロソフトやアップルさえ一時的に上回って米国市場最大の企業に躍り出た。
AIチップ産業のリーダーとして、エヌビディアは近年印象的な成績を残している。2022 年 10 月以来、株価は 1000%以上急騰し、過去 12 か月間だけで信じられないほどの 206% の上昇を見せ、マイクロソフトやアップルさえ一時的に上回って米国市場最大の企業に躍り出た。
翻訳済み
16
1
これが、その評価が低いままである理由です。 $エヌビディア(NVDA.US$2023年には、データセンターでのGPUの出荷は376万台に達する見込みであり、2022年の264万台から42%以上増加すると予想されています。
H100の価格上昇がA100との価格差を生み、Nvidiaは昨年126%の収益成長を遂げました。
H100の価格上昇がA100との価格差を生み、Nvidiaは昨年126%の収益成長を遂げました。
翻訳済み
5
1
$アルファベット C(GOOG.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$
•NTM P/Eレシオ:22.80x
•5年平均:23.54x
•NTM FCF収益率:3.79%
•5年平均:4.18%
$GOOGは公正な価値に近い取引をしているようです。
将来、投資家は株式当たりの利益を約3%増加させることができ、株式当たりのFCFを約9%減らすことができます🧠***
評価に入る前に、$GOOGが優れたビジネスである理由を見てみましょう。
バランスシート✅
•現金および短期投資:1080.9億ドル
•長期債務:118.7億ドル
$GOOGには強力な...
•NTM P/Eレシオ:22.80x
•5年平均:23.54x
•NTM FCF収益率:3.79%
•5年平均:4.18%
$GOOGは公正な価値に近い取引をしているようです。
将来、投資家は株式当たりの利益を約3%増加させることができ、株式当たりのFCFを約9%減らすことができます🧠***
評価に入る前に、$GOOGが優れたビジネスである理由を見てみましょう。
バランスシート✅
•現金および短期投資:1080.9億ドル
•長期債務:118.7億ドル
$GOOGには強力な...
翻訳済み
+1
18