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有名なプライベートエクイティファームであるTPGは、規制当局による申請書によると、米国で初めての公開株式に応募しました。木曜日の規制当局による記録によると、同社はNASDAQの「TPG」のシンボルで上場することを予想しています。
同社は売り出す株式の数や価格の範囲を明らかにしませんでしたが、知識のある筋によれば、ウォールストリートジャーナルは6月に同社の評価額が100億ドルに達する可能性があると伝えています。
オファリングの主導アンダーライターは、J.P. Morgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley、TPG Capital BD LLC、BofA Securitiesです。
David BondermanとJim Coulterによって1992年に設立され、TPGはカリフォルニア州ミルバレーでテキサス・パシフィック・グループとして発足し、レバレッジド・バイアウトで知られています。
同社は、Uber Technologies Inc.やAirbnb Inc.などのビジネスに早期投資家として参加しています。SECの申告書によると、同社は2021年9月30日時点で1,090億ドルの資産を管理していました。
TPGは、株式市場に参加した最後の大手プライベートエクイティ企業の1つです。主要なライバル企業であるApollo Global Management (AINV)、Blackstone (BX)、Carlyle Group (CG)、KKR (KKR)などはすでに上場しており、今年に入って株価は43％から94％上昇しました。
TPGは、280社以上に投資しています。同社は小売業からヘルスケアまで、さまざまなセクターに投資しています。最初の主要投資は、1993年に破産したコンチネンタル航空でした。同社のポートフォリオにはAirbnb Inc (ABNB.O)、バーガーキング、Uber Technologies Inc (UBER.N)、Spotify Technology SA (SPOT.N)が含まれます。
TPGは、TPG Biotechやオンライン調査会社SurveyMonkey (MNTV.O)への投資を行っている成長エクイティプラットフォームを含む、いくつかのセクターや地域に特化したファンドを立ち上げています。
同社のエンターテインメント投資には、CAA、DirecTV、Entertainment Partners、Fandom、Spotify、STX Entertainment、Univision、Vice Mediaが含まれています。CAAはまた、ICM Partnersの買収計画を発表しました。
TPGは中国に投資する最初のプライベートエクイティ企業の1つでもあります。同社のウェブサイトによると。
TPGは、2020年および2021年9月30日までの9か月間にそれぞれ6.5908億ドル、6.8512億ドルの収益を上げ、年間成長率は4％です。
2019年12月31日および2020年の会計年度において、手数料およびその他の収益は減少し、148.5百万ドル、または14%です。この減少の主な要因は、管理手数料およびインセンティブ手数料の減少であり、一部は取引手数料の増加によって相殺されました。
資料を表示するにはクリックしてください
$TPG (TPG.US)$ $ブラックストーン (BX.US)$ $カーライル・グループ (CG.US)$ $ケー・ケー・アル・アンド (KKR.US)$ $ウーバー・テクノロジーズ (UBER.US)$ $エアビーアンドビー (ABNB.US)$ $スポティファイ・テクノロジー (SPOT.US)$ $モメンティブ・グローバル (MNTV.US)$

I started on my trading journey this year and I regret not starting earlier! But I guess it's better late than never right?
My first stock purchase was $POP MART (09992.HK)$ and also the very first stock I managed to sell and make a profit.
Unfortunately, I'm making quite a large margin of losses right now as I reentered at the 'wrong' time.
Fortunate to have gotten 1 free $アップル (AAPL.US)$ stock from Moomoo but also regretted not buying more when I first started.
It seems like a journey of regret, loss and missed opportunities, but more importantly, I was taught the value of patience, good planning and timing.
Profits come and go as with losses, and what I've learnt is that patience is virtue.
What a roller coaster ride but it has been an interesting journey.
At the end of the day, there's no best price but the most suitable price, depending on time of entry and exit.
Hoping for less losses and more profits in 2022 as I continue to learn and grow!

$アリババ・グループ (BABA.US)$ this business has strong fundamental. however, it also greatly affected by the government rules and regulation…. so can we really use the same methodalogy to evaluate this company?

$阿里巴巴集団 (09988.HK)$
私はかつてSWEとしてソフトウェア会社で働いていました。オンボーディングプロセス中、私たちは装置としてクロームブックをのみ受け取りました。その後、私はすべての関連業務がクラウド側に移行したことがわかりました。ローカルコンピューティングパワーは不要です。私はこれが数年後の次の爆発的なポイントになると信じています。今のコンピュータの使い方と比較して、多くの利点を提供します。ハードウェアの更新、携帯、最新のグラフィックカードの入手は不要です。そして、コンピューティングパワーは共有されるため、より安価になります。そして、あらゆる画面で何にでもアクセスできる無制限のコンピューティングパワーが手に入る。これにより、完全にPC全体を排除することができます。
現時点では、クラウドコンピューティングはビジネスにのみ適用されています。中国に存在する技術企業の数が米国よりも少なく、クラウドに移行していないビジネスがまだたくさんあります。中国のクラウドビジネスは非常に未発展な状態にあります。

$ブラックストーン (BX.US)$ブラックストーンは、第3-21四半期（70億ドル）の実現の一環として、ラスベガスのコスモポリタンを56.5億ドルで売却すると発表しました。これは、これまでに行った「最も収益性の高い単一資産売却」でした。
ラスベガス市場での露出が非常に大きいことを考えると、私たちはラスベガス市場に精通しています $VICIプロパティーズ (VICI.US)$。
「ブラックストーンはラスベガスでの経験があります。2008年に前の所有者がローンの不履行に陥った後、同社は2014年にドイツ銀行からコスモポリタンを17.3億ドルで買収しました...
そして、支配的な「象徴的なリゾート」の家主になるための探求を強化しているようです。プライベートエクイティ会社はかつてボカラトンクラブを所有していましたが、最近ではオアフ島のタートルベイリゾートを3億3000万ドルで買収しました。」
それから、ベラージオリゾートを買収するために4.25ドルを投資するというブラックストーンの今年の別の発表があります。
「この一般的に使用されている販売/リースバックアプローチを利用することで、MGM（NYSE：MGM）はブラックストーンと長期リースを締結し、年間2億4500万ドルの家賃を支払っています。キャップレート（正味家賃を購入価格で割ったもの）は約5.75％と言われており、名前のない業界筋によると、「前例のない価格」です。」
これにより、ラスベガスで見られるキャップレートの傾向に関してはずっと気分が良くなります。
BREITはまた、インダストリアルREIT WPTインダストリアル不動産投資信託を31億ドルで買収しました。そして、BXは最近、ヨーロッパの不動産に焦点を当てた新手段であるBEPIFを発売しました。流入は第4四半期から21四半期に開始される予定です。
最近パリとバルセロナから戻ってきたので、この新しい選択肢の進捗状況に興味があります。
ブラックストーンの信用および保険事業を開く
このブラックストーンセグメントに関する事実と数字は次のとおりです。
-AUM総額は31％増加して1,884億ドルになり、流入額は200億ドル、期間限定で651億ドルになりました。
-現在までに自己資本総額は84億ドルに増加し、世界の直接貸付AUM総額は479億ドルに増加しました。
-最新のメザニン/オポチュニスティック戦略では、10億ドルの流入があり、総投資可能資本は87億ドルでした。
-同社は、新たに3件の担保付ローン債務（米国1件、ヨーロッパ2件）を16億ドルで締結し、5件のCLOリファイナンスおよびリセット（米国3件、欧州2件）を23億ドルで完了しました。
-期間限定で実現額は35億ドル、期間限定で166億ドルでした。
-当四半期の投入資本は過去最高の112億ドルでした。これは、米国の直接貸付による86億ドル、LTMによる297億ドルによるものです。そして、四半期にはまだ導入されていなかった112億ドルを追加で約束しました。
BXのクレジット事業では、過去12か月で650億ドルの流入がありました。そして、直接貸付と変動金利の流動性戦略に対する需要は引き続き堅調です。
同社のアクティブマネージドローンETF、SSPDR ブラックストーン・シニアローンETF（NYSEARCA: SRLN））は、現在、この種のものとしては世界最大で、約80億ドルで、現在の利回りは4.6％です。
ブラックストーンのプライベートエクイティ事業の開拓
ブラックストーンは、以下に示すように、ここで再び素晴らしい数字を示しました。
-AUM総額は22％増加して2315億ドルになり、流入額は74億ドル、期間限定で275億ドルになりました。
-流入額には、第4次ブラックストーン・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンドの21億ドルと、第2のコーポレート・プライベート・エクイティ・アジア・ファンドへの7億6,600万ドルが含まれていました。
-当四半期の実現額は、MphasisとBlue Yonderの売上を含めて108億ドル、期間限定で352億ドルでした。
-当四半期に投入された資本は、エルシアン、スフェラ、ハローサンシャインなどで102億ドル、期間限定で335億ドルでした。
同社は、チェンバレングループとインタープレックスへの投資を含め、四半期にまだ投入されていない82億ドルを追加で約束しました。
上昇率としては、企業のプライベートエクイティは四半期で9.9％、期間限定で49.1％増加しました。戦術的な機会は、四半期で2.3％、期間限定で35.2％増加しました。また、セカンダリは四半期で17.0％、期間限定で52.8％増加しました。
また、BXが29億ドルでグレイ・ウルフ・リゾーツに65％の株式を保有しているのにも興味をそそられました。（民間の投資運用会社であるセンターブリッジが残りの株式を保有します）。
ちなみに、VICIは、いわばパイにも関与しています。REITは最近、グレート・ウルフ・リゾーツと契約を締結したと発表しました。この契約では、米国全土にグレート・ウルフ・ロッジ・リゾートを建設・開発するための資金を提供します。
まず、VICIは、メリーランド州ペリービルにある2億5000万ドルのグレート・ウルフ・ロッジ・ミッドアトランティックの開発を支援するために、金利8％の7,950万ドルのメザニンローンを提供します。そのプロジェクトは2023年の夏までに完了するはずです。
ブラックストーンのヘッジファンドソリューション事業を開拓
次に、これらのヘッジファンドソリューションの数値を見てみましょう。他の部門ほど長くはないかもしれませんが、それでもブラックストーンがここで何をしているのか見てみたいです。
-AUMの総額は806億ドルで、そのうち33億ドル、期間限定で97億ドルの流入がありました。（10月1日の11億ドルのサブスクリプションはまだその計算に含まれていません。）
-BPSコンポジットの総収益は正味1.3％または1.1％でした。これは、0.1％下落したHFRXグローバル・ヘッジファンド・リターン・インデックスを上回りました。また、LTMの総収益は13.3％または12.2％で、インデックスの8.9％と比較して、市場全体よりもボラティリティが大幅に低かったです。
$NYダウ (.DJI.US)$ $S&P 500 Index (.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$

$アリババ・グループ (BABA.US)$ 你的兄弟se都开始飞了，你还趴着

$ブラックストーン (BX.US)$Q3-31の最後に、ブラックストーンの現金、現金同等物、企業金庫およびその他の投資は82億ドルでした。また、現金と純投資額が184億ドル、1株あたり1526ドルでした。
同社は2.3億ドルの未使用のクレジットリボルバーを持っており、A級の格付けを維持しています。
2021年8月5日、同社は7年物の金利1.625%の650百万ドル、10.5年物の金利2.0%の800百万ドル、30年物の金利2.85%の550百万ドルの債券を発行しました。
Q3では、BXはLTMのフィー関連収益で1株あたり2.47ドルを生み出し、前年同期比36%増加しました。また、LTMの全セグメントの分配可能利益は60億ドルで、前年同期比97%増加しました。
アナリストは、2021年に58％のeps成長を生み出すと予想しています。最低でも非常に印象的な予測です。
BXは、2021年11月1日時点のレコード保有者に対して1.09ドルの四半期配当を宣言し、11月8日に支払われます。LTNでは配当金は3.57ドルでした。
さらに、Q3-21で共通株式290万株を、LTMで600万株を自社株式買い取りました。配当利回りは現在1.7％です。
BXのP/Eは35.4倍であり、同業他社平均の21倍に比べて高いです:
私はプライベートエクイティの成長予測にあまり信頼を置いていないと認めますが、BXおよびその公開相手のアナリスト予想を比較することが興味深いと思いました。
ここでご紹介します:
明らかに、BXのモートは日々広がっており、35倍のP/E評価は引き伸ばされているようです。それでも、すべてのセクターに対してプットを発揮しています。
そして、C-corp構造のおかげで、一般投資家は地球上の最高の不動産投資家の一部と一緒に投資することができます。
$SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $NASDAQ-100(2412) (NQmain.US)$ $NYダウ(2412) (YMmain.US)$

$UOB APAC Green REIT ETF (GRN.SG)$
初めてのIPO購読で、初めて勝ちました。しかし、最小限のベットしか入れていない。

$ゼネラル・エレクトリック・カンパニー (GE.US)$ GEが3つの企業に分かれる決定は、私募エクイティ企業がGEをさらに分割しようと考えていると、ファイナンシャルタイムズが報じています。
「私たちは鉛筆をとんがらせています。」と、FTが伝える大手のグローバルオルタナティブアセットマネージャーの1人は言います。ヘルスケア以外のすべてが、公開市場よりも高い価格で民間市場で売却される可能性があると考えています。
GEのエネルギー部門は、ピースミールに売却される可能性があります。RBCアナリストのディーン·ドレイは、「電力ポートフォリオにあるどのビジネスも非コアと見なされています。それらはpeにとって完璧な候補です。」とFTに語っています。
このユニットは低いマージンを持ち、クレジットサイトのアナリストによると、今年の「雑多な分離ビジネスから合わせてわずか13億ドルの営業キャッシュフローを生み出す」と予想されています。
「その他のチャンスのある分野として、大手オルタナティブアセットマネジメント企業が含まれる」とKohlberg Kravis RobertsなどのエリアのGEの45％の出資と問題のある長期介護保険ビジネスがあります。 $アポロ グローバル マネジメント (APO.US)$. $ブラックストーン (BX.US)$ , $ブルックフ-ィルド アセットマネジメント A (BAM.US)$, $カーライル・グループ (CG.US)$GEの45％の出資を含むなど、Kohlberg Kravis Robertsを含むオルタナティブアセットマネジメントの巨大なチャンスの他の領域には、Fortuneと呼ばれるチームを持つGE Structuresの財政的なサービスが含まれます。 $エアキャップ・ホールディングス (AER.US)$そして、不安定な長期介護保険ビジネスがあります。
「これは時代の変化です。」P-EのパートナーはFTに語り、GEの分割は「複合企業の戦略の終わり」を告げるものだと語っています。
Drayの部分モデルは、約130ドル/株の暗示評価を示しています。