Singh Rahul
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$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$
トランプは、台湾が防衛サービスのためにアメリカに支払う必要があると提案しています。
トランプ氏の発言後、TSMCの株価は2%以上下落しました。
トランプ氏は、台湾がアメリカの半導体ビジネスを100パーセント引き受けたと主張しています。
アメリカは法律により、台湾が自衛する手段を提供することが義務付けられています。
アメリカと台湾の間には正式な防衛協定は存在しません。
トランプは、台湾が防衛サービスのためにアメリカに支払う必要があると提案しています。
トランプ氏の発言後、TSMCの株価は2%以上下落しました。
トランプ氏は、台湾がアメリカの半導体ビジネスを100パーセント引き受けたと主張しています。
アメリカは法律により、台湾が自衛する手段を提供することが義務付けられています。
アメリカと台湾の間には正式な防衛協定は存在しません。
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![TRUMPは、台湾は自国を守るための代償としてアメリカに支払うべきだと述べています。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040925/20240717/cf69c4f930bc46d58f61a38b67c99bd7.png/thumb?area=100&is_public=true)
![TRUMPは、台湾は自国を守るための代償としてアメリカに支払うべきだと述べています。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040925/20240717/460aa5c625df4001ad664d4b6be7ad61.jpg/thumb?area=100&is_public=true)
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Singh Rahul
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噂:インテルは、次世代のAIチップFalcon Shoresのために、先進的なパッケージングにTSMCのCoWoSを採用した3nmの注文をTSMCに出した。最終的なチップデザイン(tape out)はすでに完成しており、2025年末に生産が開始される。インテルとTSMCはどちらも報告にコメントをしないと回答した。
$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ $インテル(INTC.US$
$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ $インテル(INTC.US$
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Singh Rahul
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$アルファベット C(GOOG.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$ウィズは、中間期に+120%の成長で、年間400億円近くのARRを達成していると報じられています。
もし今年さらに100%成長すると仮定すると(年間800億円のARR)、GoogleはEV/NTm ARRの約30倍を支払っています。
230億ドルは、2024年5月の120億ドルのバリュエーションのほぼ100%プレミアムとなります。
私たちは戻ってきました🚀
100%の成長は簡単ではありませんが、テイクアウトの倍数がどれだけ高いかを示すだけであることに留意してください。
この規模での最小限の減速は非常に難しいです。成長率が60-70%に低下した場合(この規模では過去と比較して非常に良いです)、倍数は35倍のNTm ARRに移動します。
もし今年さらに100%成長すると仮定すると(年間800億円のARR)、GoogleはEV/NTm ARRの約30倍を支払っています。
230億ドルは、2024年5月の120億ドルのバリュエーションのほぼ100%プレミアムとなります。
私たちは戻ってきました🚀
100%の成長は簡単ではありませんが、テイクアウトの倍数がどれだけ高いかを示すだけであることに留意してください。
この規模での最小限の減速は非常に難しいです。成長率が60-70%に低下した場合(この規模では過去と比較して非常に良いです)、倍数は35倍のNTm ARRに移動します。
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![画像](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040925/20240715/3419dc05414f41c7833d2d93a1fc21d7.png/thumb?area=100&is_public=true)
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Singh Rahul
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Singh Rahul
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$エヌビディア(NVDA.US$2019年にMellanoxを70億ドルで買収しました。MellanoxのネットワークとGPUを合わせることで、彼らには巨大なアドバンテージがあります。 $エヌビディア(NVDA.US$GPUと組み合わせたMellanoxのネットワーキングにより、彼らには大きな利点があります。
もし想像してみてください。 $エヌビディア(NVDA.US$2020年、彼らが400億ドルで買収しようとしたものが成功しました。 $アーム・ホールディングス(ARM.US$は、2020年に400億ドルで買収する試みを行い、成功しました。
イエス...
もし想像してみてください。 $エヌビディア(NVDA.US$2020年、彼らが400億ドルで買収しようとしたものが成功しました。 $アーム・ホールディングス(ARM.US$は、2020年に400億ドルで買収する試みを行い、成功しました。
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$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$ - AIの需要は熱く、HPCとスマートフォンのチップに対する需要は強いです。
- 第2四半期(Q2)の結果は予想を上回り、売上高は200億米ドルに達する可能性がある。
- Q3の売上高はQ2より10%以上増加する。
- 年間売上高(米ドル)は21%から26%上昇する。
-- 3nmファミリープロセス技術への強い需要。
- チップ製造とCoWoSの高度なパッケージングの価格上昇。
- 来年のCapexは2024年よりも高くなる。
- 第2四半期(Q2)の結果は予想を上回り、売上高は200億米ドルに達する可能性がある。
- Q3の売上高はQ2より10%以上増加する。
- 年間売上高(米ドル)は21%から26%上昇する。
-- 3nmファミリープロセス技術への強い需要。
- チップ製造とCoWoSの高度なパッケージングの価格上昇。
- 来年のCapexは2024年よりも高くなる。
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$パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$
・世界1300のブートキャンプをクリア
・$48000万の米国政府メーヴン契約を獲得
・Starlab&Voyagerとの多数の商業宇宙パートナーシップ
・最年少の米国公衆衛生機関ARPAから初の$19M契約を締結
・Tampa Generalとの7年間の$5000万契約延長
・5年間のEaton契約延長
・第4回AIPConを開催
・Q2の売上高は$63300万から$65000万に増加する見込み
・世界1300のブートキャンプをクリア
・$48000万の米国政府メーヴン契約を獲得
・Starlab&Voyagerとの多数の商業宇宙パートナーシップ
・最年少の米国公衆衛生機関ARPAから初の$19M契約を締結
・Tampa Generalとの7年間の$5000万契約延長
・5年間のEaton契約延長
・第4回AIPConを開催
・Q2の売上高は$63300万から$65000万に増加する見込み
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Singh Rahul
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$エヌビディア(NVDA.US$ほとんどの歴史で売上高の約5倍の取引が行われていました。現在は売上高の38倍で取引されています。次の10年間で売上高が20%成長し、10年後に売上高の10倍で取引されると(楽観的な仮定で)、成長率はわずか5%しか実現できませんでした。
10年後に10年の国債を4.4%で購入するだけでよいと思います。
ほとんどの歴史で売上高の約5倍の取引が行われていました。現在は売上高の38倍で取引されています。次の10年間で売上高が20%成長し、10年後に売上高の10倍で取引されると(楽観的な仮定で)、成長率はわずか5%しか実現できませんでした。
10年後に10年の国債を4.4%で購入するだけでよいと思います。
ほとんどの歴史で売上高の約5倍の取引が行われていました。現在は売上高の38倍で取引されています。次の10年間で売上高が20%成長し、10年後に売上高の10倍で取引されると(楽観的な仮定で)、成長率はわずか5%しか実現できませんでした。
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Singh Rahul
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$パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$私も多くの人と同様に、Palantir(PLTR)に長期間強気でした。しかし、もっと調べてみると、私はもう少し楽観的ではなくなり始めています。以下は私に違和感を与えるところです:
私はデータサイエンスやAIをたくさんやったことがありますが、野生ではPalantir製品をあまり見たことがありません。比較のために、Snowflakeの製品はデータエンジニアリングにおいてかなり普及しています。
AIP(人工知能プラットフォーム)は紙上では素晴らしく見えますが、...
私はデータサイエンスやAIをたくさんやったことがありますが、野生ではPalantir製品をあまり見たことがありません。比較のために、Snowflakeの製品はデータエンジニアリングにおいてかなり普及しています。
AIP(人工知能プラットフォーム)は紙上では素晴らしく見えますが、...
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