コラム 市場の変化と機会：前例のない時代
8月の初めに市場は一連の異常な懸念事項に揺れ動いた。以下にまとめます。
1. イスラエルのセキュリティバンカー報告によると、イスラエルのシン・ベット保安庁は、エルサレムに完全に稼働する地下シェルターを保有しており、戦争中に上級指導者を保護する準備が整っています。このシェルターは、約20年前に建設され、さまざまな攻撃に耐えることができ、テルアビブの防衛省に接続されています。これは...
1. イスラエルのセキュリティバンカー報告によると、イスラエルのシン・ベット保安庁は、エルサレムに完全に稼働する地下シェルターを保有しており、戦争中に上級指導者を保護する準備が整っています。このシェルターは、約20年前に建設され、さまざまな攻撃に耐えることができ、テルアビブの防衛省に接続されています。これは...
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もちろん、完全に終わったわけではありません。中国の制裁やトランプの保護主義的なアプローチは新しいものではありませんが、市場のローテーションによるテックの休止が見られるかもしれません。投資家たちは、スモールキャップがまだ追いついていることを示しています。一方、特に米国で人工知能への過剰投資に対する慎重な姿勢が高まっています。
マレーシアでのセクターは、マレーシアでは、建設業や不動産のセクターがidc関連のブームから恩恵を受けています。このテーマがどのように全国民に恩恵をもたらすかが鍵。 特に半導体セクターでは生活費、雇用機会、スキル不足の問題にどのように対処できるかが問題です。
マレーシアでのセクターは、マレーシアでは、建設業や不動産のセクターがidc関連のブームから恩恵を受けています。このテーマがどのように全国民に恩恵をもたらすかが鍵。 特に半導体セクターでは生活費、雇用機会、スキル不足の問題にどのように対処できるかが問題です。
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ナンシー・ペロシは、2025年6月20日までのストライク価格が800ドルである20つのオプションを購入したことで話題になりました。この大胆な投資の背後にある推進力は何でしょうか？この動きの可能性を解き明かすために、基本と将来の展望に深入りしてみましょう。 $ブロードコム(AVGO.US$1. AIの台頭：持続的な高い需要
ブロードコム社は、AI革命の最前線に戦略的に位置しており、1兆ドル市場に向けてシグニフィカントな300~500億ドルのサービス可能なアドレス（SAM）を活用しています。Google、Meta、ByteDanceなどの大規模消費者向けAIプラットフォームにフォーカスした同社の取り組みは、需要の減速の予兆がないことを保証し、持続的な投資と拡大を可能にしています。
ブロードコム・インクは、AIの革命の最前線に戦略的に位置しています。シグニフィカントな300億ドルから500億ドルのサービス可能なアドレス（SAM）を活用し、Google、Meta、ByteDanceなどの大型消費者向けAIプラットフォームにフォーカスし、需要の減速の兆候がないことを保証することで、持続的な投資と拡大を可能にしています。
ブロードコム社は、AI革命の最前線に戦略的に位置しており、1兆ドル市場に向けてシグニフィカントな300~500億ドルのサービス可能なアドレス（SAM）を活用しています。Google、Meta、ByteDanceなどの大規模消費者向けAIプラットフォームにフォーカスした同社の取り組みは、需要の減速の予兆がないことを保証し、持続的な投資と拡大を可能にしています。
ブロードコム・インクは、AIの革命の最前線に戦略的に位置しています。シグニフィカントな300億ドルから500億ドルのサービス可能なアドレス（SAM）を活用し、Google、Meta、ByteDanceなどの大型消費者向けAIプラットフォームにフォーカスし、需要の減速の兆候がないことを保証することで、持続的な投資と拡大を可能にしています。
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動的市場における戦略的な動き
$SUNWAY(5211.MY$は、ジョホールの急成長する不動産市場と東南アジアで急速に拡大するデータセンターセクターに曝露を戦略的に活用しています。データセンター市場は、マルチクラウドソリューション、Iotアプリケーション、デジタル変革イニシアチブの採用により、2023年から2030年にかけて年率6.6％でUSD 36.9億成長する見込みです。5G技術の台頭に伴い...
$SUNWAY(5211.MY$は、ジョホールの急成長する不動産市場と東南アジアで急速に拡大するデータセンターセクターに曝露を戦略的に活用しています。データセンター市場は、マルチクラウドソリューション、Iotアプリケーション、デジタル変革イニシアチブの採用により、2023年から2030年にかけて年率6.6％でUSD 36.9億成長する見込みです。5G技術の台頭に伴い...
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Teh Tarik Invest
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最大の株主ファミリーが企業の株を買い始めると、それは単なる投資ではなく、潜在的な価値創造の前触れでありシグナルです。これらの人々は興味があるため、彼らの行動は四半期報告書よりも大きなスピーカーとなります。
彼らは私たちがまだ十分に理解していない何かを見ています-回復の到来。アップサイドポテンシャルがダウンサイドリスクをはるかに上回るような機会です。これは単なる推測ではありません。最大の利益を得ることができ、最大のリスクを負うことができる人々による計算された動きです。彼らのコミットメントが変革的な変化をもたらす可能性があり、企業価値の重要な評価を開拓することにつながることがあります。
彼らは私たちがまだ十分に理解していない何かを見ています-回復の到来。アップサイドポテンシャルがダウンサイドリスクをはるかに上回るような機会です。これは単なる推測ではありません。最大の利益を得ることができ、最大のリスクを負うことができる人々による計算された動きです。彼らのコミットメントが変革的な変化をもたらす可能性があり、企業価値の重要な評価を開拓することにつながることがあります。
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Teh Tarik Invest
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オイルアンドガス（O＆G）アップサイクル？
ペトロナスがCAPEXを削減するとの話があります。O＆G株は弱含みとなっています。2024-2028年に計画されている3000億RMのCAPEXが現在検討中です。PETROS（サラワク州のペトロナス版）は、PSCへのより多くの関与を促すため、探査承認を遅らせている可能性があります。
しかしながら、開発掘削及び関連活動は影響を受けずに続く可能性が高い。そのため、DAYANGやUZMAなどの株式は安定のままであり、VELESTOは多少の影響があるかもしれないが、最小限であると考えられる。探鉱掘削が減速すれば、オフショア支援船の需要が減少し、PERDANA、KEYFIELD、iconに影響が出るかもしれない。主にケママンとサバー州で営業しているCARIMINは、サラワク州の露出が限られているため、最小限の影響があるかもしれない。PetrosとPetronasの間の争いは不確実性を加えるが、解決すれば、Teh Tarik Investによると、上流のCAPEX支出が強力に回復すると予想される。
ペトロナスがCAPEXを削減するとの話があります。O＆G株は弱含みとなっています。2024-2028年に計画されている3000億RMのCAPEXが現在検討中です。PETROS（サラワク州のペトロナス版）は、PSCへのより多くの関与を促すため、探査承認を遅らせている可能性があります。
しかしながら、開発掘削及び関連活動は影響を受けずに続く可能性が高い。そのため、DAYANGやUZMAなどの株式は安定のままであり、VELESTOは多少の影響があるかもしれないが、最小限であると考えられる。探鉱掘削が減速すれば、オフショア支援船の需要が減少し、PERDANA、KEYFIELD、iconに影響が出るかもしれない。主にケママンとサバー州で営業しているCARIMINは、サラワク州の露出が限られているため、最小限の影響があるかもしれない。PetrosとPetronasの間の争いは不確実性を加えるが、解決すれば、Teh Tarik Investによると、上流のCAPEX支出が強力に回復すると予想される。
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Teh Tarik Invest
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政策の一貫性：BNMのトーンとスタンスはいつも通り安定しており、経済を支援し、インフレーションと成長をバランスさせています。🧘♂️📉📈
ディーゼル価格の上昇？大丈夫！ディーゼル価格の驚愕的な55.8％の上昇にもかかわらず、BNmはインフレ予測を変えずに冷静に対応しています。彼らはすべてを理解しています。🤣🛢️⬆️➡️😌
成長の楽観主義：マレーシアのグローバルテックサプライチェーンでの強い地位のおかげで、輸出主導の回復が見込まれています。半導体が勝利！💻📈
ディーゼル価格の上昇？大丈夫！ディーゼル価格の驚愕的な55.8％の上昇にもかかわらず、BNmはインフレ予測を変えずに冷静に対応しています。彼らはすべてを理解しています。🤣🛢️⬆️➡️😌
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🌞 太陽光エネルギーの動き：Cyparkは、Terengganuの100MWの太陽光発電所で電力供給を開始しました！将来の収益とキャッシュフローが輝くことが予想されます。
🌞💰21年間の黄金鉱山：プロジェクトを運営管理に移行して、長期的かつ安定した収入を得ます。これは21年間稼ぎ続ける機械です！
🏦💸🔥 効率の改革：WTEプラントの修理：一時的な停滞後、Cyparkは廃棄物エネルギー発電所をアップグレードしています。更なる効率と出力の向上を期待してください！
🌞💰21年間の黄金鉱山：プロジェクトを運営管理に移行して、長期的かつ安定した収入を得ます。これは21年間稼ぎ続ける機械です！
🏦💸🔥 効率の改革：WTEプラントの修理：一時的な停滞後、Cyparkは廃棄物エネルギー発電所をアップグレードしています。更なる効率と出力の向上を期待してください！
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Teh Tarik Invest
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Collab Fundの創設者であり、Psychology of Moneyの著者であるMorgan Houselの影響を受け、静かな複利の力を受け入れます。
長期的な目標に焦点を当て、騒音を無視し、投資を時間とともに静かに成長させます。急勝ではなく、安定した、辛抱強い成長に関するものです。
例として、優れたQ2およびQ3の決算報告書を発表した後、あなたの株の価値が上昇する代わりに下落した理由： $アップル(AAPL.US$が挙げられます。
もし2004年にアップル株に1000ドルを投資して持ち続けた場合、2024年までにあなたの投資は50,000ドル以上の価値になるでしょう。
長期的な目標に焦点を当て、騒音を無視し、投資を時間とともに静かに成長させます。急勝ではなく、安定した、辛抱強い成長に関するものです。
例として、優れたQ2およびQ3の決算報告書を発表した後、あなたの株の価値が上昇する代わりに下落した理由： $アップル(AAPL.US$が挙げられます。
もし2004年にアップル株に1000ドルを投資して持ち続けた場合、2024年までにあなたの投資は50,000ドル以上の価値になるでしょう。
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オークツリーキャピタルのハワード・マークス氏は最近、簡単なお金の時代が終わったことを強調しました。超低金利や中央銀行の金融緩和政策によって特徴付けられていたこの時期は終わりを迎え、投資環境に重大な変化が生まれました。マークス氏はこの移行を「大転換」と表現し、金融環境が根本的に変化したことを示唆しています。その結果、投資家の楽観的な感情が減少し、金融状況がより厳しいものになりました。
ただし、最も簡単なお金は過ぎ去ってしまったかもしれませんが、「2番目に簡単なお金」の機会がやってきています。金利が上昇する中、クレジット投資は株式のようなリターンを提供し、新しい市場のダイナミクスに資する絶好のチャンスが到来しています。この状況を活用し、これらの機会を逃さずに手に入れるチャンスです。
ただし、最も簡単なお金は過ぎ去ってしまったかもしれませんが、「2番目に簡単なお金」の機会がやってきています。金利が上昇する中、クレジット投資は株式のようなリターンを提供し、新しい市場のダイナミクスに資する絶好のチャンスが到来しています。この状況を活用し、これらの機会を逃さずに手に入れるチャンスです。
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