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皆さんこんにちは、私は右兜です。
GTCは驚きをもたらしませんでしたが、マーケットは下半期に登場するシリコンフォトニクス共同パッケージ光学（CPO）が革新的なテクノロジーであると考えています。
今日は野村証券のリサーチレポートを通じて解説します。
野村証券「エヌビディアのCPO 交換機」分析
日付： 2025年3月14日（報告日基準）
出典： 野村証券グローバルマーケットリサーチ
核心テーマ：
本リサーチレポートの核心テーマは、エヌビディアが近日中に発売予定の共封装光学（Co-packaged optics, CPO）交換機がAIデータセンターおよび光通信の価値連鎖に与える潜在的な影響を探ることです。
レポートでは、CPOテクノロジーの利点、市場の展望、主要な参加者および直面している課題を分析し、中国のAI市場の最新の動向とグローバルなAI業種の動きに焦点を当てています。
重要な情報と事実：
1. エヌビディアは初のCPO交換機を発表する可能性がある：
Semi Visionの情報によると、エヌビディアは今度のGPUテクノロジーカンファレンス（GTC）2025でInfiniBandネットワークに基づく初のCPO交換機（Quantum 3400 X800）を発表する予定である。
イーサネットCPO交換機（Spectrum 5...

$BIDU-SW (09888.HK)$ 下落に備える

$GAMUDA (5398.MY)$ 走りましょう

$Crude Palm Oil Futures(JUN5) (FCPOmain.MY)$
先週、パーム油先物は突然下向きに転じ、下落の道を開きました。現在、パーム油の先物主力契約は再び8800元/トンを下回っています。しかし、市場の関係者は一般的に、パーム油は商品市場において数少ない基本面が強い品目の一つであると考えています。それでは、今年以来の相場の動きと合わせて、パーム油は牛市の復活か、それとも一時的な現象か？
国聯先物農産物事業部の姜颖は、棕榈油の先物価格が最近加速して下落している主な理由は二つあると考えています。一つは、3月1日に全面的に施行される予定だったインドネシアのB40政策について、現在までに何の実施情報もないことです。POC会議で弱気の情報が出された後、B40政策はさらに延期され、市場の信頼を打撃しました。二つ目は、原油大幅に下落し、OPEC+が段階的に増産することを決定したため、原油価格の下落余地が開かれ、棕榈油価格もそれに伴って下がりました。
「インドネシアのB40政策の不確実性が高まる中で、産地の棕榈油の生産予測は好転している一方で、需要は相対的に弱い状況を維持しており、棕榈油の先物価格に短期的な圧力をかけています。」国元期貨の油脂油料アナリストである劉金鹭は言いました。インドネシアの公式な発表はB40政策を3月に全面的に実施することを宣言していましたが、現在までB40政策に関する新しい情報は見当たらず、今後の実施状況には多くの不確定要素が残っています。最近の原油価格の低下が重なり、バイオディーゼルの需要が減少し、利益が下がっており、B40政策の推進が支える力は弱まる可能性があります。
産地の供給と需要を観察する...

$シラ・ヘルス (SYRA.US)$
Syra Healthの高収益のセクターに向けた戦略的な再配置は、今日のヘルスケアの優先事項に対する先見的な市場調整を表しています。132%のセクターの売上高の成長は、データ分析と疫学の専門知識がプレミアム価格を要求するセグメントにおける製品と市場の適合性の強さを示しています。
同社の複数の州の保健局との契約成功は、しばしば...