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$NVIDIA(NVDA.US)のNvidiaの収益は素晴らしかったです。株式の価値を決定する要素を本当に疑問に思う時です。根本的には何も変わっておらず、競争相手もいません。
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一方で、 $アマゾン・ドットコム (AMZN.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ AIの需要が弱まった場合、短期的に過剰に投資する可能性がありますが、彼らはGPUチップを損失でレンタルしていません。需要が予想に対して失望した場合、キャピタル支出は他の目的にも流用できることは非常に明確にしていますが、おそらくいくつかのタイムラグがあります(他の企業のことを心配する必要があります)。 $オラクル (ORCL.US)$ AIの需要が弱まった場合、短期的に過剰に投資する可能性がありますが、彼らはGPUチップを損失でレンタルしていません。需要が予想に対して失望した場合、キャピタル支出は他の目的にも流用できることは非常に明確にしていますが、おそらくいくつかのタイムラグがあります(他の企業のことを心配する必要があります)/ Coreweaveが下方ケースでROIを回復していることについてはもっと心配しているでしょう)。
AIの資本支出のROICに関する議論は...
AIの資本支出のROICに関する議論は...
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$エヌビディア (NVDA.US)$ 来年不況になった場合、これはどれくらい価値がありますか?
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Too late : 定量的な原因が質的な変化をもたらす