Q4四半期は流行の影響を受け、美団は再び四半期損失を計上する可能性があると予想されています。
2022年Q4中に、流行の影響により、美団の主力の地元商業事業に大きな影響が出ると予想されています。
1）テイクアウトビジネスは、同社のダウンストリームビジネスであり、2022年10月と11月の流行対策により大幅に影響を受け、多くの商店が閉店しました...

リチウム鉱石の価格は今週も続落し、リチウム市場は売れ行きが芳しくない状況です。今週は国内のリチウムカーボネートの生産が増加し、低温気候のため、塩湖メーカーの供給は引き続き緊張しています。ダウンストリームの需要は明らかに改善しておらず、取引は散発的であり、市場価格を上昇させることが困難な待ち構える状況が主であります。リチウムカーボネートの価格は下降傾向を維持することが予想されます。

2022年第3四半期以降、「エチレンナフサ」価格差は3四半期連続で200米ドル/トン未満に低下し、歴史の底にあります。このラウンドの石油化学ブームの低点は長期化しており、価格差が低い状態です。私たちは、下流需要の徐々の回復に伴い、業界の繁栄が回復すると予想しています。ブームの回復と投資機会に注目することをお勧めします。

偶然にも、約2日前にGanfeng Lithiumが財務報告書を発表しましたので、リチウム鉱山へのアプローチについて話しましょう。この財務報告書だけを見ると、かなり満足できるものです。雷が鳴ることもなく、期待を超えることもなく、22億元で、前年比で244.27％から320.78％増加しています。昨年のリチウム塩の総体価格変動は確かに小さかったです。また、リチウムカーボネートの価格は第4四半期に下落し、リチウム塩の企業の生活は少し厳しくなりました。最も注目すべきことは、Ganfengの親会社に帰属する2022年第4四半期の純利益が前月比で減少したことです。

固体電解質を使用して、従来のリチウムイオン電池の電解液と隔膜を置き換えます。従来のリチウムイオン電池に比べて、安全性、低温信頼性、エネルギー密度の面で大幅に改善されています。
安全性に関しては、無機固体電解質は、バッテリー漏れやショートサーキットなどの安全性リスクを減らします。
低温信頼性に関しては、固体電解質は、低温時における電解質の粘性の増加およびイオン伝導速度の低下の問題を解決します。

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ヨーロッパ:浸透率は低く、成長潜在性は高く、エネルギー貯蔵は新たな段階に入りました。ヨーロッパのエネルギー危機の下で、ヨーロッパの家庭用ソーラー貯蔵の高い経済効率性が市場に認められ、太陽光貯蔵の需要は急増しています。2023年、ヨーロッパの新規契約による電力価格は急激に上昇し、平均電力価格は40ユーロ/MWh以上に上昇し、毎年80％から120％上昇します。価格は今後1〜2年間高水準が続くと予想され、太陽光の貯蔵への剛性需要が明確です。ドイツでは家庭用太陽光VATと所得税が免除され、イタリアの家庭用貯蓄補助政策は撤回されました。好条件の政策は続きます。ドイツの家庭用貯蓄率は18.3％に達することができます。補助金のペイバック期間を7〜8年に短縮できることを考慮すると、長期にわたる独立したエネルギートレンドにより、2021年におけるヨーロッパにおける家庭用貯蔵の浸透率はわずか1.3％であり、成長の余地が広く、産業、商業、大規模貯蓄市場も急速に成長しています。私たちは、2023/2025年のヨーロッパにおける新しいエネルギー貯蔵能力の需要がそれぞれ30GWh / 104GWhに達すると予測しており、2023年には113％の増加率、2022-2025年のCAGR = 93.8％が見込まれます。

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2022年12月30日に、Inflation Reduction Act（IRA法）の最初の税額控除モデルカタログが発表されました。Audi、Teslaなど多数のブランドからのモデルが掲載されています。IRA法は2023年1月1日に発効し、2032年まで有効です。IRA法によると、販売価格、地元の組み立て、バッテリー原料の地元比率、および消費者の所得制限などの要件が満たされた場合、IRAは新規の電気自動車の購入に対して、最高7500ドルの減税が提供されます。そのうち、小売価格の制限には、電気自動車の小売価格が55,000ドル以下で、SUV、バン、およびピックアップの小売価格が80,000ドル以下であることが含まれます。最初のモデルの公式ウェブサイトの小売価格を法定の最大小売価格と比較して、モデルが小売価格の制限を満たしているかどうかを判断します。

今回のテスラの値下げは比較的大きかったです。市場反応と価格の変化について業界専門家に話を聞きました。今回のテスラの価格調整は非常に先施である（国内生産のTSLは基本的に3000ドル以上の利益率を持っています）、短期間でテスラの販売を刺激するでしょう。中期には、依然として注文の継続性を見守る必要があります。さらに、構造的な面から見ると、他のブランドの価格引き下げ期待に影響を与え、200,000-350,000元の新エネルギー車市場構造に何らかの混乱をもたらすでしょう。

光発電の出来高成長の転換点は既に現れており、1月のモジュール（module）生産の増加は予想を上回りました。チャネル・リサーチによれば、今週一部の一線のモジュール企業は、先月末の計画に比べ、1月の生産スケジュールを5-10%増加させ、市場の期待を上回りました。これは、オフシーズンから脱却する多くの主要企業の市場展望に期待される変化と、デストックのための産業連鎖の価格引き下げが終了する見通しがあることを反映するものと考えられます。PVInfoによれば、1月/2月のTOP10モジュール企業の稼働率は3/4ppt増加し、それぞれ68%/72%になりました。