Moomoo AIのまとめ
On January 23, 2024, BlackBerry Limited announced its plan to offer $160 million in Convertible Senior Notes due in 2029 through a private offering, subject to market and other conditions. The offering is targeted exclusively at qualified institutional buyers as per Rule 144A under the Securities Act of 1933, with exemptions in Canada and other jurisdictions. BlackBerry also plans to provide an option for the initial purchasers to acquire an additional $25 million of the notes within a 13-day period from the issuance date. The proceeds from the sale are intended to fund the repayment or repurchase of BlackBerry's existing $150 million 1.75% extendible convertible unsecured debentures due February 15, 2024, with any remaining funds allocated for general corporate purposes. The notes, which will rank senior to the existing debentures...Show More
On January 23, 2024, BlackBerry Limited announced its plan to offer $160 million in Convertible Senior Notes due in 2029 through a private offering, subject to market and other conditions. The offering is targeted exclusively at qualified institutional buyers as per Rule 144A under the Securities Act of 1933, with exemptions in Canada and other jurisdictions. BlackBerry also plans to provide an option for the initial purchasers to acquire an additional $25 million of the notes within a 13-day period from the issuance date. The proceeds from the sale are intended to fund the repayment or repurchase of BlackBerry's existing $150 million 1.75% extendible convertible unsecured debentures due February 15, 2024, with any remaining funds allocated for general corporate purposes. The notes, which will rank senior to the existing debentures, may be converted into cash, BlackBerry common shares, or a combination thereof, at BlackBerry's discretion. The terms of the notes, including the interest rate and initial conversion rate, will be determined at the time of the offering's pricing. The completion of the offering is contingent upon customary conditions and approval from the Toronto Stock Exchange. The securities involved in this offering have not been registered under the Securities Act or any state securities laws and, unless subsequently registered, may only be sold in transactions exempt from registration requirements.
2024年1月23日、BlackBerry Limitedは、市場やその他の条件に応じて、2029年に発行予定の1億6000万ドルの転換社債を私募で提供する計画を発表しました。このサービスは、1933年の証券法に基づく規則144Aに従い、資格のある機関投資家のみを対象としています。カナダやその他の法域では免除されています。BlackBerryはまた、最初の購入者が発行日から13日以内にさらに2,500万ドルの紙幣を取得するオプションを提供する予定です。売却による収益は、2024年2月15日に発行予定のBlackBerryの既存の1億5,000万ドルの1.75％延長可能な転換型無担保社債の返済ま...すべて展開
2024年1月23日、BlackBerry Limitedは、市場やその他の条件に応じて、2029年に発行予定の1億6000万ドルの転換社債を私募で提供する計画を発表しました。このサービスは、1933年の証券法に基づく規則144Aに従い、資格のある機関投資家のみを対象としています。カナダやその他の法域では免除されています。BlackBerryはまた、最初の購入者が発行日から13日以内にさらに2,500万ドルの紙幣を取得するオプションを提供する予定です。売却による収益は、2024年2月15日に発行予定のBlackBerryの既存の1億5,000万ドルの1.75％延長可能な転換型無担保社債の返済または買戻しに充てられ、残りの資金は一般的な企業目的に配分されます。既存の社債よりも上位にランクされる紙幣は、BlackBerryの裁量により、現金、BlackBerryの普通株式、またはそれらの組み合わせに転換することができます。金利や初期換算率を含む注意事項の条件は、オファリングの価格設定時に決定されます。募集の完了は、慣習的な条件とトロント証券取引所の承認を条件としています。このオファリングに含まれる証券は、証券法または州の証券法に基づいて登録されておらず、後で登録されない限り、登録要件が免除された取引でのみ売却できます。
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