Moomoo AIのまとめ
Eli Lilly and Co has successfully launched a substantial $6.5 billion notes offering, as detailed in their Free Writing Prospectus filed with the SEC under Rule 433. The offering, dated February 7, 2024, includes a series of notes with varying maturities: 2027, 2029, 2034, 2054, and 2064, each with a fixed annual coupon rate ranging from 4.500% to 5.100%. The trade date for the notes was February 7, 2024, with a settlement date of February 9, 2024. The notes received high credit ratings from Moody's (A1) and S&P (A+), both with stable outlooks. The joint book-running managers for the transaction included BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., and Citigroup Global Markets Inc., among others. The offering was priced close to the principal amount, with yields to maturity slightly exceeding the coupon rates. The notes are redeemable at par after a specified date, with make-whole call provisions in place before that. The registration statement for the offering, No. 333-262943, is available on the SEC's website, and the prospectus can be obtained from the underwriters.
Eli Lilly and Co has successfully launched a substantial $6.5 billion notes offering, as detailed in their Free Writing Prospectus filed with the SEC under Rule 433. The offering, dated February 7, 2024, includes a series of notes with varying maturities: 2027, 2029, 2034, 2054, and 2064, each with a fixed annual coupon rate ranging from 4.500% to 5.100%. The trade date for the notes was February 7, 2024, with a settlement date of February 9, 2024. The notes received high credit ratings from Moody's (A1) and S&P (A+), both with stable outlooks. The joint book-running managers for the transaction included BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., and Citigroup Global Markets Inc., among others. The offering was priced close to the principal amount, with yields to maturity slightly exceeding the coupon rates. The notes are redeemable at par after a specified date, with make-whole call provisions in place before that. The registration statement for the offering, No. 333-262943, is available on the SEC's website, and the prospectus can be obtained from the underwriters.
イーライリリーは、SECのRule 433に基づいて提出されたFree Writing Prospectusで詳述されている6.5億ドル規模の債券発行を成功裏に実施しました。2024年2月7日付けのオファリングには、2027年、2029年、2034年、2054年、2064年の各期限を持つ債券が含まれており、年利4.500％から5.100％の固定年利クーポン率が設定されています。債券のトレード日は2024年2月7日で、決済日は2024年2月9日です。債券はMoody's（A1）およびS＆P（A +）から高いクレジット格付けを受けており、両者とも安定した見通しを持っています。ジョイントブックランニ...すべて展開
イーライリリーは、SECのRule 433に基づいて提出されたFree Writing Prospectusで詳述されている6.5億ドル規模の債券発行を成功裏に実施しました。2024年2月7日付けのオファリングには、2027年、2029年、2034年、2054年、2064年の各期限を持つ債券が含まれており、年利4.500％から5.100％の固定年利クーポン率が設定されています。債券のトレード日は2024年2月7日で、決済日は2024年2月9日です。債券はMoody's（A1）およびS＆P（A +）から高いクレジット格付けを受けており、両者とも安定した見通しを持っています。ジョイントブックランニングマネージャーには、BofA Securities, Inc.、Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.などが含まれています。オファリングは原則に近い価格で設定され、償還日には額面で償還できますが、その前にメイクホールコール条項が設けられています。オファリングの登録声明書番号333-262943は、SECのウェブサイトで入手でき、プロスペクタスはアンダーライターから入手できます。
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