Moomoo AIのまとめ
Eli Lilly and Co announced the issuance of $6.5 billion in new notes, divided into five tranches with varying interest rates and maturity dates. The tranches include $1 billion of 4.500% notes due 2027, $1 billion of 4.500% notes due 2029, $1.5 billion of 4.700% notes due 2034, $1.5 billion of 5.000% notes due 2054, and $1.5 billion of 5.100% notes due 2064. Interest on these notes is payable semi-annually on February 9 and August 9. The notes are unsecured and rank equally with Eli Lilly's other unsecured and unsubordinated debt. The offering involves joint book-running managers Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, and Mizuho, along with co-managers including Academy Securities, CastleOak Securities, L.P., R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co., Inc., Cabrera Capital Markets LLC, Independence Point Securities, Loop Capital Markets, Penserra...Show More
Eli Lilly and Co announced the issuance of $6.5 billion in new notes, divided into five tranches with varying interest rates and maturity dates. The tranches include $1 billion of 4.500% notes due 2027, $1 billion of 4.500% notes due 2029, $1.5 billion of 4.700% notes due 2034, $1.5 billion of 5.000% notes due 2054, and $1.5 billion of 5.100% notes due 2064. Interest on these notes is payable semi-annually on February 9 and August 9. The notes are unsecured and rank equally with Eli Lilly's other unsecured and unsubordinated debt. The offering involves joint book-running managers Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, and Mizuho, along with co-managers including Academy Securities, CastleOak Securities, L.P., R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co., Inc., Cabrera Capital Markets LLC, Independence Point Securities, Loop Capital Markets, Penserra Securities LLC, and Roberts & Ryan. The proceeds from the sale are intended for general corporate purposes, which may include the repayment of outstanding commercial paper. The announcement specifies that the notes will not be listed on any securities exchange, and the underwriters expect to deliver the notes to investors in book-entry form through The Depository Trust Company on or about February 9, 2024.
イーライリリーは、金利と満期日の異なる5つのトランチに分割され、総額65億ドルの新しいノートの発行を発表しました。トランチには、2027年満期の4.500％の債券10億ドル、2029年満期の4.500％の債券10億ドル、2034年満期の4.700％の債券15億ドル、2054年満期の5.000％の債券15億ドル、2064年満期の5.100％の債券15億ドルが含まれます。これらの債券の利息は、2月9日と8月9日に半期的に支払われます。債券は担保を設定されず、イーライリリーの他の非担保かつ未履行債務と同等に優先されます。オファリングには、バークレイズ、BofA Securities、シティグループ、...すべて展開
イーライリリーは、金利と満期日の異なる5つのトランチに分割され、総額65億ドルの新しいノートの発行を発表しました。トランチには、2027年満期の4.500％の債券10億ドル、2029年満期の4.500％の債券10億ドル、2034年満期の4.700％の債券15億ドル、2054年満期の5.000％の債券15億ドル、2064年満期の5.100％の債券15億ドルが含まれます。これらの債券の利息は、2月9日と8月9日に半期的に支払われます。債券は担保を設定されず、イーライリリーの他の非担保かつ未履行債務と同等に優先されます。オファリングには、バークレイズ、BofA Securities、シティグループ、ドイツ銀行証券、およびみずほの共同ブックランニングマネージャが参加しており、アカデミースポーツアウトドアーズ、CastleOak Securities、R.Seelaus＆Co.、Ramirez＆Co.、Inc.、Cabrera Capital Markets LLC、Independence Point Securities、Loop Capital Markets、Penserra Securities LLC、およびRoberts＆Ryanを含む共同マネージャがいます。売却から得られる収益は一般企業目的に充てられ、未払いの商用手形の返済を含む場合があります。この発表により、ノートはどの証券取引所にも記載されないことが明記されており、アンダライターは、The Depository Trust Companyを通じてブックエントリー形式でノートを投資家にお届けすることを予定しています。納入予定日は、2024年2月9日頃です。
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