Moomoo AIのまとめ
The Estée Lauder Companies Inc. has successfully issued $650 million in 5.000% Senior Notes due in 2034, as detailed in their final term sheet filed on February 12, 2024. The notes, which mature on February 14, 2034, will pay interest semi-annually starting August 14, 2024. Priced to the public at 99.689%, the notes are set against a benchmark Treasury rate of 4.170%. Estée Lauder has the option to redeem the notes before November 14, 2033, with a make-whole call at Treasury plus 15 basis points, or at par after this date. The settlement is expected to occur on February 14, 2024. Moody's Investors Service, Inc. and Standard & Poor's have assigned the notes an anticipated rating of A1 (Negative) and A (Negative), respectively. The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, and several others, with additional co-managers also listed. The offering is part of a registration statement previously filed with the SEC, which includes a prospectus supplement and other relevant documents available for review.
The Estée Lauder Companies Inc. has successfully issued $650 million in 5.000% Senior Notes due in 2034, as detailed in their final term sheet filed on February 12, 2024. The notes, which mature on February 14, 2034, will pay interest semi-annually starting August 14, 2024. Priced to the public at 99.689%, the notes are set against a benchmark Treasury rate of 4.170%. Estée Lauder has the option to redeem the notes before November 14, 2033, with a make-whole call at Treasury plus 15 basis points, or at par after this date. The settlement is expected to occur on February 14, 2024. Moody's Investors Service, Inc. and Standard & Poor's have assigned the notes an anticipated rating of A1 (Negative) and A (Negative), respectively. The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, and several others, with additional co-managers also listed. The offering is part of a registration statement previously filed with the SEC, which includes a prospectus supplement and other relevant documents available for review.
エスティローダー・カンパニーズ社は、2024年2月12日に提出された最終条件書に詳細が記載された、2034年に満期となる5.000%の1億ドルの優先債を発行し、成功裏に完了しました。債券の満期日は2034年2月14日で、金利は2024年8月14日から半年ごとに支払われます。発行価格は99.689%で、基準となる国債4.170%に対して設定されています。エスティローダーは、2033年11月14日前に債券を償還するオプションがあり、償還の場合は約定の条件に沿ってトレジャリープラス15ベーシスポイント、あるいはこの日以降に償還する場合は満額で償還されます。決済は2024年2月14日に予定されています...すべて展開
エスティローダー・カンパニーズ社は、2024年2月12日に提出された最終条件書に詳細が記載された、2034年に満期となる5.000%の1億ドルの優先債を発行し、成功裏に完了しました。債券の満期日は2034年2月14日で、金利は2024年8月14日から半年ごとに支払われます。発行価格は99.689%で、基準となる国債4.170%に対して設定されています。エスティローダーは、2033年11月14日前に債券を償還するオプションがあり、償還の場合は約定の条件に沿ってトレジャリープラス15ベーシスポイント、あるいはこの日以降に償還する場合は満額で償還されます。決済は2024年2月14日に予定されています。ムーディーズ・インベスターズ・サービス社と東sアンドプアズ社は、それぞれ予想格付けのA1（ネガティブ）とA（ネガティブ）を割り当てました。オファリングの主幹事は、BofA証券、ゴールドマンサックスグループLLCなど複数の銀行が務め、さらに共同マネージャーもリストアップされています。このオファリングは、SECに事前に提出された登録声明書の一部であり、目論見書の補足や関連書類も閲覧できます。
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